大型化、智能化和複合化是工業母機的未來發展趨勢，也是先進企業進行技術革新

、差異化競爭的重要方向。隨著新一代信息技術的發展，工業母機將實現遠程監控、精準控製、預測診斷

、智能維護等功能，大大提高係統的自動化水平和運行效率。

工業母機是指製造機器的機器，又稱工具機，習慣上簡稱機床，一般分為金屬切削機床

、鍛壓機床和木工機床等。廣泛應用於傳統機械工業、模具行業

、汽車工業、電力設備、鐵路機車、船舶製造、航空航天工業等領域

，在國民經濟現代化的建設中起著重大作用。

我國機床行業經過長期發展，形成了完備的機床產業體係，實現了由機床的世界第一消費大國向第一生產大國的跨越。

根據加工方式的差異，機床工具行業可分為四大子行業
，即金屬切削機床、金屬成形機床、機床附件
，及其他機械。其中，金屬切削機床行業在我國機床工具行業中經濟規模最大、地位最顯著。隨著智能化的逐步深入，高精度、高效率的數控金屬切削機床逐漸成為金屬切削機床的主流

，相比非數控金屬切削機床具有更廣泛的適應性。

工業母機的產業鏈結構

工業母機產業鏈上中下遊清晰，包括上遊基礎材料和零部件生產商
、中遊機床本體製造商和下遊終端用戶。

產業鏈上遊為機床產業提供基礎材料和零部件，包括機械結構件、功能部件
、電氣元件和數控係統等。中遊為本體製造
，包括金屬切削機床、金屬成形機床、特種加工機床
、加工中心等。下遊應用領域廣泛，包括汽車製造、航空航天、軍工、模具製造、工程機械、3C電子、電力設備
、船舶等。

上遊：基礎材料及零部件

從上遊來看，對機床行業影響較大的主要有鋼鐵
、數控係統和功能部件三大類。根據中國機床工具工業協會發布的數據

，在機床生產過程中
，原材料成本占比最高
，為73.9%。而在原材料成本的進一步拆分中

，由鑄件加工而成的底座床身等結構件占比最大，為30%~40%

，價格受鋼材影響較大；其次是數控係統占比22%；由絲杠、導軌等傳動機械以及輔助動力係統等組成的傳動係統占比20%；高速主軸和電機等組成的驅動係統占比13%；刀庫、刀塔等占比5%；光柵尺占比2%。

1.鑄件

機床底座
、床身等基礎大件使用鑄件

，屬於中間加工成品，產品價格主要是在原材料生鐵和廢鋼的基礎上加上一定的加工費。

國內鑄造行業整體呈現大而不強的局麵，行業集中度較低，尚處於充分競爭階段。大部分國內機床公司選擇將鑄件及毛坯件的粗加工
、半精加工等非核心工序進行外協加工，應用於中高端機床部件的多種特鋼材料仍需進口，基礎材料的熱處理技術仍有待提升。

2.數控係統

數控係統是數控機床的“大腦”
，是數控機床中技術含量極高的核心部件。數控係統既可直接用於數控機床
，也可用於原有機床的係統升級和改造
，主要包括控製裝置、驅動裝置和檢測裝置。目前，我國大型機床生產商主要從日本、德國等技術成熟的國家和地區采購數控係統。

數控係統行業專業化分工細化，市場集中度高
，我國中高端數控係統市場被國外企業占據。全球市場主要由日本發那科
、三菱及德國西門子

、海德漢等少數企業壟斷，國內中高端機床終端客戶在產品配套的數控係統選擇上也偏好國外數控係統的機床產品。目前，國內70%以上的數控機床的數控係統使用進口產品
，而華中數控、廣guang州zhou數shu控kong憑ping借jie中zhong低di端duan車che床chuang數shu控kong係xi統tong躋ji身shen國guo內nei市shi場chang前qian列lie

，尤you其qi華hua中zhong數shu控kong所suo占zhan的de市shi場chang份fen額e大da，研yan發fa投tou入ru多duo，具ju備bei極ji強qiang的de發fa展zhan潛qian力li，受shou到dao業ye內nei的de廣guang泛fan關guan注zhu。

