2023年初，工信部發布《“機器人+”應用行動實施方案》，其明確表示在製造業領域，“推進智能製造示範工廠建設
，打造工業機器人典型應用場景。發展基於工業機器人的智能製造係統，助力製造業數字化轉型
、智能化變革”。

從“製造”到“智造”的關鍵基礎設施

在新一輪技術革命和產業變革的時代背景下，全球各主要經濟體積極圍繞以工業機器人為主的智能製造業展開激烈競爭。作為打造從“製造”到“智造”的關鍵基礎設施，工業機器人扮演者愈加重要的角色。

工gong業ye機ji器qi人ren是shi廣guang泛fan用yong於yu工gong業ye領ling域yu的de多duo關guan節jie機ji械xie手shou或huo多duo自zi由you度du的de機ji器qi裝zhuang置zhi
，具ju有you一yi定ding的de自zi動dong性xing
，可ke依yi靠kao自zi身shen的de動dong力li能neng源yuan和he控kong製zhi能neng力li實shi現xian各ge種zhong工gong業ye加jia工gong製zhi造zao功gong能neng。工gong業ye機ji器qi人ren被bei廣guang泛fan應ying用yong於yu電dian子zi、物流、化工等各個工業領域之中。一般來說，工業機器人由三大部分六個子係統組成。三大部分是機械部分
、傳感部分和控製部分。六個子係統可分為機械結構係統
、驅動係統、感知係統
、機器人-環境交互係統、人機交互係統和控製係統。

隨著機器人技術的不斷發展，以數字化、網絡化、智zhi能neng化hua為wei核he心xin特te征zheng的de智zhi能neng製zhi造zao模mo式shi
，正zheng在zai成cheng為wei產chan業ye發fa展zhan和he變bian革ge的de重zhong要yao方fang向xiang。相xiang比bi於yu傳chuan統tong的de工gong業ye設she備bei，工gong業ye機ji器qi人ren有you眾zhong多duo的de優you勢shi，比bi如ru機ji器qi人ren具ju有you易yi用yong性xing
、智能化水平高、生產效率及安全性高
、yiyuguanliqiejingjixiaoyixianzhudengtedian，shidetamenkeyizaigaoweihuanjingxiajinxingzuoye。fazhangongyejiqiren，bujinketigaochanpindezhiliangyushuliang，erqieduibaozhangrenshenanquan
、改善勞動環境
、減輕勞動強度、提高勞動生產率
、節約材料消耗以及降低生產成本都有著十分重要的意義。

天眼查數據顯示
，現存工業機器人相關企業23.1萬餘家，其中2023年1-10月新增注冊相關企業2.2萬餘家；

從地域分布來看
，江蘇以4.2萬餘家相關企業在各省份中“領跑”
，廣東以及山東緊隨其後，分別擁有3.8萬餘家、2.3萬餘家相關企業。

從成立時間來看
，52.8%的工業機器人相關企業成立於1-5年內，成立在1年以內的占比約為27.2%。

工業機器人產業鏈環節：核心零部件占比較高技術壁壘更高

工業機器人產業鏈主要由原材料
、零部件（上遊)、機器人本體（中遊）、係統集成（下遊）以及行業應用等幾個環節組成。工業機器人的生產成本結構中，上遊核心零部件占比較高，伺服係統
、控製器與減速器成本占比超70%，這其中減速器則占到一半，而本體製造僅占15%。究其原因，工業機器人的驅動與控製功能均來自核心零部件，與本體製造相比，核心零部件的技術壁壘更高
，因此生產成本占比高。

上遊：核心零部件占比較高，生產成本較高

上遊零部件環節主要包括：控製器、伺服電機、減速器以及執行係統等。其中

，控製器、伺(si)服(fu)電(dian)機(ji)和(he)減(jian)速(su)器(qi)是(shi)生(sheng)產(chan)工(gong)業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)的(de)關(guan)鍵(jian)零(ling)部(bu)件(jian)，也(ye)是(shi)國(guo)內(nei)外(wai)工(gong)業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)著(zhe)力(li)打(da)造(zao)的(de)核(he)心(xin)競(jing)爭(zheng)力(li)之(zhi)所(suo)在(zai)。就(jiu)開(kai)發(fa)的(de)難(nan)易(yi)程(cheng)度(du)而(er)言(yan)，控(kong)製(zhi)器(qi)是(shi)工(gong)業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)開(kai)發(fa)的(de)配(pei)套(tao)設(she)備(bei)
，開(kai)發(fa)難(nan)度(du)中(zhong)等(deng)；伺服電機是工業機器人的核心驅動機構
，開發難度中上
；減速器是封閉在工業機器人剛性殼體內的齒輪傳動、蝸杆傳動、齒輪-蝸杆傳動所組成的獨立部件，開發難度最高。

