價格戰愈演愈烈
，產品同質化嚴重，下遊需求增速放緩……這一年


，中國工業機器人市場在激烈競爭中承壓。

反映到主流公司業績
，增收不增利成為普遍現象。根據MIR睿工業數據，今年前三季度，內資工業機器人廠商中，出貨量前四依次是埃斯頓（002747.SZ）、彙川技術（300124.SZ）、埃夫特（688165.SH）、新時達（002527.SZ）。除(chu)了(le)彙(hui)川(chuan)技(ji)術(shu)，其(qi)餘(yu)三(san)家(jia)前(qian)三(san)季(ji)度(du)淨(jing)利(li)潤(run)均(jun)同(tong)比(bi)下(xia)滑(hua)。但(dan)行(xing)業(ye)也(ye)在(zai)摸(mo)索(suo)突(tu)破(po)路(lu)徑(jing)
，從(cong)政(zheng)策(ce)紅(hong)利(li)到(dao)技(ji)術(shu)創(chuang)新(xin)
，從(cong)國(guo)產(chan)替(ti)代(dai)到(dao)產(chan)品(pin)升(sheng)級(ji)，都(dou)為(wei)未(wei)來(lai)留(liu)下(xia)了(le)破(po)局(ju)希(xi)望(wang)。

下遊景氣度拖累廠商陷入價格戰

高工機器人（GGII）披露的最新數據預計，2024年中國工業機器人銷量約30萬台
，同比下滑5%左右。

而在價格層麵，GGII數據顯示，2023年中國市場六軸及以上協作機器人產品均價為9.73萬元， 2024年6公斤負載的六軸機器人價格已經打到2萬多元。

財聯社記者在阿裏巴巴采購平台上看到
，甚至有的品牌六軸機器人報價已跌破萬元。

埃斯頓公司人士向財聯社記者表示，公司今年工業機器人產品出貨量保持增長，但是行業不利因素在於：“一方麵
，下遊光伏、鋰電客戶的景氣度不佳，對於控製成本要求更高，從這些領域獲得的利潤有所減少；另一方麵，需求端與製造業的整體周期波動密切相關，供給端有大量競爭者湧入
，造成產品價格走低。”

財聯社記者關注到，近年來，支撐工業機器人市場規模不斷擴大的關鍵下遊行業，如光伏
、鋰電和新能源汽車等，今年均遭遇了價格頹勢
，這對工業機器人廠商的產品定價構成了更大的壓力。

根據Wind數據
，碳酸鋰價格從2022年底的56.7萬元/噸一路下跌
，2024年不僅跌破8萬元/噸的參考成本價
，還一度在7萬元/噸關口上下徘徊。

而據光伏協會數據

，2024年年初至今，光伏矽料市場交易均價下降了37.29%，矽片價格“腰斬”，P型電池價格跌超20%，N型電池大跌41.49%
，各類組件產品價格的跌幅也都接近30%。

huichuanjishugongsirenshizexiangcailianshejizhecheng
，deyiyuduoxingyekehujichudejilei，gongsigongyejiqirenyewurengshixianjiaohaozengchang。ergongsijinnianmaolilvxiahua
，zhuyaoshiyouyuxinkaituoledaliangxinnengyuanqicheleiyewu，“雖sui然ran新xin能neng源yuan汽qi車che行xing業ye發fa展zhan前qian景jing廣guang闊kuo，但dan因yin行xing業ye的de產chan業ye格ge局ju尚shang未wei定ding型xing
，市shi場chang競jing爭zheng十shi分fen激ji烈lie，產chan品pin毛mao利li率lv普pu通tong偏pian低di，同tong時shi這zhe部bu分fen營ying收shou占zhan比bi增zeng加jia得de很hen快kuai，導dao致zhi公gong司si綜zong合he毛mao利li率lv同tong比bi是shi向xiang下xia的de。”

埃夫特董事長遊瑋在近期公開演講中
，將機器人賽道的發展曆程總結為：一擁而上、過度內卷

、一地雞毛、剩者為王、規範秩序、健康發展。由於終端客戶缺乏對“優劣產品”的清晰判斷，導致價格成為主要競爭手段。

企查查數據顯示
，近十年，我國機器人相關企業注冊量逐年增加
，並於2021年首次突破10萬家，全年注冊量同比增加53.3%至13.12萬家
；2023年，我國機器人相關企業注冊量首次突破15萬家，全年注冊量同比增加28.8%至18.00萬家，創近十年注冊量新高。2024年前11個月，我國注冊16.79萬家機器人相關企業，已超2023年同期。