3.精密件和功能部件

精密件主要包括主軸單元和絲杠、導軌、軸承等傳動部件等，功能部件主要包括數控回轉台、刀庫、機械手
、齒輪箱、銑頭、刀架等。目前
，國產中高端機床精密件和功能部件主要來自日本、德國等國家和地區，部分采購自國內企業或自製。

上shang遊you市shi場chang較jiao為wei成cheng熟shu，供gong應ying穩wen定ding，但dan功gong能neng部bu件jian行xing業ye的de發fa展zhan相xiang對dui緩huan慢man
，部bu分fen零ling部bu件jian雖sui已yi形xing成cheng一yi定ding的de生sheng產chan規gui模mo
，但dan大da多duo用yong於yu滿man足zu中zhong低di檔dang機ji床chuang的de配pei套tao需xu要yao，國guo產chan中zhong高gao檔dang數shu控kong機ji床chuang采cai用yong的de功gong能neng部bu件jian依yi賴lai進jin口kou較jiao為wei嚴yan重zhong，高gao檔dang數shu控kong係xi統tong基ji本ben被bei日ri本ben發fa那na科ke
、德國西門子、日本三菱
、德國海德漢等企業壟斷。而光機、鈑金等機床部件國產已經較為成熟，主要從國內采購。整體來看，數控機床產業鏈配套仍需進一步完善。

中遊：本體製造商

作(zuo)為(wei)典(dian)型(xing)的(de)機(ji)電(dian)一(yi)體(ti)化(hua)產(chan)品(pin)
，機(ji)床(chuang)是(shi)機(ji)械(xie)技(ji)術(shu)與(yu)數(shu)控(kong)智(zhi)能(neng)化(hua)的(de)結(jie)合(he)。從(cong)產(chan)品(pin)分(fen)布(bu)來(lai)看(kan)，機(ji)床(chuang)主(zhu)要(yao)以(yi)金(jin)屬(shu)切(qie)削(xue)機(ji)床(chuang)為(wei)主(zhu)
，其(qi)次(ci)為(wei)金(jin)屬(shu)成(cheng)形(xing)機(ji)床(chuang)、特種加工機床。

金屬切削機床用於切削、moxuedengjiagongfangfaduijinshugongjianjinxingjiagong，yingyongfanweizuiguangfan
，zaishukongjichuangxifenchanpinzhongzhanbizuigao

，shijichuangzuizhongyaodexifenzixingye
，yuezhanguoneijinshujiagongjichuangxiaofeifenede2/3。根據中國海關數據，2023年1—6月，金屬切削機床進口額26.2億美元
，同比下降7.8%；金屬切削機床出口額26.4億美元
，同比增長36.2%；在貿易差額上，金屬切削機床首次呈現順差，順差金額為0.2億美元。

工業母機市場規模及產值

全球市場規模及產值

根據德國機床製造商協會（VDW）公布的官方數據，從供給的角度看，2022年全球機床行業總產值約803億歐元，中國以總產值257億歐元位居全球第一，在全球市場中占據32%的份額
，其次是日本和德國
，產值分別為99億歐元和97億歐元，在全球市場中的占比均為12%。

從需求的角度看，2022年全球機床行業消費額為808億歐元，中國以260億歐元的規模穩居全球第一
，同樣在全球市場中占據32%的份額
，其次是美國、德國，消費額分別為97億歐元和52億歐元，在全球需求市場中所占份額分別為12%和7%，從供給和需求兩個角度來看，前三個國家的總規模在全球市場規模中的占比均超過50%。

中國市場規模及產值

中國自加入WTO後，機床產業迅速增長，根據中國機床工具工業協會發布的數據，2001—2011年中國金屬加工機床生產消費額從39.7億美元增長至高點390.9億美元，年複合增長率為25.70%。此後，隨著國內經濟結構的升級、供給側改革去產能，國內機床消費經曆了10年的下行。2020年受到疫情影響，金屬加工機床消費額達到2011年以來低點213億美元。

根據中國機床工具工業協會測算，2022年我國金屬加工機床生產額271.1億美元
，同比增長5.1%，其中
，金屬切削機床生產額172.2億美元，同比增長3.3%
；2022年我國金屬加工機床消費額274.1億美元，同比降低1.9%
，其中
，金屬切削機床消費額184.4億美元
，同比降低4.3%。

