概述

盡管2023年(nian)上(shang)半(ban)年(nian)自(zi)動(dong)化(hua)整(zheng)體(ti)市(shi)場(chang)延(yan)續(xu)了(le)此(ci)前(qian)的(de)下(xia)滑(hua)趨(qu)勢(shi)，行(xing)業(ye)需(xu)求(qiu)低(di)迷(mi)
，但(dan)是(shi)下(xia)半(ban)年(nian)根(gen)據(ju)數(shu)據(ju)來(lai)看(kan)，情(qing)況(kuang)逐(zhu)步(bu)好(hao)轉(zhuan)。根(gen)據(ju)工(gong)控(kong)行(xing)業(ye)研(yan)究(jiu)機(ji)構(gou)格(ge)物(wu)致(zhi)勝(sheng)發(fa)布(bu)的(de)信(xin)息(xi)表(biao)明(ming)，2023年全年中國GDP預計同比增長5.2%，經濟修複緩慢，消費市場回暖不及預期
，終端用戶均持觀望狀態；基建投資持續發力


，增長幅度逐步放緩。

• 經濟增長溫和複蘇：預計2024年實際GDP增速將會達到4.2%，較之前兩年4%的複合增速小幅上升。
• 消費內生動能將延續：與2023年類似
  ，2024年的消費增長仍由收入增長驅動。
• 房地產降幅收窄：2024年仍繼續調整，預測2024年房地產投資下滑至7%左右，較2023年降幅收窄
  
  
  ，主要得益於政策對城中村改造及保障房建設的支持。

綜合來看，市場未有明顯好轉。

工業自動化市場規模及預測

圖1：2018-2024年中國離散自動化（FA）市場規模及預測（億元）

圖2：2022/2023年中國離散自動化（FA）市場規模-分季度（億元）

數據來源：格物致勝根據公開資料整理

2023年Q3GDP同比增長4.9%

；預計2023年全年GDP增行約5.2%。Q3季度增長及未來經濟增速不及預期，整體市場預期下調

；下遊行業來看，項目型市場依然為Q3主要的驅動市場，OEM市場傳統市場需求持續疲軟。

在傳統的OEM市場，紡織、包裝
、印刷等行業景氣度較低，僅食品飲料行業有微幅的起色
，鋰電行業新增產線減少，行業有一定的收縮；起重、建築、暖通空調等行業因房地產市場下行，有一定的收縮。

在EU市場方麵，電力、油氣、市政汙水處理行業發展較好。

2023年Q411月份，規模以上工業增加值同比實際增長6.6%
；從環比看，11月份，規模以上工業增加值比上月增長0.87%。1-11月份
，規模以上工業增加值同比增長4.3%。2022年Q4低基數背景下，2023年Q4呈現好轉態勢，下降幅度收窄
；綜合全年
，工業自動化市場下降幅度約2%。

圖3：2022/2023年中國離散自動化（FA）市場規模-分產品（億元）

數據來源：格物致勝訪談和行業積累

低壓變頻器市場依然是Q3主要的驅動市場，OEM市場傳統市場需求依然疲軟；國產替代持續進行，外資品牌份額持續下滑。

伺服消費恢複不及預期
，OEM終端用戶設備及產線投資均持觀望態度
，市場需求持續下滑；傳統下遊行業出口受限，國內需求萎靡，市場下滑較快，如包裝，紡織，印刷等；新興市場中，政策及成本快速下滑的背景，光伏行業呈現高速增長態勢。

PLC方麵，2023年項目型市場持續發力，但增速放緩，中大型PLC市場小幅增長；OEM市場表現較差，中小PLC產品需求持續萎縮。

圖4：2022-2023年中國離散自動化（FA）市場規模-分行業類別

數據來源：格物致勝訪談和行業積累

從行業上看，2023年仍然是項目型市場表現較好，2%左右的增長率；OEM市場處於下滑狀態。

圖5：2022/2023年中國離散自動化（FA）市場規模-分項目型市場（億元）

數據來源：格物致勝訪談和行業積累

2023年項目型市場帶動主要增長
，如冶金，油氣，水行業，交通運輸工具，公共設施等行業；另外基礎行業中數據中心
，5G新基建等市場業績表突出；房地產行業持續低迷，相關產品市場持續下滑
，如水泥，起重，電梯等行業。