8月2日，工信部裝備工業一司副司長汪宏在2023世界機器人大會新聞發布會上表示
，今年上半年，我國機器人產業整體保持穩定增長態勢。國家統計局數據顯示，工業機器人產量達22.2萬套，同比增長5.4%
，在經曆了2個月的下滑後，中國工業機器人的產量開始穩步回升。

（國家統計局公開數據）

反觀日本
，日本機器人工業會（Japan Robot Association
；JARA）最新統計數據顯示
，在第一季度
，日本機器人訂單額下滑了18.9%至2082億日元，產出58722台，銷售56604台

，產額增長了0.3%至2168億日元，到了二季度日本工業機器人訂單額更是同比大減18.7%至1967億日元，產量下滑16%至53942台，銷售量下滑33.2%至47978台，連續第三季陷入萎縮，單季度訂單額創近3年來新低，同期日本機器人產額同比下滑8.8%至2023億日元，係11個季度以來首度陷入萎縮。

（JARA第二季度數據）

▍核心企業發展對比

中國上半年的機器人市場穩定增長
，得益於政策引導下的國產替代加速，國產品牌市占率進一步提升。根據睿工業數據，2023年上半年國產品牌和外資品牌工業機器人增速分別為+23%/-11%，在需求偏弱的市場環境中，國產品牌憑借性價比優勢和細分領域定製化設計服務
，實現逆勢增長，23年H1國產品牌的市場份額達到43.7%，同比提升7.7%。分品牌來看
，3家國產廠商進入TOP10行列，分別為埃斯頓、彙川、埃夫特，其中埃斯頓銷量僅次於發那科，位列第二。

我們從發那科的財報來看，第一季度發那科機器人部門由於日本市場年末需求非常強勁

，綜合銷售額總計約為3569億日元，較上一財年增長了33.0%。機器人部門的銷售額占發那科整體銷售額達到的41.9%。在該財報中將其歸結於中國的銷售額顯著增長
，主要銷售方向在電動汽車、物(wu)流(liu)和(he)可(ke)再(zai)生(sheng)能(neng)源(yuan)相(xiang)關(guan)行(xing)業(ye)。其(qi)次(ci)是(shi)美(mei)國(guo)汽(qi)車(che)行(xing)業(ye)需(xu)求(qiu)提(ti)升(sheng)
，歐(ou)洲(zhou)的(de)一(yi)般(ban)工(gong)業(ye)需(xu)求(qiu)上(shang)漲(zhang)。到(dao)了(le)第(di)二(er)季(ji)度(du)，發(fa)那(na)科(ke)的(de)機(ji)器(qi)人(ren)部(bu)門(men)總(zong)銷(xiao)售(shou)額(e)僅(jin)964.79億日元
，較上一財年同期增長了20.0%，漲幅遠不及預期
，但發那科對於全年的增長預計保持了樂觀。

（發那科2023年盈利預測）

ABBdierjiducaibaozhongyetidaolezhezhongwenti，shoukucuntiaozhenghekehujinyibusuoduanjiaohuozhouqixuqiu，zaijiashanghuilvyingxiang
，jiqirenhelisanzidonghuajiaoquniandeshuipingyousuoxiajiang，meiguodedingdanzengchang5%
，而中國訂單下滑33%，汽車行業保持增長
，但一般工業和消費電子有所下滑，導致ABB機器人整體訂單數量同比下降了23%至8.5億美元。ABB認為

，隨著在中國供應鏈的建立，能進一步縮短交付周期

，緩解訂單積壓情況

，並預計第三季度訂單將呈現較好的增長態勢。

（ABB第二季度業績變化）

安川機器人的財報發布會上則表示其業務第一季度（3月1日至5月31日）表現尤其出色，銷售額同比增長25.3%至2238億日元，營業利潤同比增長51.5%至261.26億日元。安川電機總裁小川正博解釋了業績強勁的原因：全球主要市場的汽車行業正在加速向電動汽車（EV）轉變。鋰離子電池相關資本投資進一步擴大。但安川的市場壓力也並不小
，“市場狀況好壞參半，天空也並不晴朗。我們將努力交付積壓訂單

，並在處理各種問題的同時實施各種項目。”小川社長表示。

（安川第二季度業績）

而由於2022年美的已經實現了對庫卡的全資控股

，基本完成整合
，所以庫卡的業績目前不在單獨公布。但2022年庫卡獲得了44.6億歐元的訂單，同比增長25%，今年第一季度美的集團公布的機器人與自動化事業群已經實現收入76億元，比去年同期增長的27%
，預計第二季度延續增長態勢。