根據機床設備以往“3年一更新”的周期特點來看，2023年國內工業母機市場將下行。

工業母機行業競爭格局

行業總體競爭格局

全球高端數控機床龍頭企業主要集中在德國、日本和美國。海外機床企業產品品類更多，且發展較早，已有豐富的技術積累，無論是在加工性能
、加工精度
，還是產業鏈完整度上，相較於國內廠商都具備明顯優勢。

國產數控機床的品牌知名度、產chan品pin技ji術shu水shui平ping較jiao國guo際ji領ling先xian機ji床chuang廠chang商shang仍reng有you一yi定ding差cha距ju，導dao致zhi國guo產chan數shu控kong機ji床chuang廠chang商shang在zai中zhong低di端duan領ling域yu競jing爭zheng較jiao為wei激ji烈lie。近jin年nian來lai，我wo國guo部bu分fen民min企qi逐zhu漸jian在zai中zhong低di端duan領ling域yu取qu得de了le一yi定ding進jin展zhan，部bu分fen優you秀xiu民min企qi已yi進jin入ru行xing業ye第di二er梯ti隊dui，並bing不bu斷duan縮suo小xiao與yu國guo外wai廠chang商shang的de各ge項xiang差cha距ju

，成cheng為wei國guo產chan機ji床chuang的de中zhong堅jian力li量liang。在zai高gao端duan數shu控kong機ji床chuang領ling域yu，存cun在zai較jiao大da的de本ben地di化hua發fa展zhan空kong間jian。

細分市場競爭格局

youyuxianzaishichanghuajingzhengjiduipinzhiyaoqiudetisheng，daobijichuangqiyejiadayanfatourubingyoushenglietai
，qiyecanyushichangjingzhengdehuolidedaotiaodong。bufengongsiyinjuyoujiaoqiangshichangshiyingxing

，jujiaochanpinheshichang，chengweixingyemouyixifenpinleideshenglijun
，bingyouwangzaijinggengshenduhoutuozhanguangdu
，chengweixingyelingjunliliang。

在國內市場，國盛智科、海天精工
、浙海德曼
、秦川機床、邁興途
、東部數控主營通用型加工中心，北平機床則主攻磨床，華中數控、廣州數控主營數控係統，甬嶺數控、恒鋒刀具主營刀具類零部件。

通用型加工中心
、普通機床：市場空間大
，競爭幾乎白熱化，毛利率一般不超過20%
，大量中小企業采用薄利多銷的戰略搶占市場。

數控係統：受下遊需求拉動影響較大，主要根據航空航天、汽車、3C通信等行業對數控機床的需求變化而變化。根據MIR睿工業數據，在數控係統方麵，2022年發那科、西門子、三菱占據我國銷售金額的前三，廣州數控、蘇州新代（台企）分別位居第4名

、第5名，CR5合計近90%。中高端數控係統由於技術難度大，功能、性能和可靠性要求高

，國內生產企業相對較少。

刀具類零部件：根據QY Research分析報告
，2022年全國切削刀具消費額390億美元，年複合增長率約2.7%。guoneidaojuqiyebuduanyinjinhexishouguowaixianjinjishu，dafutishengyanjiuchengguohekaifashengchannengli
，bufenqiyeyijingnenggouweixiayouyonghutigonggexinghuadeqiexuejiagongjiejuefangan。guochandaojuxianggaoduanshichangyanshen
，pingjiechanpinxingjiabiyoushi，jiasushukongdaojudeguochanhua。

主要國家工業母機應用情況

美國。美國的機床下遊企業包括大型汽車公司（福特、通用、戴姆勒）、航空航天公司（波音、洛克希德）
、模具製造業等一係列製造業企業，強大的下遊需求推動美國機床行業向電子化、高速化
、精密化發展。

德de國guo。在zai德de國guo，機ji床chuang與yu汽qi車che一yi直zhi都dou相xiang輔fu相xiang成cheng
，蓬peng勃bo發fa展zhan的de汽qi車che行xing業ye帶dai動dong機ji床chuang行xing業ye不bu斷duan更geng新xin變bian革ge，高gao端duan機ji床chuang的de推tui出chu也ye提ti高gao了le汽qi車che製zhi造zao質zhi量liang與yu效xiao率lv。目mu前qian為wei止zhi，機ji床chuang行xing業ye是shi德de國guo機ji械xie工gong業ye五wu大da分fen支zhi之zhi一yi，是shi德de國guo工gong業ye的de驕jiao傲ao。