中遊：機器人本體

工業機器人本體生產商主要負責組裝和集成工業機器人本體。目前內資品牌機器人銷售占比不斷上升。根據機經網數據，2015年到2020年中國機器人本體市場的內資占比由18.6%提升至28.6%，2021年內資占比進一步升高，為33.7%。目前內資工業機器人本體生廠商主要集中於中低端市場，高端應用市場仍被發那科、庫卡、ABB、安川四家外資企業占據。高端市場被“四大家族”壟斷，國產品牌埃斯頓向龍頭靠攏。根據MIR Databank統計的中國工業機器人出貨量數據
，2021年“四大家族”合計共占據市場份額的41.5%
，分別為發那科（13%）、ABB（12.3%）

、安川（8.8%）
、庫卡（7.4%）。國產龍頭埃斯頓市場份額為2.4%
，排名第十一位，彙川與新時達等內資品牌也排名靠前。

下遊：機器人集成係統

工gong業ye機ji器qi人ren係xi統tong集ji成cheng商shang處chu於yu產chan業ye鏈lian的de下xia遊you應ying用yong端duan，根gen據ju不bu同tong的de場chang景jing與yu用yong途tu，負fu責ze對dui工gong業ye機ji器qi人ren本ben體ti進jin行xing針zhen對dui性xing的de係xi統tong集ji成cheng和he軟ruan件jian二er次ci開kai發fa
，使shi其qi擁yong有you特te定ding的de工gong作zuo能neng力li。

工業機器人應用領域：自動化生產、汽車製造、物流等領域廣泛應用

機器人市場應用加速拓展，2022年工業機器人裝機量占全球比重超過50%，穩居全球第一大市場，製造業機器人密度達到每萬名工人392台。工業機器人被廣泛應用在自動化生產、汽車製造、物流、醫療
、3c電子等領域。

自動化生產。在自動化生產領域中，工業機器人是一種非常重要的設備。它可以進行重複
、繁瑣
、危險或高精度的工作，讓傳統的勞動力解放出手來學習更具有創新性的工作。在生產線上，工業機器人可以自主地進行零件裝配、檢jian測ce和he包bao裝zhuang等deng任ren務wu，增zeng加jia了le企qi業ye的de生sheng產chan效xiao率lv。此ci外wai，工gong業ye機ji器qi人ren的de可ke編bian程cheng性xing和he高gao精jing度du控kong製zhi技ji術shu，還hai能neng夠gou快kuai速su適shi應ying不bu斷duan變bian化hua的de生sheng產chan需xu求qiu
，實shi現xian批pi量liang或huo小xiao批pi量liang生sheng產chan的de快kuai速su轉zhuan換huan。

汽車製造。在汽車製造行業，工業機器人在汽車製造業中有著廣泛的應用。在汽車製造過程中，工業機器人可以承擔焊接
、噴漆、裝配和點膠等各種任務，從而提高生產線的效率以及提高產品質量。而且在汽車零部件製造中
，工業機器人也可以用於模具鑄造、銑削和鉗製等多種工藝過程中
，提高了生產效率和良品率。

物流。在物流行業中，工業機器人在物流行業中的應用也越來越廣泛。它可以用於處理和分揀貨物、倉儲管理和運輸等多個環節，提高了物流的效率和安全性。工業機器人也可以幫助企業減少人員成本，並降低操作風險。

3C電子。在3Cdianzixingyezhong
，gongyejiqirenyibeiguangfanyingyongyushoujidengdianzichanpindezhizaohebaozhuang。tamenyigaodulinghuodefangshiyidonghecaozuo，keyijingquedizhixingfuzadezuzhuangrenwu，weishengchanxiandegaoxiaozidonghuatigongleguanjianzhichi。gongyejiqirenkeyitigaoshengchanxiaolv。tamennenggouzidonghuawanchengzhongfuxinggongzuo，bujinnenggoutigaozhizaosudu，hainenggoujianshaorengongcuowu。ciwai
，jiqirenxitongdegaojingduzhixingnenglikeyiquebaoshengchanchudechanpinjingduhezhiliangfuheyaoqiu

，congeryouxiaodibimianlerengongcaozuocuowuduichanpinpinzhidailaidebuliangyingxiang。

醫療。在醫療行業中，工業機器人在醫療領域也有著許多的應用
，它可以用於進行手術
、治zhi療liao和he康kang複fu等deng多duo種zhong工gong作zuo，提ti高gao了le工gong作zuo的de精jing度du和he安an全quan性xing。此ci外wai，工gong業ye機ji器qi人ren還hai可ke以yi幫bang助zhu醫yi院yuan解jie決jue醫yi護hu人ren員yuan不bu足zu的de問wen題ti
，為wei病bing人ren提ti供gong更geng多duo樣yang化hua的de康kang複fu治zhi療liao方fang案an。

