作為現代工業基礎的工業軟件，尤其是位於產業鏈上遊的工業設計軟件，鮮有人關注。國產工業軟件發展的“軟肋”在哪？“鎧甲”又怎麼建立？

01

國產工業軟件的“軟肋”

工業軟件本身的產值不高，但其對航空業

、製造業、建築業等的拉動能產生數百倍的效果。這些年
，智能製造和工業4.0的概念爆火，背後都離不開更為基礎的工業軟件。中國工程院院士譚建榮說得很直接：沒有強大的工業軟件，就沒有強大的製造業。

遺憾的是，這一領域長期被海外巨頭壟斷。以CAD（計算機輔助設計）為例，2022年中國CAD軟件市場前三被海外巨頭“包圓”
、占據了國內市場的半壁江山
，國產廠商近兩年保持著近兩成市場份額。IDC最新數據顯示，中望市場份額位居第四，是本土廠商的領軍者；浩辰、數碼大方分列第六、第七；華天等典型服務商則在各自細分領域取得成績。

CAD軟件又分為2D CAD和3D CAD。國產2D CAD的產品性能和響應速度已基本追平了海外公司
，而與航空航天、汽車、船舶等高端製造息息相關的3D CAD領域則較為嚴峻
，業內人士普遍認為還沒有與海外大廠正麵抗衡的實力
，存在關鍵核心技術缺失或依賴歐美企業供給等問題。

在業界看來
，海外主流廠商之所以能在3D CAD的競爭中長期占據優勢地位，很大程度上也在於

，它們早在上世紀90年代就通過多次收購，掌握了一到兩種自主可控、功能完善且被市場驗證的幾何建模引擎，完成關鍵核心技術的布局。

幾何建模引擎——也就是業界所謂“內核”，是一款成熟的 3D 商業軟件的關鍵核心，決定著一款3D CAD軟件是否好用。以內核為代表的核心技術，正在或已經成為工業軟件競爭的關鍵籌碼
，也是當前本土廠商普遍存在的“軟肋”。可以說，做不到這些核心技術的“自主”
，國產工業軟件的“可控”就無從談起。

在“核心技術自主”這條路上
，國內幾家工業軟件廠商，各有各的嚐試。

中望是國內極少數擁有自主內核的CAD廠商
，也是唯一一個擁有CAD/CAE/CAM全矩陣產品體係的國產廠商。早早就意識到“自主內核”的重要性
，所以借鑒海外廠商的成功經驗，一邊自主研發，一邊兼並收購


，補齊技術短板。2002年，中望推出了自主研發的CAD平台軟件中望CAD
，又在2010年斥資數千萬美元收購美國VX公司，獲得其全部知識產權和450萬行左右的源代碼
，連同VX的核心研發團隊也全部加入中望
，在他們的加持下
，同年中望推出國產三維CAD軟件。如今，代碼規模已經超過1100萬行，在對VX資產的繼承和活用上步伐穩健有力。

但也有不少企業走了另外的路徑。比如新迪天工CAD實際上來自於西門子的Solid Edge，包括源代碼
、知識產權及整套軟件測試係統。但業內有消息稱，Solid Edge源代碼並不包含三維幾何建模引擎
，最終還是通過授權獲得。短期內
，這種模式有助於產品快速進入市場、打開局麵。但潛在的風險在於：一是

，內核的授權往往限於中國市場，產品或無法銷往海外；二是，購買源代碼相當於獲得一個離線版本，將跟不上原廠的迭代更新速度，高端化發展勢必受到限製；三是，內核的源代碼掌握在海外廠商手裏
，理論上依然存在斷供風險。

浩辰軟件
，其收入大頭在2D產品，3D少有涉及，他們走的則是OEM模式。招股書透露，其3D CAD主要依賴西門子的技術組件授權，雙方簽訂了 5 年期限的合同，授權一旦結束將會對銷售產生不利影響。此外，浩辰每年還需支付給西門子六七百萬的授權費。考慮到浩辰在2022年的企業淨利潤僅6200多萬元
，這就意味著，全公司的淨利潤十分之一要給到西門子，這對於企業持續發展

、科研持續投入、產品定價策略或有影響。

國內各廠商基於自身優勢及發展階段，踏上了不同的發展道路，但無論如何
，核心技術的自主可控始終是突圍路上繞不開的攔路石。

02

“軟肋”，到底為什麼這麼難“硬化”？

為何3D CAD的de核he心xin技ji術shu突tu破po這zhe麼me難nan？表biao麵mian看kan起qi來lai，隻zhi是shi從cong二er維wei到dao三san維wei
，但dan背bei後hou的de難nan度du卻que是shi指zhi數shu級ji上shang升sheng。前qian者zhe相xiang當dang於yu造zao兩liang個ge輪lun子zi的de自zi行xing車che，後hou者zhe相xiang當dang於yu造zao四si個ge輪lun子zi的de汽qi車che。

