摘要：中國工控係統細分市場主要為DCS、SCADA、PLC組成，2023年中國DCS市場規模約為129億元
，隨著工業複製化的持續提升
，DCS的運用場景將進一步拓展
，從中國DCS市場規模占全球市場規模來看，2021年中國占比僅為8.5%，2026年中國占比將提升至12.0%，這也說明中國DCS市場尚有較大的增長空間。2022年中國SCADA市場規模約為100.4億元，在工業技術與信息技術深度融合的背景下SCADA應用普及率將持續提升。2022年中國PLC市場規模約為40.5億元，隨著半導體技術、計算機技術和通信技術的發展，PLC市場規模也將持續增長。工控機的產品及技術比較特殊
，是為其他多行業領域提供可靠、嵌入式
、智能化的工業計算機。近年來，在物聯網、計算機及網絡技術、人(ren)工(gong)智(zhi)能(neng)等(deng)快(kuai)速(su)發(fa)展(zhan)的(de)背(bei)景(jing)下(xia)，關(guan)鍵(jian)性(xing)行(xing)業(ye)的(de)關(guan)鍵(jian)任(ren)務(wu)越(yue)來(lai)越(yue)多(duo)地(di)依(yi)靠(kao)工(gong)控(kong)機(ji)
，工(gong)控(kong)機(ji)的(de)產(chan)品(pin)和(he)技(ji)術(shu)也(ye)迎(ying)來(lai)了(le)變(bian)革(ge)與(yu)升(sheng)級(ji)。我(wo)國(guo)工(gong)控(kong)機(ji)行(xing)業(ye)市(shi)場(chang)規(gui)模(mo)持(chi)續(xu)增(zeng)長(chang)，2022年約為146.7億元。

一
、定義及分類

工控機(Industrial Personal Computer
，IPC)即工業控製計算機，是一種采用總線結構
，對生產過程及機電設備、工藝裝備進行檢測與控製的工具總稱。工控機具有重要的計算機屬性和特征，除了具有一般微機的豐富軟件資源
、開發方便的特點外
，由於進行了必要的改造，還具有可靠性高、實時性好
、硬件配置有較好的可裝配可擴展性等特點，更適合工業應用。

工業控製係統是對諸如圖像、語音信號等大數據量、高速率傳輸的要求，又催生了當前在商業領域風靡的以太網與控製網絡的結合。這股工業控製係統網絡化浪潮又將諸如嵌入式技術
、多標準工業控製網絡互聯
、無線技術等多種當今流行技術融合進來
，從而拓展了工業控製領域的發展空間，帶來新的發展機遇。

二、發展曆程

我wo國guo工gong控kong係xi統tong行xing業ye是shi伴ban隨sui著zhe改gai革ge開kai放fang起qi步bu的de，從cong發fa展zhan路lu徑jing上shang看kan，大da部bu分fen企qi業ye是shi在zai引yin進jin成cheng套tao設she備bei和he各ge種zhong工gong業ye自zi動dong化hua係xi統tong的de同tong時shi進jin行xing消xiao化hua吸xi收shou，然ran後hou進jin行xing二er次ci開kai發fa和he應ying用yong；也有一部分企業通過引進國外技術，與外商合作合資生產工控自動化產品。經過多年的技術積累和應用實踐，我國工業自動化控製技術
、產業和應用有了很大發展。

三
、行業政策

工(gong)控(kong)機(ji)是(shi)工(gong)業(ye)自(zi)動(dong)化(hua)係(xi)統(tong)的(de)大(da)腦(nao)，是(shi)實(shi)現(xian)工(gong)業(ye)自(zi)動(dong)化(hua)的(de)關(guan)鍵(jian)組(zu)成(cheng)部(bu)分(fen)。國(guo)內(nei)出(chu)台(tai)多(duo)項(xiang)政(zheng)策(ce)，鼓(gu)勵(li)工(gong)業(ye)自(zi)動(dong)化(hua)行(xing)業(ye)的(de)發(fa)展(zhan)與(yu)創(chuang)新(xin)。工(gong)業(ye)自(zi)動(dong)化(hua)是(shi)實(shi)現(xian)智(zhi)能(neng)製(zhi)造(zao)和(he)產(chan)業(ye)升(sheng)級(ji)的(de)前(qian)提(ti)，發(fa)展(zhan)智(zhi)能(neng)製(zhi)造(zao)也(ye)是(shi)《中國製造2025》的戰略主攻方向。近年來，國家和各級政府高度重視行業發展，在“十四五”規劃中
，提出推動製造業高端化
、智能化和綠色化
，同時強調推進產業數字化轉型。產業政策的陸續出台

