行業概況

1

、行業產品特點

按照中國國家標準 GB/T12643-2013 的定義：工業機器人是一種 " 能夠自動定位控製，可重複編程的，多功能的、多自由度的操作機，能搬運材料、零件或操持工具，用於完成各種作業。"

工業機器人可廣泛地應用於工業各個生產環節
，如工業、機械加工、搬運、裝配、分揀
、噴(pen)塗(tu)等(deng)，其(qi)不(bu)僅(jin)能(neng)將(jiang)工(gong)人(ren)從(cong)繁(fan)重(zhong)或(huo)有(you)害(hai)的(de)體(ti)力(li)勞(lao)動(dong)中(zhong)解(jie)放(fang)出(chu)來(lai)，解(jie)決(jue)當(dang)前(qian)勞(lao)動(dong)力(li)短(duan)缺(que)問(wen)題(ti)，而(er)且(qie)能(neng)夠(gou)提(ti)高(gao)生(sheng)產(chan)效(xiao)率(lv)和(he)產(chan)品(pin)質(zhi)量(liang)，增(zeng)強(qiang)企(qi)業(ye)整(zheng)體(ti)競(jing)爭(zheng)力(li)。

2、行業產品分類

工業機器人有多種分類標準，按照功能結構來分，工業機器人可分為焊接、搬運
、噴塗、裝配等機器人 ; 按機械結構分，可分為多關節
、SCARA
、DELTA、協作型等機器人。

3、產業鏈剖析：產業鏈參與主體多元化

近年來，隨著國家製造業結構優化升級
，智能製造、工業 4.0 技術不斷創新突破，工業機器人需求持續增長。

從工業機器人產業鏈環節來看

，上遊包括減速器、伺服機構、控製係統等核心零組件 ; 從產業鏈中遊為工業機器人整機製造及係統集成，可分為多關節、SCARA、DELTA、協作型機器人等 ; 從產業鏈下遊來看，主要應用領域包括汽車工業、電子製造、機械裝備製造，物流倉儲等領域。整體來看，工業機器人產業鏈市場參與主體多元化特征明顯。

從產業鏈各環節代表企業來看，上遊核心零組件代表企業有安川電機、彙川技術
、雙環傳動等核心零部件供應商 ; 產業鏈中遊代表企業有安川、ABB 等外資品牌。以及埃斯頓、埃夫特等國產品牌 ; 從產業鏈下遊來看
，應用主體包括汽車製造、船舶製造
、裝備製造等工業企業。

行業發展曆程：行業進入高質量發展新階段

我國的工業機器人研究開始於 20 世紀 70 年代，大體可分為 5 個階段
，即理論研究階段
、示範應用階段、初步產業化階段
、快速發展階段

、高質量發展階段。

理論研究階段 ( 20 世紀 70 年代到 80 年代初 ) ：研究單位分布在國內部分高校，這一階段由於當時國家經濟條件等因素的製約，在機器人造助學
、機構學等方麵取得了一定的進展，為後續工業機器人的研究奠定了基礎。

示範應用階段 ( 20 世紀 90 年代 ) ：為促進高技術發展與國民經濟主戰場的密切關係，確定了特種機器人與工業機器人及其應用工程並重、以應用帶動關鍵技術和基礎研究的發展方針。這一階段共研製出 7 種工業機器人係列產品，102 種特種機器人，實施了 100 餘項機器人應用工程，同時為了促進國產機器人的產業化，90 年代末，建立了 9 個機器人產業化基地和 7 個科研基地。

初步產業化階段 ( 21 世紀初 -2010 年 ) ：guojiazhongchangqikexuehejishufazhanguihuagangyaotuchuzengqiangzizhuchuangxinnenglizheyitiaozhuxian，zheliyingzaoyouliyuzizhuchuangxindezhengcehuanjing，jiakuaicujinqiyechengweichuangxinzhuti，dalichangdaoqiyeweizhuti
，chanxueyanjinmijiehe

，guoneiyidapiqiyehuozizhuyanzhihuoyukeyanyuansuohezuo，jinrugongyejiqirenyanzhiheshengchanxinglie，woguogongyejiqirenjinrulechubuchanyehuajieduan。

快速發展階段 ( 2010 年 -2022 年 ) ：伴隨我國汽車、3C 產(chan)業(ye)自(zi)動(dong)化(hua)浪(lang)潮(chao)，集(ji)成(cheng)商(shang)介(jie)入(ru)工(gong)業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)業(ye)務(wu)，市(shi)場(chang)出(chu)現(xian)跨(kua)越(yue)增(zeng)長(chang)。隨(sui)著(zhe)工(gong)業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)頂(ding)層(ceng)設(she)計(ji)出(chu)台(tai)，通(tong)過(guo)政(zheng)策(ce)大(da)力(li)扶(fu)持(chi)，行(xing)業(ye)迎(ying)來(lai)發(fa)展(zhan)高(gao)峰(feng) ; 隨著後續頂層設計往下傳導，地方政府密集出台應用補貼政策
，企業數量爆發式增長
，行業迎來發展新高峰。