投融資分析：江蘇、上海、廣東三地融資事件數量位居前列

中國龐大的製造業體量孕育出全球最大的工業機器人市場

，自 2013年以來
，中國已多年占據著全球最大工業機器人消費市場。工業機器人作為智能製造領域的“明珠”，也是持續受到風險投資機構的關注。

從融資事件的行業分布來看

，機器人本體相關的融資事件數量位居前列，擁有60起；除此之外，智能裝備
、物流裝備、倉儲服務等於工業機器人密切相關的下遊應用領域也是投融資熱點。

從融資事件的地域分布來，省/直轄市一級來看，江蘇、上海
、廣東三地融資事件數量位居前列
，分別有16起（江蘇、上海並列）以及15起
；從市一級來看，深圳、南京以及合肥所擁有的融資事件數量靠前，分別有11起、10起以及4起。從融資事件的地域分布可明顯看出工業機器人與製造業強省的關係也是非常緊密，有力支持了製造業升級。

從融資事件的輪次分布來看，戰略融資
、A輪、B輪位居前列，分別有14起
、12起以及11起。

從投融資機構“出手”情況來看，藍馳創投
、道生資本以及聯想創投等機構均榜上有名；除機構之外，產業資本諸如：比亞迪
、海爾
、科沃斯等知名企業也出現了環動科技
、天創機器人等企業的投資人名單中。

專利分析：2023年1月迄今為止，已有1400餘項的專利申請

工業機器人作為技術密集型產業，專利技術的申請數量從側麵顯現出產業發展的科技含量與技術水平。

從工業機器人專利申請總量來看
，申請專利數量已超萬項，其中，實用新型以6200餘項位列第一，發明專利5100餘項位列第二，外觀設計以880餘項位居第三。

從專利申請的年度分布來看，從近三年（2020-2022）專利申請量逐年上升，從1500餘項到2100餘項，有了大幅的提升。另外，2023年1月迄今為止
，已有1400餘項的專利申請。

發展前景：性能提升和價格下降國產替代前景廣闊

國產機器人性能提升、價格下降，經濟效應顯著。根據國家統計局數據
，工業機器人產品的進口均價由2019年的16.23萬/台逐漸下降至2022年的8.52萬/tai，yibanqingkuangxiaguochanjiqirendejiagediyujinkoujiqiren。suizhexingnengtishenghejiagexiajiang
，gongyejiqirenyingyongdejingjixiaoyinggengjiaxianzhu
，jiangyouzhuyugongyejiqirenxingyetuokuanyingyongchangjing
、擴大下遊需求。

產業升級和國產替代描繪廣闊前景。一方麵源於產業升級。我國經濟正處在轉變發展方式
、優化經濟結構、轉zhuan換huan增zeng長chang動dong力li的de攻gong關guan期qi，迫po切qie要yao求qiu勞lao動dong密mi集ji型xing產chan業ye轉zhuan型xing升sheng級ji。產chan業ye升sheng級ji將jiang帶dai動dong大da量liang工gong業ye機ji器qi人ren市shi場chang需xu求qiu。另ling一yi方fang麵mian
，國guo家jia提ti出chu了le工gong業ye機ji器qi人ren的de國guo產chan化hua目mu標biao。《中國製造2025》設定了國產工業機器人發展的目標，對國產機器人和關鍵零部件的國產化率均提出明確要求
；《“十四五”機器人產業發展規劃》明確，我國“到2025年
，一批機器人核心技術和高端產品取得突破
，整機綜合指標達到國際先進水平，關鍵零部件性能和可靠性達到國際同類產品水平。”國產工業機器人憑借迅速突破的產品性能
、更具優勢的性價比和服務水平，逐步提升市場份額。

機器人出海將成為未來發展的重要方向。國內工業機器人的性能短板正在逐漸補齊
，隨著國內製造業“走出去”以及全球製造業向東南亞
、拉美的轉移，機器人出海將成為未來發展的重要方向。

天tian眼yan查zha研yan究jiu院yuan認ren為wei
，在zai數shu字zi經jing濟ji的de引yin領ling之zhi下xia
，在zai數shu實shi融rong合he的de背bei景jing之zhi下xia，大da力li發fa展zhan工gong業ye機ji器qi人ren產chan業ye，有you效xiao推tui進jin中zhong國guo製zhi造zao業ye結jie構gou轉zhuan型xing升sheng級ji，有you助zhu於yu持chi續xu增zeng強qiang和he保bao持chi中zhong國guo製zhi造zao在zai國guo際ji市shi場chang的de競jing爭zheng力li。

注：本次所分析工業機器人領域投融資事件是以2023年1月-11月12日為參考