，為國內工業自動化的發展提供了明確
、廣闊的市場前景，為企業提供了良好的生產經營環境。

四、行業壁壘

1、技術壁壘與發展初期的挑戰

技ji術shu壁bi壘lei主zhu要yao體ti現xian在zai工gong業ye控kong製zhi計ji算suan機ji及ji係xi統tong的de研yan發fa和he生sheng產chan上shang，需xu要yao高gao度du的de專zhuan業ye知zhi識shi和he技ji術shu積ji累lei。中zhong國guo工gong業ye控kong製zhi計ji算suan機ji行xing業ye在zai發fa展zhan初chu期qi

，麵mian臨lin著zhe技ji術shu起qi步bu較jiao晚wan
、核心技術受製於人的問題。例如
，全球工業計算機技術處於成長期，但中國在某些關鍵技術上可能仍處於追趕階段。

此外，工業控製計算機係統的複雜性要求企業不僅要在硬件設計上有突破，還需要在軟件開發
、係統集成等方麵具備強大的能力。這需要大量的研發投入和長期的技術積累，對於一些新興企業來說，是一大挑戰。

jishubileihaitixianzaizhuanlijishushang。genjuzhuanlishuju，suiranzhongguozaigongyejisuanjilingyudezhuanlishenqingliangzhanjuquanqiulingxianweizhi
，danzaizhuanlizhilianghehexinjishudezhangwoshangkenengrengyoutishengkongjian。

2、產業生態與市場壁壘

產業生態壁壘主要指的是工業控製計算機及係統行業需要構建一個完整的產業鏈生態係統，包括上下遊企業的協同合作、技術標準的統一、供應鏈的穩定性等。例如
，國產操作係統在發展過程中，麵臨著與現有Windows操作係統生態的競爭，需要構建自己的生態係統護城河。

市shi場chang壁bi壘lei體ti現xian在zai工gong業ye控kong製zhi計ji算suan機ji產chan品pin在zai市shi場chang推tui廣guang和he應ying用yong普pu及ji上shang的de難nan度du。由you於yu工gong業ye控kong製zhi計ji算suan機ji及ji係xi統tong通tong常chang需xu要yao與yu特te定ding的de工gong業ye應ying用yong場chang景jing緊jin密mi結jie合he
，因yin此ci市shi場chang接jie受shou度du和he用yong戶hu習xi慣guan的de培pei養yang是shi一yi個ge長chang期qi且qie複fu雜za的de過guo程cheng。

ciwai
，gongyekongzhijisuanjijixitongxingyedexiayouyingyonglingyuguangfan，ruhegenjubutongxingyedexuqiujinxingchanpindingzhiheyouhua
，yeshiqiyexuyaomianduideshichangbileizhiyi。

3
、政策與法規壁壘

政策壁壘主要是指政府對工業控製計算機及係統行業的監管政策、標準製定、anquanyaoqiudeng。liru
，gongkongxitongdeanquanxingwentishoudaoguojiacengmiandegaoduzhongshi，xiangguandefaguihebiaozhunyezaibuduanwanshanhejiaqiang

，zheduiqiyetichulegenggaodeheguiyaoqiu。

政zheng策ce支zhi持chi和he激ji勵li措cuo施shi也ye是shi影ying響xiang行xing業ye發fa展zhan的de重zhong要yao因yin素su。政zheng府fu的de扶fu持chi政zheng策ce可ke以yi促cu進jin技ji術shu創chuang新xin和he行xing業ye發fa展zhan，但dan同tong時shi也ye可ke能neng帶dai來lai政zheng策ce依yi賴lai和he市shi場chang扭niu曲qu的de風feng險xian。

另(ling)外(wai)，國(guo)際(ji)貿(mao)易(yi)環(huan)境(jing)的(de)變(bian)化(hua)也(ye)可(ke)能(neng)對(dui)工(gong)業(ye)控(kong)製(zhi)計(ji)算(suan)機(ji)及(ji)係(xi)統(tong)行(xing)業(ye)產(chan)生(sheng)影(ying)響(xiang)。例(li)如(ru)
，國(guo)際(ji)貿(mao)易(yi)摩(mo)擦(ca)可(ke)能(neng)導(dao)致(zhi)關(guan)鍵(jian)原(yuan)材(cai)料(liao)的(de)供(gong)應(ying)不(bu)穩(wen)定(ding)，影(ying)響(xiang)產(chan)品(pin)成(cheng)本(ben)和(he)市(shi)場(chang)競(jing)爭(zheng)力(li)。

五
、產業鏈

工控機產業鏈上遊包括半導體、印製電路板
、芯片組
、電源等各種原材料和相關零部件
；中遊為工控機行業製造環節；下遊則包括電力、機器人
、包裝、物流、軌道交通等多個應用領域。中國工控係統產業鏈結構中
，上遊為電力電子元器件，主要為IGBT
、DSP芯片

、電阻
、電容、永磁材料、矽鋼片、結構件、塑料件等；產業鏈中遊為工控係統
，可分為控製層、驅動層呢個、執行層等三部分
；產業鏈下遊為應用場景
，主要為OEM型行業
、項目型行業。