可見在2022年疫情導致外資品牌缺貨嚴重，給予了國產機器人良好的窗口期，快速進入鋰電等新興領域並打磨產品。2023上半年市場需求不明朗趨勢下

，行業價格戰及內卷化成必然趨勢，具備性價比優勢的內資品牌再次抓住機遇，在鋰電、光伏、汽車零部件等領域與外資加速交鋒並搶占市場份額，同時在整車領域加速滲透。

但需要看到的是
，雖然在競爭格局方麵，埃斯頓、彙(hui)川(chuan)技(ji)術(shu)等(deng)國(guo)產(chan)機(ji)器(qi)人(ren)頭(tou)部(bu)企(qi)業(ye)的(de)市(shi)場(chang)情(qing)況(kuang)較(jiao)為(wei)樂(le)觀(guan)

，但(dan)依(yi)然(ran)沒(mei)有(you)出(chu)現(xian)業(ye)績(ji)暴(bao)漲(zhang)或(huo)者(zhe)是(shi)大(da)幅(fu)度(du)上(shang)揚(yang)的(de)情(qing)況(kuang)，就(jiu)整(zheng)體(ti)銷(xiao)售(shou)而(er)言(yan)，與(yu)日(ri)本(ben)機(ji)器(qi)人(ren)的(de)整(zheng)體(ti)情(qing)況(kuang)類(lei)似(si)，上(shang)半(ban)年(nian)半(ban)數(shu)以(yi)上(shang)企(qi)業(ye)銷(xiao)量(liang)同(tong)比(bi)下(xia)滑(hua)，僅(jin)有(you)少(shao)數(shu)國(guo)產(chan)頭(tou)部(bu)廠(chang)商(shang)在(zai)手(shou)訂(ding)單(dan)樂(le)觀(guan)，馬(ma)太(tai)效(xiao)應(ying)較(jiao)為(wei)明(ming)顯(xian)，也(ye)使(shi)得(de)市(shi)場(chang)格(ge)局(ju)重(zhong)塑(su)，行(xing)業(ye)加(jia)速(su)洗(xi)牌(pai)。

▍各國機器人趨勢與走向

海外市場有著非常大的增長潛力，2023年nian以yi來lai，中zhong國guo機ji器qi人ren企qi業ye小xiao規gui模mo開kai展zhan出chu海hai已yi經jing取qu得de了le一yi定ding成cheng績ji，例li如ru埃ai斯si頓dun等deng國guo內nei頭tou部bu企qi業ye都dou在zai積ji極ji嚐chang試shi出chu海hai，未wei來lai有you望wang搶qiang占zhan更geng大da的de市shi場chang蛋dan糕gao。

IFR的數據顯示
，就全球需求來看，2023年上半年，歐盟、美國和印度正在積極開展新舊產能的轉化工作
，這將進一步拉動機器人的產銷量。

例如歐洲的工業機器人在2022年就已經呈上升趨勢：歐盟 (EU) 27個成員國在2022年安裝了近 72000 台工業機器人
，同比增長6%

，德國

、意大利
、法國
、西班牙和波蘭的機器人新裝量占歐盟境內安裝的所有工業機器人的 70%。歐盟近年來的政府補貼力度非常大，例如Horizon Europe計劃（2021—2027年）的預算為943億美元
，而德國高科技戰略 2025 （HTS）計劃2026 年前每年提供約 6900萬美元，五年總預算為3.45 億美元
，這也拉動了德國的機器人需求市場。

北美擁有僅次於中國的全球第二大工業機器人運營存量。尤其在美國，汽車製造商和零部件製造商的需求在2022 年增長了48%，在汽車行業、電氣/電子
、金屬和機械的需求正在持續上升。而且需要注意的是美國政府發起的國家機器人計劃（NRI）目前已經更新到3.0，該計劃將在2020年至2024年期間撥款350億美元的預算。雖然在2021年實際撥款也就1400萬美元。

印度在近年來也成為工業機器人的新安裝量大國

，IFR認(ren)為(wei)，與(yu)中(zhong)國(guo)相(xiang)比(bi)
，印(yin)度(du)機(ji)器(qi)人(ren)技(ji)術(shu)的(de)長(chang)期(qi)潛(qian)力(li)非(fei)常(chang)明(ming)顯(xian)
，而(er)且(qie)印(yin)度(du)將(jiang)裝(zhuang)備(bei)製(zhi)造(zao)能(neng)力(li)視(shi)為(wei)能(neng)為(wei)其(qi)人(ren)民(min)提(ti)供(gong)充(chong)分(fen)教(jiao)育(yu)和(he)就(jiu)業(ye)機(ji)會(hui)的(de)重(zhong)要(yao)一(yi)步(bu)。由(you)於(yu)印(yin)度(du)近(jin)年(nian)來(lai)快(kuai)速(su)成(cheng)為(wei)製(zhi)造(zao)業(ye)近(jin)岸(an)外(wai)包(bao)的(de)熱(re)門(men)目(mu)的(de)地(di)，行(xing)業(ye)中(zhong)一(yi)般(ban)工(gong)業(ye)以(yi)金(jin)屬(shu)工(gong)業(ye)為(wei)主(zhu)導(dao)，橡(xiang)膠(jiao)和(he)塑(su)料(liao)工(gong)業(ye)其(qi)次(ci)，電(dian)氣(qi)/電子工業也增長明顯。雖然印度政府出台的生產掛鉤激勵 (PLI) 計劃將持續到2025 年，主要為在印度汽車、金屬
、製藥和食品加工等行業的裝備升級提供補貼
，但該國的全球信用問題一直受人詬病。