一是， 工業軟件是多學科知識的集大成
，3D CAD尤甚。

CAD軟件的本質是將大量工業設計經驗和軟件技術不斷累積、高度凝練，再通過算法
、代碼沉澱，經過反複試驗驗證、長期研發迭代而成。這也是為何不見互聯網大廠投身工業軟件的原因，畢竟產品、研發、技術的難度不在同個量級。

3D CAD源自航空
、汽車等高端裝備製造業的複雜設計需求

，更是蘊含了龐雜
、艱深的交叉學科知識


，其技術體係包含三部分內容：底層基礎而深奧的數學邏輯、深厚而專業的工程知識經驗和代碼量繁重的計算機技術。

二是，內核開發是係統性工程，但市場有限。

幾何建模引擎（或叫內核）是三維CAD軟件最核心的技術。內核的開發是係統化的工程，對功能完整度、產品穩定性
、能力邊界、技術組件化等方麵的要求頗高，在支持參數化建模的同時
，還要有好的兼容性和可擴展性。這對內核團隊的產品、研發

、技術，都是超高難度的挑戰與考驗。

但內核市場的總產值並不算高。《工業軟件簡史》的作者林雪萍曾評價：“這是一個拿著放大鏡也找不到的利基市場。而它卻是萬神之殿的基座。”

如ru果guo作zuo為wei一yi個ge獨du立li的de產chan品pin存cun在zai
，往wang往wang因yin為wei市shi場chang太tai窄zhai而er難nan以yi生sheng存cun
，即ji便bian是shi國guo際ji知zhi名ming的de兩liang大da內nei核he產chan品pin，最zui終zhong也ye都dou投tou入ru了le西xi門men子zi和he達da索suo等deng大da富fu人ren家jia的de懷huai抱bao。這zhe種zhong現xian實shi的de考kao量liang也ye是shi眼yan下xia大da多duo國guo內nei廠chang商shang仍reng舊jiu下xia不bu了le決jue心xin去qu投tou入ru攻gong關guan的de原yuan因yin。

三是，懂工業又懂軟件的複合型人才稀缺。

走向智能研究院院長趙敏曾說：“沒有工業知識，沒有製造業經驗，隻學過計算機軟件的工程師，是設計不出先進的工業軟件的。”加上工業軟件不像大多數C端duan產chan品pin，易yi模mo塊kuai化hua可ke進jin行xing流liu水shui性xing分fen工gong作zuo業ye
，內nei核he的de技ji術shu開kai發fa對dui研yan發fa人ren員yuan跨kua學xue科ke複fu合he能neng力li及ji整zheng體ti係xi統tong思si維wei能neng力li要yao求qiu頗po高gao。這zhe點dian從cong工gong業ye軟ruan件jian高gao端duan人ren才cai的de緊jin缺que就jiu可ke見jian一yi斑ban。據ju賽sai迪di《關鍵軟件人才需求預測報告》預測，到2025年，工業軟件人才缺口將達到12萬，工業軟件將成為人才緊缺度最高的領域之一。

四是，場景應用仍是關鍵，產業生態待發展。

lejiegongyeruanjianfazhanshiderenhuifaxian，haiwaigongyeruanjianjutoujihulaizigongyeqiangguo。dasuoheximenzidegongyeruanjianzaoqiyuanyujungonghehangkongxuqiu，jingguoduoniandeyanjin
，chengweilejintianCAD領域的兩座山頭。

表麵上企業購買的是工業軟件的“殼”，實際更是在買軟件長期沉澱、內化的工業流程經驗這個“核”。強大的工業體係和大量用戶對工業軟件的反哺非常關鍵。缺乏企業生產製造等真實場景的規模化應用，軟件將難以打磨迭代成熟。

綜上不難發現，三維CAD之難
，不僅僅是技術的單項突破，更是在於其是一項涉及工程知識、真實場景反饋的係統工程。

03

國產工業軟件，鎧甲何來
？

盡管國產工業軟件在3D CAD等領域與海外大廠相比還有不小的差距，但我們仍有追趕甚至超越的機會與信心。

我國是世界唯一擁有全部工業門類的國家，數智化浪潮催生了大量需求。作為基礎的工業軟件，3D CAD的應用需求
、尤其是在高端製造業領域將會大大激發。出於安全

、長久發展的考慮，越來越多的企業傾向於國產品牌，是否“自主可控”成為他們選型的重要指標。

另一方麵，國家層麵對工業軟件給予了更高的重視和更多的政策扶持。2020年，工信部實施產業基礎再造工程，將工業基礎軟件與基礎材料、基礎零部件
、基礎工藝和產業技術基礎並列成為“五基”；2022年，工信部發布《十四五智能製造發展規劃》，明確了工業軟件對於智能製造的核心支撐作用。這也使得嗅覺靈敏的資本加速湧入工業軟件領域。

