“曾經進口品牌在中國市場幾乎占據壟斷地位，但隨著產業進一步發展
，國產化率正逐步提升，這是一個非常有曆史意義的時刻。”ABB集團高級副總裁、機器人中國區總裁韓晨對第一財經記者說道。

來自瑞士的ABB、德國的庫卡以及日本的發那科和安川電機
，一直以來被國內稱為工業機器人的“四大家族”。早在20世紀70年代
，當國內還在研究工業機器人基礎理論時
，“四大家族”就jiu已yi經jing開kai始shi布bu局ju規gui模mo化hua的de全quan球qiu商shang業ye。憑ping借jie更geng早zao進jin入ru市shi場chang所suo積ji累lei的de技ji術shu和he經jing驗yan，在zai過guo去qu很hen長chang一yi段duan時shi間jian中zhong，四si大da家jia族zu都dou牢lao牢lao占zhan據ju著zhe中zhong國guo工gong業ye機ji器qi人ren市shi場chang50%以上的份額。

伴隨著國內新能源汽車、醫療手術、光(guang)伏(fu)等(deng)相(xiang)關(guan)產(chan)業(ye)的(de)發(fa)展(zhan)
，國(guo)產(chan)工(gong)業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)市(shi)場(chang)需(xu)求(qiu)也(ye)不(bu)斷(duan)擴(kuo)大(da)。現(xian)在(zai)國(guo)產(chan)工(gong)業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)的(de)市(shi)場(chang)份(fen)額(e)已(yi)經(jing)過(guo)半(ban)。當(dang)國(guo)內(nei)眾(zhong)多(duo)新(xin)老(lao)玩(wan)家(jia)入(ru)局(ju)，以(yi)“四大家族”為首的老牌外資工業機器人企業也需要思考，如何錨定未來的定位與方向。

市場份額逆轉

高工產業研究院（GGII）統計數據顯示
，2023年我國國產工業機器人市場份額達到52.45%，從銷量口徑上首次實現對外資品牌的反超。根據睿工業MIR DATABANK統計數據，今年上半年，國產品牌工業機器人增長速度為21.3%
，外資品牌工業機器人則下滑7.4%，國產機器人份額已經達到了50.1%。

我國工業機器人企業在國內市場份額的不斷攀升
，也是因為國內的新能源汽車
、光伏、儲能等產業經曆了上升期。

“國內機器人企業的靈活服務以及性價比優勢

，讓本土企業和下遊客戶的合作往往更加深度。”科ke技ji部bu國guo家jia科ke技ji專zhuan家jia庫ku專zhuan家jia周zhou迪di向xiang記ji者zhe分fen析xi稱cheng
，以yi新xin能neng源yuan汽qi車che為wei例li
，當dang前qian新xin能neng源yuan汽qi車che更geng注zhu重zhong柔rou性xing生sheng產chan，一yi條tiao生sheng產chan線xian常chang常chang需xu要yao調tiao整zheng配pei置zhi來lai生sheng產chan不bu同tong車che型xing，機ji器qi人ren對dui於yu不bu同tong車che型xing生sheng產chan的de識shi別bie、工具切換和裝配等環節的控製都更為高效，“因此工業機器人在很多高端製造領域都有不少應用空間”。

“中國是全世界最大的機器人使用國，本土品牌的崛起和市場的擴大並不意外。”韓晨對第一財經記者表示。中國的工業基礎深厚，彙川
、埃斯頓等企業在小型機器人領域已經做出成績，在往中大型機器人領域滲透。

市場份額的劇烈變化給跨國企業帶來壓力。

根據財報數據
，從2021年度到2023年度，安川電機的銷售毛利增長速度從44.92%一路下滑至8.91%。盡管如此，也未能阻止整體收入增長速度的下滑。財報數據顯示，安川電機2021年度銷售收入同比增長22.93%，到了2023年度
，該數據僅為3.5%。

根據今年ABB公布的三季度財報，今年第三季度

，機器人與離散自動化業務的運營利潤率為4.1%
，去年同時期該業務的運營利潤率為12.2%。2024年前三個季度總體來看
，機器人與離散自動化業務的運營息稅攤銷前利潤率為11%。

“下(xia)半(ban)年(nian)我(wo)們(men)覺(jiao)得(de)已(yi)經(jing)有(you)些(xie)回(hui)升(sheng)了(le)，特(te)別(bie)是(shi)過(guo)去(qu)的(de)這(zhe)一(yi)個(ge)季(ji)度(du)

，從(cong)訂(ding)單(dan)量(liang)到(dao)出(chu)貨(huo)量(liang)都(dou)有(you)了(le)蠻(man)大(da)的(de)一(yi)個(ge)回(hui)升(sheng)。我(wo)們(men)預(yu)計(ji)明(ming)年(nian)上(shang)半(ban)年(nian)應(ying)該(gai)是(shi)一(yi)個(ge)向(xiang)好(hao)
、增長的態勢。”韓晨對記者說。

隨中國客戶出海

當前，“四大家族”都已經在中國布局了總部級研發中心或是超級工廠。

21世紀初，安川電機就在中國設立了工業用機器人和電機驅動技術的研發中心。2013年，庫卡也在上海市鬆江區投建了機器人製造工廠。去年11月，上海發那科智能工廠三期項目也已經全麵建成並投產。2022年年底
，ABB的超級工廠在上海市浦東新區正式落成投產。