瑞士。瑞士機床以精密著稱，售價高
、質量好，有150餘個國家和地區是瑞士機床的長期用戶。瑞士機床的高精密度與其下遊鍾表製造業、醫療器械密切相關。鍾表元件包括各種極小型齒輪軸
、螺帽、鍾腳，微米級乃至納米級尺寸的加工難度不言自明
；瑞士將精密製造與骨科植入融合起來，使瑞士成為歐洲最主要的醫療科技創新中心。

中國。我國金屬加工機床行業市場容量接近2000億元，主要下遊為汽車
、航空航天、gongchengjixiedengxingye。jinkoujichuangdejiagepubianjiaogao
，rushandongjinanerjichuanggongsizhuyingdaxingqichelingbujiandeyitihuayazhu
，qiyingyongyugongchengyouguandejichuang，jinkoujiagewei180萬~200萬/tai。bansuizhezizhupinpaixinnengyuanqichedejueqi，qichelingbujianzizhuhualvtisheng
，jiangxianzhuladongguochanzhonggaoduanjichuangdexuqiu
，danzaihangkonghangtianlingyujixudegaoduanwuzhouliandongjichuangjinkoushouxianzhi，jiangjinyibutuidongguanjianjishuzizhuhuahebendihuafazhanbufa。

行業發展趨勢

工業母機行業發展趨勢

1.高端機床本地化發展加速

高端領域國產滲透率較低，進口依賴性高，但高端機床需求持續旺盛。據日本工作機械工業會統計，2022年第四季度各月
，來自中國大陸的訂單額分別為311億日元、295億日元、297億日元，同比分別增長28.8%
、11.3%
、1.3%。

在(zai)新(xin)時(shi)代(dai)安(an)全(quan)發(fa)展(zhan)觀(guan)的(de)要(yao)求(qiu)下(xia)，高(gao)端(duan)工(gong)業(ye)機(ji)床(chuang)發(fa)展(zhan)至(zhi)關(guan)重(zhong)要(yao)，隨(sui)著(zhe)我(wo)國(guo)工(gong)業(ye)母(mu)機(ji)的(de)自(zi)主(zhu)開(kai)發(fa)能(neng)力(li)和(he)產(chan)業(ye)技(ji)術(shu)水(shui)平(ping)顯(xian)著(zhu)提(ti)升(sheng)
，國(guo)內(nei)部(bu)分(fen)企(qi)業(ye)逐(zhu)步(bu)專(zhuan)注(zhu)於(yu)對(dui)高(gao)端(duan)機(ji)床(chuang)的(de)本(ben)地(di)化(hua)發(fa)展(zhan)。

根據中國海關數據
，2022年機床工具進出口總額333.6億美元，同比增長0.9%，其中，進口124億美元
，同比下降10.2%
；出口209.5億美元，同比增長9%。受俄烏衝突的影響，俄羅斯在我國出口總額中占比最高。大多主機廠通過代理公司出口俄羅斯、伊朗等國家和地區，但目前隻能售賣三軸、四軸機床及其配套係統
，同時，可提供OEM生產並貼牌。

2.國家加大對工業母機行業的政策支持力度

國guo家jia將jiang針zhen對dui工gong業ye母mu機ji行xing業ye產chan業ye鏈lian中zhong的de關guan鍵jian性xing和he突tu破po性xing環huan節jie持chi續xu加jia碼ma。數shu控kong係xi統tong由you於yu其qi軟ruan硬ying件jian一yi體ti，技ji術shu壁bi壘lei極ji高gao
，本ben地di化hua發fa展zhan必bi要yao性xing強qiang，潛qian在zai的de“卡脖子”風險會嚴重影響國防建設安全。絲杠
、導軌、軸承等關鍵零部件則由於製造工藝難、產品的穩定性和可靠性驗證周期較長，單一企業難以短時間實現全麵突破
，需要較大的外力支持聯合攻關。