日本和韓國也有著相應的機器人規劃，機器人使用市場的培育度正在提升，例如日本“New Robot Strategy”計劃2020年至2025年5年間，為機器人相關項目撥款4.4億美元

，重點行業包括製造業（7780萬美元）、護理和醫療（5500萬美元）
、基礎設施（6.432億美元）和農業（6620萬美元）。韓國的“3rd Basic Plan on Intelligent Robots”計劃為2022年實施的“智能機器人計劃”撥款1.72億美元。

就國內市場而言
，中國企業在多個行業的解決方案都有著相對優勢。例如在2023年上半年，電子製造

、汽車零部件、金屬製品
、鋰電、光伏成為中國下遊領域中銷量占比最高的五個行業，分別占比21%、13%、13%
、11%、8%。其中
，光伏行業工業機器人銷量增速最快
，上半年實現銷售1.1萬台
，同比增長94%
；其次汽車電子、醫療用品、鋰電池行業機器人分別增長20%、10%、7%，電子
、汽車整車銷量下滑明顯，分別下滑16%、14%，金屬製品、電器等行業複蘇態勢已顯
，但仍需時日激活。

分機型來看，我國小六軸機器人

、大六軸機器人、SCARA機器人銷量占比分別為33%
、31%、26%
，這些機型同樣是光伏、壓鑄、打磨等多個行業場景需求的主力。協作機器人的出貨也表現亮眼。有機構認為這主要得益於下遊汽車需求逐步釋放、餐飲及新零售市場開始複蘇。

從滲透率看，IFR數據顯示
，2021年我國製造業機器人密度為322台/萬人，據工信部等17部門印發《“機器人+”應用行動實施方案》，2025年我國製造業機器人密度目標較2020年翻番（約500台/萬人）
，機器替人及智能工廠改造趨勢下
，工業機器人滲透率有望持續提升。

▍結語與未來

工業機器人行業的回暖趨勢在今年第二季度已經體現。根據睿工業數據，2023年上半年Q2環比Q1增長，二季度相比一季度呈現複蘇跡象。根據MIR睿工業統計的行業銷量數據顯示，2023H1工業機器人銷量13.4萬台，同比增長1%；其中23Q1/Q2銷量分別為6.6/6.8萬台
，同比變化-3%/+5%，環比變化-12%/4%
，製造業承壓狀況已經出現改善，行業景氣度已經有所提升。

從國產化率看，2022年我國工業機器人國產化率僅35%，今年上半年提升明顯。展望未來
，隨著國產替代進程提速，“機器人+”等國家政策的落地實施，國產替代邏輯愈發明確
，加之受益國內優勢產業騰飛及下遊應用場景拓展，諸如光伏、鋰電等國內客戶崛起，工業機器人國產化迎來機遇，內資龍頭加速趕超外資品牌在國內的市場份額
，國產龍頭崛起正當時。

機器人作為當下最具成長性的自動化產品，雖然2023年受下遊景氣度影響短期承壓
，但下半年在穩增長預期&內需改善背景下
，預計工業機器人需求全年呈現前低後高態勢，下半年有望迎來反彈。

工信部裝備工業一司副司長汪宏強調，下一步
，我們將提升創新驅動能級、謀劃推動鏈式發展
，以機器人+應ying用yong行xing動dong為wei抓zhua手shou，大da力li推tui動dong機ji器qi人ren產chan業ye高gao質zhi量liang發fa展zhan。持chi續xu提ti升sheng產chan業ye創chuang新xin能neng力li
，構gou建jian我wo國guo機ji器qi人ren產chan用yong協xie同tong創chuang新xin體ti係xi，支zhi持chi用yong戶hu單dan位wei和he核he心xin機ji器qi人ren企qi業ye共gong同tong參can與yu機ji器qi人ren核he心xin技ji術shu攻gong關guan

，共gong同tong開kai發fa先xian進jin適shi用yong的de機ji器qi人ren產chan品pin和he係xi統tong解jie決jue方fang案an。進jin一yi步bu維wei護hu產chan業ye鏈lian供gong應ying鏈lian穩wen定ding，支zhi持chi機ji器qi人ren產chan業ye鏈lian上shang下xia遊you企qi業ye協xie同tong創chuang新xin，大da中zhong小xiao企qi業ye融rong通tong發fa展zhan
，持chi續xu推tui動dong強qiang鏈lian固gu鏈lian穩wen鏈lian，積ji極ji融rong入ru全quan球qiu產chan業ye鏈lian供gong應ying鏈lian體ti係xi。