高質量發展階段 ( 2023 年及以後 ) ：2023 年，全國工業機器人產量首次出現負增長，市場競爭進入優勝劣汰、存量優化階段。與此同時，內資廠商銷量占比超過一半，國產替代加速，產業結構優化趨勢日益明顯。

行業政策背景：利好政策相繼出台

近jin年nian來lai
，國guo家jia先xian後hou出chu台tai多duo項xiang政zheng策ce支zhi持chi工gong業ye機ji器qi人ren及ji自zi動dong化hua行xing業ye的de發fa展zhan，將jiang製zhi造zao業ye信xin息xi化hua智zhi能neng轉zhuan型xing作zuo為wei發fa展zhan重zhong點dian，鼓gu勵li工gong業ye機ji器qi人ren行xing業ye的de技ji術shu突tu破po和he市shi場chang應ying用yong

，為wei工gong業ye機ji器qi人ren行xing業ye的de發fa展zhan奠dian定ding了le堅jian實shi的de基ji礎chu。

行業發展概況

1、供給分析：全國企業總產量超過 40 萬台

根據國家統計局數據
，2017 年，我國工業機器人的產量突破 10 萬台，2020 年突破 20 萬台。2022 年
，我國工業機器人迎來國內市場與國際市場的雙重利好，產量超過 44 萬台。2023 年有小幅下滑，但仍然保持在 40 萬台以上。

注：以上增速是可比口徑的同比增速。

2、需求分析：國內市場總銷量超過 30 萬台

自 2016 年開始，中國市場的工業機器人累計銷量位列世界第一。根據 GGII 數據，2023 年中國工業機器人市場銷量 31.6 萬台，同比增長 4.3%
，市場整體延續微增態勢。

注：不同機構的統計數據口徑略有不同。

從應用市場來看，工業機器人的消費市場範圍較廣
，2023 年，光伏、汽車電子、半導體等新興行業消費需求拉動效果明顯 ; 而鋰電、汽車整車等市場需求出現不同程度的下降。

3
、市場規模：國內市場銷售規模超 600 億元

我(wo)國(guo)工(gong)業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)市(shi)場(chang)發(fa)展(zhan)較(jiao)快(kuai)，約(yue)占(zhan)全(quan)球(qiu)市(shi)場(chang)份(fen)額(e)三(san)分(fen)之(zhi)一(yi)，是(shi)全(quan)球(qiu)第(di)一(yi)大(da)工(gong)業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)應(ying)用(yong)市(shi)場(chang)。當(dang)前(qian)，我(wo)國(guo)生(sheng)產(chan)製(zhi)造(zao)智(zhi)能(neng)化(hua)改(gai)造(zao)升(sheng)級(ji)的(de)需(xu)求(qiu)日(ri)益(yi)凸(tu)顯(xian)
，工(gong)業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)的(de)市(shi)場(chang)需(xu)求(qiu)依(yi)然(ran)旺(wang)盛(sheng)，據(ju) IFR 統計，2022 年我國工業機器人市場規模超過 500 億元
，全球占比 45%

，穩坐全球工業機器人第一大市場地位。基於工業機器人銷量增速
，初步測算 2023 年中國工業機器人市場規模達到 610 億元。

行業競爭格局

1、企業競爭：國產廠商快速追趕
，國產替代加速

在國內工業機器人市場，發那科、愛普生
、ABB 和安川電機等外資品牌仍然占據重要地位。但國產工業機器人產業經過近年來的技術積累
，逐漸形成自己的競爭優勢
，以埃夫特、埃斯頓
、眾為興、廣州啟帆、新鬆和新時達的為代表的國產廠商，目前都已具備一定規模和技術實力，國產替代進程加速。

從工業機器人行業內資廠商和外資廠商銷量情況來看，2015 年
，內資廠商的銷量占比僅有三成左右
，到 2023 年

，內資廠商銷量占比超過一半，首次超過外資廠商銷量。

從不同類型的工業機器人行業內資廠商和外資廠商銷量情況來看
，2023 年，除多關節機器人外
，SCARA、協作機器人
、DELTA 的國產化份額均超過 50%，其中，協作機器人國產份額接近 90%。

2、區域競爭：行業企業主要集中在廣東等地

根據企查貓信息
，全國工業機器人行業製造企業主要聚集在廣東、江浙
、山東等沿海地區，在產業鏈配套和消費集聚等方麵有一定的優勢。

行業發展前景趨勢及預測

1、行業發展趨勢

未來一段時間，中國工業機器人行業的發展趨勢將主要體現在以下幾個方麵：

2、市場規模預測

未來一段時間，隨著中低端市場技術成熟、jingzhengriqujilie，chanpinshoujiajiangyousuoxiajiang。lingwaizaizhonggaoduanshichang，suizheguochanjishutupo，guochanpinpaiyijiangzhanjugengduodeshichangfene，chukoushichangyeyoujiaodadefazhanqianjing。yujizhengtishichangguimorengjiangbaochiyidingzengchang。dao 2029 年，中國工業機器人行業市場規模有望超過 800 億元。