天(tian)時(shi)地(di)利(li)已(yi)經(jing)具(ju)備(bei)，處(chu)於(yu)風(feng)口(kou)之(zhi)中(zhong)的(de)國(guo)產(chan)工(gong)業(ye)軟(ruan)件(jian)廠(chang)商(shang)如(ru)何(he)突(tu)圍(wei)
，將(jiang)是(shi)下(xia)一(yi)階(jie)段(duan)的(de)關(guan)鍵(jian)。而(er)其(qi)核(he)心(xin)是(shi)聚(ju)焦(jiao)於(yu)包(bao)括(kuo)自(zi)主(zhu)內(nei)核(he)引(yin)擎(qing)在(zai)內(nei)的(de)核(he)心(xin)技(ji)術(shu)的(de)攻(gong)堅(jian)，從(cong)根(gen)上(shang)解(jie)決(jue)卡(ka)脖(bo)子(zi)的(de)風(feng)險(xian)。

首先
，要有硬碰硬的決心，投入研發攻克技術難關。

造不如買、重硬輕軟是受曆史發展局限所遺留下的問題。如今，在直麵卡脖子威脅和國家製造升級需求的重要關口，攻克、掌握內核等關鍵核心技術，成為避無可避的現實課題。由於行業技術壁壘高
、回hui報bao周zhou期qi長chang，想xiang一yi蹴cu而er就jiu或huo是shi彎wan道dao超chao車che，反fan而er可ke能neng會hui導dao致zhi造zao假jia橫heng行xing。這zhe就jiu要yao求qiu國guo產chan廠chang商shang們men持chi之zhi以yi恒heng地di，以yi硬ying碰peng硬ying的de決jue心xin投tou入ru研yan發fa和he創chuang新xin，把ba握wo幾ji何he建jian模mo引yin擎qing等deng關guan鍵jian技ji術shu，以yi夯hang實shi企qi業ye和he產chan品pin的de核he心xin競jing爭zheng力li
，真zhen正zheng形xing成cheng“技術-市場”間的正向循環，才能走得更穩更遠。

可喜的是
，我們看到加強研發投入已經成了國內一些廠商的共識。據公開數據，中望近幾年將30%的營收投入研發
，今年前三季度的研發投入占營收比重更是高達57.03%，而2022年科創板公司的平均比例僅為16%。浩辰軟件的招股意向書也披露，2023年上半年其研發費用同比增長了43.7%。真金白銀的投入，最能真實地反饋企業在做什麼以及要做什麼。

其次
，要有越用越好的信心，在真實工業場景中不斷打磨產品。

CAD軟件需在豐富、真實的工業場景中得到測試、驗證並優化，才能修得內功。經過二十多年的打磨和技術積澱
，國內工業軟件的成熟度已有了巨大進步。以國產CAD龍頭中望為例，其產品已經賣到了90多個國家和地區
，正版用戶突破了140萬，涉及工程建設、製造業等多個行業，得以在多元複雜的實際應用場景中千錘百煉，不斷優化性能、走向成熟。其自主Overdrive內核不僅支持中望旗下的產品，更已成功對外商用，經受住了考驗。

最後，要有長期主義的耐心，與行業
、用戶共同成長。

當然，卡脖子難題需要行業努力、產業鏈加持，以及行業用戶更多的開放場景共同打磨。我們驚喜地看到，中船集團

、中車集團

、京東方等購買了中望三維CAD的產品，科盛隆、南京艾龍等選用了新迪三維產品。如此，國內CAD廠商獲得了業界的輸血，它們在陪伴用戶、夥伴成長的過程中得以不斷成長，也能助力研發製造生產的提質增效，最終形成雙向促進的良性循環。此外，工軟行業人才的要求高、缺口大
，除了從外引進，國內廠商還需主動肩負起人才培養的重任，堅持人才長期主義的培養理念。

工業軟件這個軟肋是過去幾十年被反複提及和反思的痛，未來的突圍也注定會是荊棘滿布。

但(dan)路(lu)遠(yuan)事(shi)難(nan)，行(xing)則(ze)將(jiang)至(zhi)。隻(zhi)不(bu)過(guo)相(xiang)比(bi)於(yu)喊(han)口(kou)號(hao)式(shi)的(de)廉(lian)價(jia)表(biao)達(da)，相(xiang)比(bi)於(yu)花(hua)錢(qian)買(mai)授(shou)權(quan)這(zhe)種(zhong)抄(chao)近(jin)道(dao)的(de)方(fang)式(shi)
，腳(jiao)踏(ta)實(shi)地(di)投(tou)入(ru)自(zi)主(zhu)技(ji)術(shu)的(de)研(yan)發(fa)，堅(jian)持(chi)與(yu)客(ke)戶(hu)共(gong)同(tong)在(zai)場(chang)景(jing)中(zhong)打(da)磨(mo)產(chan)品(pin)才(cai)是(shi)最(zui)有(you)希(xi)望(wang)的(de)路(lu)
，才(cai)能(neng)軟(ruan)肋(lei)變(bian)成(cheng)鎧(kai)甲(jia)

、破解國產工業軟件被卡脖子的困境。