數智工廠核心係統的界定

1、數智工廠的定義

數智工廠
，即“數字工廠”和“智慧工廠”的融合概念
，強調生產過程的數字化、信息化，以及自主學習與智能決策的能力，涵蓋了工業互聯網、物聯網、雲計算等新一代信息技術的應用，最終實現生產過程的高度自動化、柔性化和智能化，提高生產效率、降低資源消耗，推動製造業的轉型和升級。

根據2016年國務院發布的“《中國製造2025》解讀之：推動航空裝備發展”，航空裝備主要包括飛機、航空發動機及航空設備與係統三大部分。不同組成部分的詳細定義如下：

2、數智工廠核心係統的界定

數智工廠的核心係統主要包括產品全生命周期管理(PLM)、製造執行係統(MES)
、企業資源管理計劃(ERP)和人工智能物聯網(AIoT)等
，上述四大核心係統將製造體係的設計研發層、運營管理層、製造執行層和設備物聯層縱向集成
，實現智能化的生產過程管理與控製。

數智工廠核心係統應用優勢分析

數shu智zhi工gong廠chang是shi當dang今jin製zhi造zao業ye的de重zhong要yao發fa展zhan方fang向xiang，隨sui著zhe數shu智zhi工gong廠chang核he心xin係xi統tong的de推tui廣guang，智zhi能neng裝zhuang備bei和he終zhong端duan的de普pu及ji使shi用yong，將jiang會hui帶dai來lai無wu所suo不bu在zai的de感gan知zhi和he連lian接jie
，數shu據ju化hua、智能化將會滲透到產品全生命周期、企qi業ye運yun營ying乃nai至zhi整zheng個ge產chan業ye鏈lian，將jiang傳chuan統tong製zhi造zao業ye帶dai入ru了le一yi個ge全quan新xin的de時shi代dai，顯xian著zhu提ti高gao生sheng產chan效xiao率lv，降jiang低di生sheng產chan成cheng本ben


，提ti高gao產chan品pin質zhi量liang

，保bao障zhang生sheng產chan安an全quan，從cong而er為wei企qi業ye創chuang造zao更geng大da的de價jia值zhi。

以鼎捷軟件的MES係統為例，可支持實現集成化車間管理，提升現場生產效率

，解決智能製造縮短周期


、降本增效、提升質量三大難題，從而實現生產價值最大化。

全球數智工廠核心係統市場現狀

先從全球整個工業軟件市場來看
，進入21世紀以來
，歐美發達國家陸續將工業軟件發展上升為國家戰略，出台了一係列政策措施重點扶持

，全球工業軟件市場規模持續提升，2022年達到4823億美元
，同比增長5.7%。

其中，2022年全球數智工廠核心係統(PLM+ERP+MES+AIoT)的市場規模約為949億美元，約占工業軟件整體市場的兩成左右，同比2021年增長21%。

注：參考中國市場的數智工廠核心係統占比數據測算得到。

中國數智工廠核心係統市場現狀

1、政策助推數智化市場快速發展

suizheguoneichanyejiegoutiaozhenghezhinengzhizaochanyedekuaisufazhan，woguoduifazhanshuzhigongchanghexinruanjianyuelaiyuezhongshi
，zhichiliduyuelaiyueda。jinnianlai
，guojiacengmianxiangjichutaile《關於深化新一代信息技術與製造業融合發展的指導意見》、《“十四五”信息化和工業化深度融合發展規劃》、《數字中國建設整體布局規劃》等政策文件，均提出要加快發展數字工業、工業軟件、工業互聯網等，加快推進製造業數字化、智能化升級。

2、企業對數字化建設持樂觀態度

近(jin)幾(ji)年(nian)隨(sui)著(zhe)宏(hong)觀(guan)經(jing)濟(ji)增(zeng)長(chang)放(fang)緩(huan)，各(ge)大(da)製(zhi)造(zao)企(qi)業(ye)經(jing)營(ying)都(dou)麵(mian)臨(lin)不(bu)同(tong)程(cheng)度(du)的(de)市(shi)場(chang)波(bo)動(dong)風(feng)險(xian)

，生(sheng)存(cun)壓(ya)力(li)增(zeng)大(da)。越(yue)來(lai)越(yue)多(duo)的(de)製(zhi)造(zao)企(qi)業(ye)開(kai)始(shi)通(tong)過(guo)數(shu)字(zi)化(hua)
、智能化的改造，來重構製造業研發、生產、管理和服務等各個環節
，從而提高生產製造的整體效率
，增強企業抗風險能力和綜合競爭力。

根據IDC對100家生產主導型離散製造企業的調研數據顯示
，100%的企業願意在數字工廠方麵開展探索，90%以上的企業認為數字工廠將取得明確的成效。

3、電子製造等行業應用較為成熟

從下遊應用領域來看

，根據中國電子技術標準化研究院發布的《智能製造發展指數報告(2022)》數據，計算機電子設備、汽車、電器機械和器材
、食品

、醫藥、專用設備等行業的智能製造成熟度水平位居全國前列。2022年，國內TOP10行業智能製造成熟度等級分布如下：

4、國內市場規模超過500億元

隨著中國製造業持續向高端製造轉型
，市場對數智工廠核心係統產品的需求快速增長。2022年，中國數智工廠核心係統(PLM+ERP+MES+AIoT)市場規模為534億元，2020-2023年的複合增速達到14%。