3.工業母機的數字化和智能化升級

大型化
、智能化和複合化是工業母機的未來發展趨勢
，也是先進企業進行技術革新、差異化競爭的重要方向。隨著新一代信息技術的發展，工業母機將實現遠程監控、精準控製
、預測診斷
、智能維護等功能，大大提高係統的自動化水平和運行效率。

4.工業母機更高效、環保

工gong業ye母mu機ji將jiang追zhui求qiu更geng高gao的de能neng源yuan效xiao率lv和he更geng低di的de環huan境jing影ying響xiang，實shi施shi電dian機ji高gao效xiao及ji節jie能neng改gai造zao，開kai發fa清qing潔jie生sheng產chan技ji術shu等deng。這zhe有you利li於yu企qi業ye實shi現xian綠lv色se發fa展zhan和he社she會hui可ke持chi續xu發fa展zhan。

5.工業母機和新技術融合

新技術如人工智能、增材製造、工業互聯網等將與工業母機深度融合，推動其技術跨越式發展。這需要加大新技術在工業母機領域的研究與創新。

行業發展麵臨的主要矛盾與問題

核心技術層麵存在“卡脖子”問題

全球市場主要由少數海外企業壟斷，目前國內70%以yi上shang數shu控kong機ji床chuang的de數shu控kong係xi統tong使shi用yong進jin口kou產chan品pin，若ruo數shu控kong係xi統tong被bei關guan停ting或huo五wu軸zhou聯lian動dong未wei開kai通tong
，會hui嚴yan重zhong影ying響xiang數shu控kong機ji床chuang的de使shi用yong。而er數shu控kong機ji床chuang行xing業ye屬shu於yu技ji術shu密mi集ji型xing行xing業ye，是shi多duo學xue科ke相xiang互hu交jiao叉cha
、滲透而形成的，需要進行深入研究和創新，並通過創新的技術管理和實施方法，進行長期的技術積累，才能形成自有核心技術。

長chang期qi以yi來lai
，我wo國guo高gao端duan五wu軸zhou聯lian動dong數shu控kong機ji床chuang大da量liang依yi賴lai進jin口kou，主zhu要yao原yuan因yin是shi其qi研yan製zhi需xu要yao具ju備bei一yi流liu的de精jing密mi機ji床chuang設she計ji和he製zhi造zao技ji術shu，並bing與yu尖jian端duan的de數shu控kong技ji術shu密mi切qie配pei合he方fang可ke實shi現xian，核he心xin技ji術shu的de研yan發fa和he產chan業ye化hua能neng力li的de形xing成cheng難nan度du極ji大da。國guo內nei的de華hua中zhong數shu控kong與yu廣guang州zhou數shu控kong目mu前qian雖sui已yi具ju備bei生sheng產chan五wu軸zhou五wu聯lian動dong的de能neng力li
，且qie已yi能neng夠gou投tou入ru使shi用yong，而er西xi門men子zi、發那科的五聯動係統關閉後，隻能生產四聯動。在曲麵等技術上仍與德國西門子
、日本發那科等存在較大差距。

shouguojijushidongdangdeyingxiang
，haiwaimouxieguojiajiaqiangleduiwoguodejishukongzhi，zengqianglexitongdeanbao
，cunzaixitongsuishihuibeisuodingdefengxian
，rujinkoushebeineibuzhuangyoudingweixitong，ruoqiyezaiweibeiandeqingkuangxiagaibianshebeiweizhihuoshengchanqitachanpin，shebeisuishikenengbeisuoding。guoneiyouqihangtianxitongdengshejiguojiaanquandexingye，bunengcaiyongguowaiqiyedeshebei，guzaiqiyejishuwentidetuposhangrengrenzhongdaoyuan。

關鍵硬件及高端數控機床仍需進口

在硬件方麵，轉台

、刀庫、刀塔和齒輪箱等核心功能部件及導軌、絲杠
、軸承等傳動部件以進口或境外品牌為主
，其中

，機械主軸精密軸承主要來自德國舍弗勒旗下集團旗下的FAG/INA和日本NSK等品牌

，進口產品供應的穩定性會對企業的經營發展產生較大影響。

由於國內外技術水平存在一定差距，若企業將核心部件全部采用國內品牌產品
，對於企業而言，其高端數控車床的精度水平、精度的穩定性、精度的保持性會有一定的影響，進而影響高端數控車床的銷售情況。