年底曙光初現明年或能回暖

盡管全年競爭激烈
，但2024年末市場逐步回暖
、政策的兌現顯效
，開始為行業帶來了積極變化。

國家統計局公布數據顯示，隨著工業生產平穩向好
，製造業增速連續3個月回升
，11月份工業機器人的產量為53581套，同比增長29.3%。

“congsijidukaishi，youyixiebijiaohaodexianxiang。keyiganshoudao，deyiyuguojiabutiezhengce，jiadianxingyehuinuanfeichangxunsu，laiziyujiadianqiyededingdanyousuozengjia。tongshi，daguimoshebeigengxinhexiaofeiyijiuhuanxindengbutieyezailuodi。lirubaozhuangyinshuadengchuantongtongyongxingxingyedexuqiuyezaifusu。lingwai，jinnianchuanboxingyebijiaohuore，womenzhengzaizhugongchuanbozhizaochangjing
，jinnianyijingyouxiaopiliangdedingdan
，mingnianjianghuiyougengduodejihui。”埃斯頓公司人士向記者稱。

該人士認為：“隨著國家政策將進入更大的兌現期，以及疊加國產替代的趨勢
，我覺得明年工業機器人行業是有比較好的預期的。”

彙(hui)川(chuan)技(ji)術(shu)公(gong)司(si)人(ren)士(shi)向(xiang)記(ji)者(zhe)表(biao)示(shi)
，公(gong)司(si)過(guo)去(qu)產(chan)品(pin)以(yi)四(si)軸(zhou)機(ji)器(qi)人(ren)為(wei)主(zhu)，產(chan)品(pin)已(yi)經(jing)成(cheng)熟(shu)單(dan)獨(du)來(lai)看(kan)毛(mao)利(li)率(lv)是(shi)比(bi)較(jiao)高(gao)的(de)。這(zhe)幾(ji)年(nian)增(zeng)加(jia)了(le)六(liu)軸(zhou)的(de)產(chan)品(pin)，研(yan)發(fa)上(shang)還(hai)在(zai)繼(ji)續(xu)投(tou)入(ru)中(zhong)，規(gui)模(mo)上(shang)也(ye)還(hai)需(xu)要(yao)跑(pao)更(geng)多(duo)量(liang)，將(jiang)六(liu)軸(zhou)產(chan)品(pin)的(de)毛(mao)利(li)率(lv)再(zai)去(qu)做(zuo)一(yi)些(xie)優(you)化(hua)。“未來隨著規模效應做上來，毛利率應該會有所提升。”

而今年拖累部分公司利潤率的光伏、鋰電等行業，目前也有了止跌回升的趨勢。

碳酸鋰價格四季度期間穩定在約7.3萬元-7.8萬元/噸波動；lingwai，niandiqian，guangfuxiangguanguanfangzuzhihejigoupinfanjiuxingyezilvjixianchanxianjiadengyitizhaokaibimenzuotanhui
，congzuixinpiludezhongbiaohetoubiaojiagedeqingkuanglaikan，toubuqiyejiguganqiyezhengzaixiangyingxiehuijixiangguanbumende“反內卷”倡議
，基本都高於協會提出的最低成本價。

還有不少公司提及
，今年訂單確認有所延遲。市場正在期待
，之後到了收獲的節點，可能會有比較大的增量。

埃ai夫fu特te就jiu在zai業ye績ji說shuo明ming會hui上shang表biao示shi
，前qian三san季ji度du公gong司si營ying業ye收shou入ru規gui模mo同tong比bi下xia降jiang，有you受shou市shi場chang競jing爭zheng加jia劇ju和he市shi場chang需xu求qiu變bian化hua帶dai來lai的de產chan品pin結jie構gou變bian化hua的de雙shuang重zhong影ying響xiang

，以yi及ji海hai外wai汽qi車che主zhu機ji廠chang客ke戶hu投tou資zi計ji劃hua推tui遲chi，及ji在zai手shou項xiang目mu延yan期qi執zhi行xing的de影ying響xiang。

huazhongshukonggongsirenshizexiangjizhecheng，gongsigongyejiqirenjizhinengchanxianyewujinnianchengjieledalianghaiwaidingdan，haiwaidingdanxiangbiguoneidingdanmaoliyaogaoyixie
，dancunzaizhouqibijiaochangdewenti。“zaiguoneidechangfanglimianzuzhuang，ranhouconghaishangyunshu，zaidaokehuxianchangzhihoutiaoshianzhuangdeshijian
，doushibiguoneidexiangmuyaoshijianchanghenduo。yincizaiqiansanjiduhenduoxiangmubingmeiyoudadaoshouruquerendejiedian，jianghuizaizhihouqueren。”