注：2023年市場數據參考2023年上半年工信部披露的工業軟件產品收入平均增速測算得到。

從細分產品市場規模占比結構來看，工業AIoT軟件占據接近一半的市場份額

，其次是工業ERP軟件占比37%
，MES軟件和PLM軟件占比相對較小。

中國數智工廠核心係統市場競爭

1
、細分產品市場競爭格局各有千秋

國內數智工廠核心係統市場參與企業眾多，市場競爭較為分散。從單一產品領域來看
，工業ERP市場成熟度較高，國產和外資企業相互拉鋸
，市場競爭激烈;工業MES係統市場，外資企業占據龍頭地位
，國產品牌如寶信、鼎捷等發展較快，追趕勢頭強勁;工業PLM係統市場
，西門子、達索係統等外資品牌龍頭地位穩固
，與此同時，鼎捷
、思普等國內廠商正在加快創新突破;工業AIoT係統市場，參與企業類型多樣，包括阿裏
、騰訊等互聯網企業，電信
、移動等通信企業，富士康(工業富聯)等工業企業，用友
、鼎捷等軟件企業，市場競爭較為分散。其中，軟件類企業基於其強大的技術實力，在工業AIoT方案創新方麵表現優越
，如鼎捷基於雅典娜工業互聯網平台
、設備雲工業APP以及OT設備，從管理效益、後期集成、資源配置
、能力提升等方麵突破傳統模式，全方位滿足不同場景數字化工廠建設需求。

2
、集成服務方案成為熱門競爭賽道

jinnianlai，yimanzuyonghugexinghuaxuqiuweimubiao，qiangtiaozhengtixinghexiaoyizuidahuadeshuzhigongchanghexinxitongjichengfuwufanganbeishoushichangkehuqinglai，jichengfanganfugaiyanfasheji、生產製造、業務管理等全流程和產品全生命周期。企業的集成服務水平與其技術實力、服務能力和競爭地位息息相關，西門子等行業領先企業均有相關布局。

以企業在工業應用的技術創新為縱坐標、數(shu)智(zhi)工(gong)廠(chang)核(he)心(xin)係(xi)統(tong)集(ji)成(cheng)方(fang)案(an)服(fu)務(wu)水(shui)平(ping)為(wei)橫(heng)坐(zuo)標(biao)，綜(zong)合(he)評(ping)價(jia)數(shu)智(zhi)工(gong)廠(chang)核(he)心(xin)係(xi)統(tong)市(shi)場(chang)參(can)與(yu)企(qi)業(ye)的(de)競(jing)爭(zheng)地(di)位(wei)，其(qi)中(zhong)，技(ji)術(shu)創(chuang)新(xin)水(shui)平(ping)通(tong)過(guo)相(xiang)關(guan)研(yan)發(fa)投(tou)入(ru)規(gui)模(mo)、軟件著作及專利信息等綜合評價
，集成方案服務水平通過產品線多樣性

、業務規模、定製化能力等綜合評價。從下圖可以看出，西門子

、SAP等外資品牌，以及鼎捷、用友等國產廠商位居“強表現者”競爭地位。

注：工業應用技術創新水平通過企業在工業應用相關研發投入規模、軟件著作及專利信息等綜合評價;集成方案服務水平通過數智工廠產品線多樣性、業務規模、定製化服務等綜合評價。

中國數智工廠核心係統市場前景展望

工業企業的數字化
、智能化建設和轉型，是我國未來一段時間的發展戰略重點，也是國家數字經濟發展的重要基礎。隨著國內產業互聯網、產業智能化進程及“新基建”的(de)步(bu)伐(fa)進(jin)一(yi)步(bu)深(shen)入(ru)，數(shu)智(zhi)工(gong)廠(chang)核(he)心(xin)係(xi)統(tong)在(zai)各(ge)類(lei)工(gong)業(ye)領(ling)域(yu)的(de)應(ying)用(yong)有(you)望(wang)進(jin)一(yi)步(bu)滲(shen)透(tou)，國(guo)內(nei)數(shu)智(zhi)工(gong)廠(chang)核(he)心(xin)係(xi)統(tong)市(shi)場(chang)還(hai)有(you)進(jin)一(yi)步(bu)增(zeng)長(chang)空(kong)間(jian)。結(jie)合(he)近(jin)幾(ji)年(nian)市(shi)場(chang)增(zeng)速(su)以(yi)及(ji)對(dui)未(wei)來(lai)市(shi)場(chang)發(fa)展(zhan)分(fen)析(xi)，預(yu)計(ji)2029年中國數智工廠核心係統市場規模超過900億元，2024-2029年的複合增速約10%。