機ji床chuang消xiao費fei市shi場chang有you向xiang高gao端duan化hua發fa展zhan的de趨qu勢shi，低di端duan機ji床chuang市shi場chang需xu求qiu萎wei縮suo
，低di端duan數shu控kong機ji床chuang的de產chan能neng過guo剩sheng和he中zhong高gao端duan數shu控kong機ji床chuang的de供gong應ying不bu足zu導dao致zhi供gong給gei側ce結jie構gou性xing失shi衡heng。全quan球qiu高gao端duan數shu控kong機ji床chuang龍long頭tou企qi業ye主zhu要yao集ji中zhong在zai德de國guo、日本和美國，其產品品類更多且發展較早，無論是在加工性能
、加工精度還是產業鏈完整度上相較於國內中高端數控機床廠商都具備明顯優勢
，形成產品定製
、配套服務
、經營規模等壁壘。我國中高端數控機床無法全麵滿足下遊客戶的應用需求，本地化發展的空間仍然較大。

行業人才匱乏

機床行業的人才需同時具備軟件知識和了解硬件結構，對人員的要求高，目前國內通過與西北工業大學、北京航空航天大學、華中科技大學等高校合作等方式，培養了大量的工程師，但機床行業的薪資水平與互聯網等行業相比差距較大，且辦公地點多為三、四si線xian城cheng市shi
，環huan境jing相xiang對dui較jiao差cha，對dui工gong程cheng師shi的de吸xi引yin力li不bu足zu。行xing業ye人ren才cai的de匱kui乏fa會hui影ying響xiang先xian進jin技ji術shu的de引yin入ru和he高gao端duan設she備bei的de使shi用yong，並bing嚴yan重zhong影ying響xiang行xing業ye的de研yan發fa創chuang新xin及ji發fa展zhan能neng力li。公gong司si需xu要yao廣guang泛fan建jian立li完wan善shan培pei訓xun、薪酬、績效和激勵機製，增強對人才的吸引力
，大力引進具備技術創新能力的技術人才、具備管理工作經驗的管理人才、富有項目營銷經驗的市場開發人才等優秀人才。

國內企業留存利潤較低

gongyemujiqiyejishuhechanpindediedaishengjixuyaodaliangdeyanfatouru，xinchanpindeshichangjieshouyexuyaoyidingzhouqi，yinci，yanfachengguodechanyehuaheshichanghuashoushichangxuqiu、客戶認可等因素的影響，存在不確定性。同時
，對於國內大多數的工業母機企業而言，淨利潤能達到10%yijingshishubuyi
，meiyouduoyudeliucunshouyiyongyuzhichidaguimodeyanfatouruheshouhoufuwu，jinerhuiyingxianggongsifazhandekechixuxing，minyingqiyezhinengtongguobaotuandefangshilaichengjieguojiadezhongdayanfaxiangmu。

國內數控機床行業集中度及市占率低

2022年前十大上市公司市場占有率合計僅8.8%。其中國內機床收入體量最大的創世紀2022年數控機床業務收入為44.22億元
，市場占有率僅2.40%
，按照2022年金屬切削機床消費額1240.3億元測算
，其市占率也僅為3.57%。由you於yu企qi業ye普pu遍bian規gui模mo偏pian小xiao，單dan個ge企qi業ye無wu法fa大da量liang投tou入ru資zi本ben進jin行xing研yan發fa創chuang新xin，也ye無wu力li承cheng接jie國guo家jia工gong業ye領ling域yu重zhong大da科ke研yan項xiang目mu

，導dao致zhi國guo產chan機ji床chuang在zai高gao端duan領ling域yu與yu國guo外wai龍long頭tou差cha距ju拉la大da，品pin牌pai競jing爭zheng力li不bu足zu。

zhongguowenzuoshijiezhizaoguolongtoudiwei，jiweigongyemujidekuaisufazhandiandingleshenhoujichu，youweigongyemujidegaozhiliangfazhantichulegenggaodeyaoqiu。muqiankan，zhongguojichuangzhengtixingyedechangqimaoyinichazhengzhubusuojian
，biaozhizheguochanjichuangzhengyibubuzouxiangzizhukekong

、本地化發展。出口機床產品的價值量不斷提升，國產機床正不斷向智能化
、高端化前進。