一、行業相關定義

PLC全稱是可編程邏輯控製器（ProgrammableLogicController）。是一種使用可編程存儲器儲存指令
，執行邏輯、順序
、計時、計數與計算等功能，並通過模擬或數字輸入/輸出組件控製各種機械或生產過程的裝置
，是工業裝備
、生產係統、重大基礎設施的核心控製設備。

PLC主要由CPU
，存儲器，輸入/輸出接口和電源等組成。1）CPU又稱中央處理器
，是PLC的控製中心，通過總線(包括數據總線
、地址總線和控製總線)與存儲器和各種接口連接
，以控製它們有條不紊地工作。CPU的性能對PLC工作速度和效率有較大的影響
，故大型PLC通常采用高性能的CPU。2）存儲器的功能是存儲係統程序
、用戶程序和程序運行時產生的數據。3）輸入/輸出接口又稱I/O接口或I/O模塊
，是PLC與外圍設備之間的連接部件。PLC的I/O接口能接受的輸入和輸出信號個數稱為PLC的I/O點數，I/O點數是選擇PLC的重要依據之一。

二、行業市場發展現狀

1、市場規模

PLC在自動化裝備和產線中有普遍應用場景，受益製造業產業升級和高端裝備的發展，2018-2022年，中國PLC市場規模由121.31億元提升至150.91億元
，2018-2022年CAGR為5.61%。其中，2019年由於受到我國經濟增速放緩和中美貿易摩擦影響，PLC市場規模同比下滑，2020-2021年，得益於口罩機需求大幅增長和中國製造在疫情下體現的供應鏈優勢，2020年和2021年PLC市場明顯回暖。2022年在疫情反複的壓力下PLC市場體現較強韌性，我國PLC市場規模為150.91億，PLC市場規模呈穩健增長態勢
，2022年在內外部環境承壓情況下體現韌性。

資料來源：觀研天下數據中心整理

2、供應情況

根據觀研報告網發布的《中國PLC行業發展深度研究與投資前景分析報告（2023-2030年）》顯示，長期以來，PLC始(shi)終(zhong)處(chu)於(yu)工(gong)業(ye)自(zi)動(dong)化(hua)控(kong)製(zhi)領(ling)域(yu)的(de)主(zhu)戰(zhan)場(chang)，為(wei)各(ge)種(zhong)各(ge)樣(yang)的(de)自(zi)動(dong)化(hua)控(kong)製(zhi)設(she)備(bei)提(ti)供(gong)了(le)非(fei)常(chang)可(ke)靠(kao)的(de)控(kong)製(zhi)應(ying)用(yong)。其(qi)主(zhu)要(yao)原(yuan)因(yin)，在(zai)於(yu)它(ta)能(neng)夠(gou)為(wei)自(zi)動(dong)化(hua)控(kong)製(zhi)應(ying)用(yong)提(ti)供(gong)安(an)全(quan)可(ke)靠(kao)和(he)比(bi)較(jiao)完(wan)善(shan)的(de)解(jie)決(jue)方(fang)案(an)，適(shi)合(he)於(yu)當(dang)前(qian)工(gong)業(ye)企(qi)業(ye)對(dui)自(zi)動(dong)化(hua)的(de)需(xu)要(yao)。另(ling)一(yi)方(fang)麵(mian)
，PLC還必須依靠其他新技術來麵對市場份額逐漸縮小所帶來的衝擊，尤其是工業PC所帶來的衝擊。PLC需要解決的問題依然是新技術的采用、係統開放性和價格。

從整個產量來看，隨著技術的進步，基礎的PLC產品技術成熟度提升，模塊化水平提高，近幾年，我國PLC行業產量快速增長
，產量從2019年的4337.5萬個增長到了2022年的7161.6萬個。PLC控(kong)製(zhi)器(qi)行(xing)業(ye)產(chan)量(liang)與(yu)需(xu)求(qiu)量(liang)的(de)增(zeng)長(chang)差(cha)異(yi)主(zhu)要(yao)是(shi)由(you)於(yu)出(chu)口(kou)帶(dai)來(lai)的(de)
，隨(sui)著(zhe)行(xing)業(ye)生(sheng)產(chan)規(gui)模(mo)擴(kuo)大(da)

，通(tong)用(yong)基(ji)礎(chu)產(chan)品(pin)生(sheng)產(chan)自(zi)動(dong)化(hua)水(shui)平(ping)提(ti)升(sheng)，性(xing)價(jia)比(bi)優(you)勢(shi)更(geng)為(wei)顯(xian)著(zhu)，在(zai)全(quan)球(qiu)中(zhong)低(di)端(duan)市(shi)場(chang)競(jing)爭(zheng)力(li)顯(xian)著(zhu)增(zeng)強(qiang)，出(chu)口(kou)量(liang)高(gao)速(su)增(zeng)長(chang)。

值得注意的是
，我國的PLC進口量也保持較為穩定的增長
，主要是由於國內高端產品供應不足，下遊傳統行業以及新型行業的持續發展，對高端的PLC產品需求增長

，行業的進口量持續增長。

資料來源：觀研天下數據中心整理

3
、需求情況

PLC可以控製各種機械或生產過程

，實現生產過程的自動化。PLC能夠執行邏輯、順序、計時
、計數與計算等功能，自1969 年美國研製成世界第一台可編程控製器到現在，PLCjichujiegoujibenmeiyoubianhua
，dangeleilingbujiandejishudafutisheng