國產替代加快產品結構優化

過去很長一段時間中，“四大家族”（瑞士的ABB
、德國的庫卡以及日本的發那科和安川電機）牢牢占據著中國工業機器人市場50%以上的份額。但近年來，國產工業機器人市場份額持續提升，今年依然保持著這樣的趨勢。

今年前三季度，內資廠商同比增速達到21.1%
，遠遠高於整體市場水準
；市場份額為51.6%
，同比提升4.5個百分點
，再創創下曆史新高。有4家中國企業躋身行業前十。

天使投資人、資(zi)深(shen)人(ren)工(gong)智(zhi)能(neng)專(zhuan)家(jia)郭(guo)濤(tao)向(xiang)記(ji)者(zhe)稱(cheng)，本(ben)土(tu)品(pin)牌(pai)搶(qiang)占(zhan)四(si)大(da)家(jia)族(zu)在(zai)中(zhong)國(guo)工(gong)業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)市(shi)場(chang)的(de)份(fen)額(e)
，主(zhu)要(yao)源(yuan)於(yu)本(ben)土(tu)工(gong)業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)企(qi)業(ye)憑(ping)借(jie)高(gao)性(xing)價(jia)比(bi)的(de)產(chan)品(pin)和(he)快(kuai)速(su)響(xiang)應(ying)的(de)本(ben)土(tu)服(fu)務(wu)，在(zai)中(zhong)低(di)端(duan)市(shi)場(chang)擠(ji)壓(ya)了(le)四(si)大(da)家(jia)族(zu)的(de)份(fen)額(e)。此(ci)外(wai)

，國(guo)家(jia)相(xiang)關(guan)產(chan)業(ye)政(zheng)策(ce)的(de)支(zhi)持(chi)，如(ru)補(bu)貼(tie)本(ben)土(tu)企(qi)業(ye)等(deng)措(cuo)施(shi)

，也(ye)增(zeng)強(qiang)了(le)本(ben)土(tu)企(qi)業(ye)的(de)競(jing)爭(zheng)力(li)。

埃斯頓公司人士介紹，公司的工業機器人產品已經覆蓋外資品牌的絕大部分應用場景，在速度
、精度、穩定性等方麵的差距都已經縮小。“我們希望去對標外資，搶外資品牌的市場。”

彙川技術公司人士表示，公司作為本土品牌
，在應對與外資品牌的競爭中, 在定製化解決方案
、本土化快速響應
、客戶推動核心部件國產化的決心加大等方麵，占據了較好的競爭優勢，能夠與客戶保持較強粘性。

值得關注的是
，頭部工業機器人廠商在產品結構規劃中，都將更精密
、更有門檻

、更具附加值的產品作為重點方向。目前，新時達


、彙川技術
、埃斯頓、埃夫特等多家國內廠商
，均在在小型機器人領域做出成績後
，往中大型機器人領域滲透，爭奪100kg以上負載的六軸機器人等產品的市場份額。

“高端的應用場景，需要多關節
、重負載
、高精度的這類機器人，是埃斯頓一直持續去研發的。今年公司在大負載產品領域，有一些產品的技術壁壘突破，包括下線了國家首台700公斤級負載機器人，目前在研發一噸級的機器人，有可能會在明年推出。”埃斯頓公司人士表示。

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，jiqirenchanyeyijingburulekuaisufazhanjieduan，bingjiangzaiweilaijixubaochiqiangjindezengchangshitou。suizhejishubuduanjinbu
，jiqirendeyingyongchangjingriyifengfu，congchuantongzhizaotuozhandaofuwu、醫yi療liao等deng多duo個ge領ling域yu。因yin此ci，高gao端duan工gong業ye機ji器qi人ren的de市shi場chang需xu求qiu將jiang會hui不bu斷duan增zeng加jia。同tong時shi
，高gao端duan工gong業ye機ji器qi人ren的de成cheng本ben也ye在zai逐zhu漸jian降jiang低di，這zhe也ye將jiang為wei其qi市shi場chang推tui廣guang提ti供gong更geng多duo的de機ji會hui。