韓晨透露，這座工廠是ABB在世界範圍內最大、最先進的工廠。“我們希望通過對市場的靠近，更理解客戶，並能夠為中國市場率先研發新的產品。”韓晨表示，“本土化”是ABB在中國搭建研發
、生產、供應鏈和收購服務團隊的根本目標。

通過生產線全價值鏈的本土化，老牌國際巨頭不僅想要在中國市場找到新的優勢
，也想“借力”在國際市場上提升自己的競爭能力。

“超級工廠設計之初，它的產能定位就是遠遠超過中國本土需求的。”韓晨告訴第一財經記者，當前超級工廠生產的產品80%在國內市場，20%的產品已經出口

，並且出口的比例正在增加。“像比亞迪
、吉利這些企業在國外也有設廠，我們也會跟這些出海的中國企業進行出口業務的合作。”

在中國落子，不僅僅是國際工業機器人巨頭布局中國市場的一步棋，更是它們為了提升自身在國際市場競爭力的重要一步。根據ABB發布的2024年第三季度的財報，ABB今年三季度在亞洲

、中東和非洲地區訂單額則同比增長了7%。

為了進一步節省成本，提升產品的性價比優勢，韓晨透露，當前ABB在與中國合作夥伴一同出海的過程當中，會在中國本土完成絕大部分的工作量。“機器人是需要和產品的生產線結合在一起的，因為國外的勞動力成本相對更高
，所以很多集成的工作也是在國內完成”。

韓(han)晨(chen)解(jie)釋(shi)
，從(cong)具(ju)體(ti)的(de)流(liu)程(cheng)來(lai)看(kan)
，企(qi)業(ye)還(hai)是(shi)會(hui)在(zai)中(zhong)國(guo)本(ben)土(tu)采(cai)購(gou)工(gong)業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)
，在(zai)中(zhong)國(guo)本(ben)土(tu)完(wan)成(cheng)產(chan)品(pin)的(de)集(ji)成(cheng)測(ce)試(shi)之(zhi)後(hou)再(zai)出(chu)口(kou)，盡(jin)量(liang)減(jian)少(shao)在(zai)目(mu)的(de)地(di)國(guo)的(de)工(gong)作(zuo)量(liang)。“當企業對國外商業環境更熟悉之後，也不排除會在海外本土進行一些相關采購。”韓晨補充道。

“我們會繼續加大在中國的投入與生產。”韓晨透露未來會把更多攜帶新技術的產品放到中國來生產。“我們在上海有一筆大概6000萬美元的新投資

，用於建造一個新的幹式噴房，預計明年一季度竣工投產。”韓晨說。

“五大家族”？

在談及中國工業機器人界是否會出現“第五大家族”時，韓晨的預期是樂觀的。“中國的工業基礎龐大，很多產業機會有待挖掘，假以時日
，國產工業機器人企業一定會在行業中有一席之地。”

根據國家統計局數據，2024年前三季度我國工業機器人產量為41.6萬套，同比增長11.5%。睿工業MIR DATABANK統計數據顯示
，2024年前三季度內資廠商市場份額提升至51.6%，較2023年同期增長4.5個百分點，內資廠商在市場中的地位和影響力進一步增強。

不過，從收入規模來看，國產工業機器人企業的銷售規模還是明顯小於外資品牌。“更重要的是，國產機器人仍然有一些技術方麵的缺陷需要補足，不能光靠性價比獲客。”一位工業機器人企業員工向第一財經記者表示，在4年以前，一個進口的SCARA機器人（平麵關節型機器人）價格在35萬元左右，企業想要回收成本大約在4年，而國產SCARA機器人的價格不到進口價格的三分之二，在20萬元左右
，企業收回成本的周期更短。

“盡管現在進口和國產工業機器人的價格差距在縮小，但是仍然會有一些企業考慮到穩定性
、精密度等因素
，更偏向選擇進口的工業機器人。”上述工業機器人企業員工認為，盡快將自身在中低端行業的優勢延伸至高端行業
，應當是國內企業當下階段的主要目標。

僅僅用“性價比”laihangshizishendeyoushi
，duiyuguochangongyejiqirenqiyelaijiang，xianranbuzuyigouchengzugoudejingzhengbilei。dangxinrujudewanjiazaizhongdiduanzhizaoxingyeqiangduodipandeshihou，“四大家族”也在為自己錨定新的競爭方向。

今年上半年，安川電機將業務重心向醫療
、食品等更具穩定性的方向調轉

，通過更多元的布局提升業務韌性。2018年左右，ABB成立了跨集團AI研究院。2021年，庫卡將AMR（自主移動機器人）業務的重心轉向中國市場，並在近年來逐步加大AI在AMR領域中的應用。

商業模式探索方麵，韓晨透露，ABB當前推出了老舊機器人翻新的業務。“過去，我們的客戶使用機器人產品的周期在10~15年，用完之後就扔掉了。通過這個翻新的業務

，我們可以將這些機器人回收，並更換運動部件關節、鑄件金屬件等，翻新之後再提供給客戶。降低客戶購機成本的同時也節能減排。”

“基於‘四大家族’過去很長一段時間內的市場地位，它們在市場上的裝機量還是很可觀的，因此它們積累的數據、能夠探索的商業模式也相對更多。”中國企業資本聯盟副理事長柏文喜向記者指出

，在國內工業機器人企業打破跨國巨頭的壟斷之後，企業依然要麵對核心技術薄弱、產業人才不足等問題
，“國產工業機器人企業應當加強自主創新的研發投入，提高產品的技術含量和服務附加值
，並借著中國企業出海的‘東風’，盡快完善自己的全球布局”。