，shichangheyingyonglingyufashenglejudabianhua，kebianchengkongzhiqiyizhibeigongrenweixiandaigongyezidonghuasandazhizhuzhiyi

，chanliang、銷量和用量均居各種工業控製裝置榜首。

資料來源：觀研天下數據中心整理

xianzaidegongyezidonghuajishuyijingquyuchengshu
，weilaidefazhanfangxianggengjiazhinenghua。namegongyejisuanjizhisuoyibeiguangfanyingyongyuzhegexingye
，shiyinweitajuyoushujuchuanshusudukuai
、穩定性強、防塵、低輻射
、抗幹擾
、電磁兼容性強、防感知等特點。該行業產品質量穩定可靠，可廣泛應用於電力自動化、鋼鐵冶金、石油化工、機電成套設備、醫藥食品
、數控機床、工業爐窯等工業領域，以及軍事
、科研設備等環境惡劣的領域。

隨著工業製造領域全麵迎來數字化、智能化升級
，全球製造業市場對前沿技術成果的應用需求急速猛增。特別是近幾年，被譽為工業界“大腦”的PLC（可編程邏輯控製器）在保障工控產業鏈安全領域的重要性越發突出，對於工業機器人
、智能製造等細分產業賽道發展意義重大。

三、行業細分市場分析

1、小型PLC

依據I/O點數不同
，PLC可以劃分為小型PLC
、中型PLC和大型PLC：

小型PLC：I/O節點低於256點
，體積小

、價格低
，主要用於小型設備實現單一功能；

中型PLC：I/O節點介於256點和2048點之間


，初步具備了通訊功能和模擬量功能
，並具備比較豐富的指令係統，能夠應用於大型控製係統或多機係統；

大型PLC：I/O節點高於2048點的PLC為大型PLC，在軟硬件方麵的性能都比較優越
，具備強大的通信能力和處理能力，主要應用於大型的分布式控製係統。

小型PLC下遊主要為OEM市場。小型PLC主要應用於中低端OEM市場，近年來內資品牌技術水平逐步提升，憑借較高性價比和定製化機型開發能力，推動內資品牌市占率進入加速成長期。2020年疫情爆發後，口罩機需求爆發，拉動小型PLC需求快速增長，疊加外資缺貨供應不足，國產品牌獲得了寶貴的進口替代機會，憑借較高性價比
、快速響應、定製化機型開發能力和良好的售後服務等優勢

，小型PLC國產化率不斷提升。 2022年5、6月開始，外資品牌在小型PLC領ling域yu的de供gong應ying緊jin張zhang情qing況kuang有you所suo緩huan解jie，國guo產chan廠chang商shang市shi場chang份fen額e雖sui然ran受shou到dao一yi定ding衝chong擊ji
，但dan憑ping借jie著zhe與yu外wai資zi接jie近jin的de產chan品pin性xing能neng和he價jia格ge優you勢shi守shou住zhu了le疫yi情qing期qi間jian搶qiang占zhan的de大da部bu分fen份fen額e，較jiao2021年全年國產化率有了一定程度提升。

資料來源：觀研天下數據中心整理

2、大中型PLC

國內小型PLC和中大型PLC基本各自占比50%左右，不同年份略有變化。中大型PLC的下遊既有OEM市場

，也有項目型市場。2022 年OEM占比為 56.4%，項目型市場占比為43.6%。得益於電池、電子及半導體等OEM下遊的需求爆發，近年來中大型PLC下遊中OEM占比有所提升，從2017年的50.3%提升至2022年的56.4%，增加了6.1pct。

資料來源：觀研天下數據中心整理

四
、行業競爭格局

國內PLC市場整體由國外龍頭企業主導

，中國企業在小型PLC市場中逐漸展現競爭力。我國PLC行業市場集中度較高，歐日係占比較高。歐美廠商在我國中大型PLC市場具備強話語權，日係
、台係廠商及本土廠商深耕國內中小型PLC市場。近年來，國產小型PLC正在憑借產品性價比高
、交期短、kehuxuqiukuaisuxiangyingdeyoushiqiangzhanzhongdiduangongyezidonghuashichangdewaizifene。xinnengyuanzidonghuashebeixuqiuzengchangyijiyiqingzuaihaiwaichangshanggongyinglianjiakuailezheyijincheng。

資料來源：觀研天下數據中心整理

按不同品牌地區劃分來看，國內PLC市場競爭格局中
，歐係品牌保持壟斷地位，日係份額有所下降,內資份額提升明顯、台資
、美係份額相對穩定。國內歐係PLC市場份額從2017年的45.96%提升至2022年前三季度的49.04%，提升了3.1pct
；日係份額下滑明顯

，從2017年的30.13%下降至2022年前三季度的24.08%，下滑了6.1pct
；內資份額從2017年的3.14%提升至2022年前三季度的8.61%
，提升了5.5pct；台資份額從2017年的3.36%小幅提升至2022年前三季度的3.73pct，美係份額從2017年的4.84%微降至2022年前三季度的4.01%。

按企業來看
，國內PLC市場競爭格局中，國內PLC行業前三品牌分別為西門子


、歐姆龍和三菱。其中西門子一家獨大
，常年市占率在42%-46%之間，且近三年份額還有所提升。