六
、行業現狀

中國工控係統細分市場主要為DCS、SCADA、PLC組成，2023年中國DCS市場規模約為129億元，隨著工業複製化的持續提升，DCS的運用場景將進一步拓展，從中國DCS市場規模占全球市場規模來看，2021年中國占比僅為8.5%，2026年中國占比將提升至12.0%，這也說明中國DCS市場尚有較大的增長空間。2022年中國SCADA市場規模約為100.4億元，在工業技術與信息技術深度融合的背景下SCADA應用普及率將持續提升。2022年中國PLC市場規模約為40.5億元，隨著半導體技術、計算機技術和通信技術的發展，PLC市場規模也將持續增長。工控機的產品及技術比較特殊
，是為其他多行業領域提供可靠
、嵌入式、智能化的工業計算機。近年來，在物聯網
、計算機及網絡技術、人(ren)工(gong)智(zhi)能(neng)等(deng)快(kuai)速(su)發(fa)展(zhan)的(de)背(bei)景(jing)下(xia)，關(guan)鍵(jian)性(xing)行(xing)業(ye)的(de)關(guan)鍵(jian)任(ren)務(wu)越(yue)來(lai)越(yue)多(duo)地(di)依(yi)靠(kao)工(gong)控(kong)機(ji)，工(gong)控(kong)機(ji)的(de)產(chan)品(pin)和(he)技(ji)術(shu)也(ye)迎(ying)來(lai)了(le)變(bian)革(ge)與(yu)升(sheng)級(ji)。我(wo)國(guo)工(gong)控(kong)機(ji)行(xing)業(ye)市(shi)場(chang)規(gui)模(mo)持(chi)續(xu)增(zeng)長(chang)，2022年約為146.7億元。

七、發展因素

1
、有利因素

（1）政策支持與國家戰略導向

中(zhong)國(guo)政(zheng)府(fu)對(dui)工(gong)業(ye)控(kong)製(zhi)計(ji)算(suan)機(ji)及(ji)係(xi)統(tong)行(xing)業(ye)的(de)發(fa)展(zhan)給(gei)予(yu)了(le)強(qiang)有(you)力(li)的(de)政(zheng)策(ce)支(zhi)持(chi)。隨(sui)著(zhe)中(zhong)國(guo)經(jing)濟(ji)進(jin)入(ru)新(xin)常(chang)態(tai)，政(zheng)府(fu)提(ti)出(chu)了(le)由(you)高(gao)速(su)增(zeng)長(chang)轉(zhuan)向(xiang)高(gao)質(zhi)量(liang)發(fa)展(zhan)的(de)戰(zhan)略(lve)目(mu)標(biao)，這(zhe)為(wei)工(gong)業(ye)控(kong)製(zhi)計(ji)算(suan)機(ji)及(ji)係(xi)統(tong)行(xing)業(ye)的(de)發(fa)展(zhan)提(ti)供(gong)了(le)廣(guang)闊(kuo)的(de)空(kong)間(jian)。《中國製造2025》計劃明確了智能製造的戰略方向，強調了信息化和工業化的深度融合，推動了工業控製計算機技術的研發和應用。此外，國家在“十四五”規劃中提出推動產業基礎高級化
、chanyelianxiandaihua，tuijinshuzichanyehuahechanyeshuzihua，jianggongyeruanjianlieweizhongdianzhuanxianglingyu，zhexiezhengcebeijingweigongyekongzhijisuanjijixitongxingyedefazhantigonglemingquedezhidaohezhichi。zhengfudezhexiejucuobujincujinlejishuchuangxinhexingyeshengji，haiweiqiyetigongleyigewendinghekeyucedejingyinghuanjing
，congerjiliqiyejiadayanfatouru，tuidongxingyexianggenggaoduandefangxiangfazhan。

（2）技術創新與產業升級需求

技術創新是推動工業控製計算機及係統行業發展的核心動力。隨著物聯網
、人工智能、大數據分析等新興技術的快速發展，工業控製計算機行業正迎來前所未有的發展機遇。智能化技術的應用使得工業控製係統更加智能
、gaoxiao，nenggoushixiangenggaojidezishiyingkongzhiheyouhua。ciwai，gongyehulianwanghewulianwangdejinmijieheweigongyekongzhijisuanjitigonglegengguangkuodeyingyongchangjing
，shideqiyenenggoushixianshishijiankong
、遠程操作和數據共享，優化生產過程、降低成本並提高效率。同時，隨著中國製造業的不斷升級
，對於高效、可靠、智zhi能neng化hua的de工gong業ye控kong製zhi計ji算suan機ji係xi統tong的de需xu求qiu日ri益yi增zeng長chang，這zhe促cu使shi企qi業ye不bu斷duan推tui出chu新xin的de產chan品pin和he服fu務wu，以yi滿man足zu市shi場chang的de需xu求qiu，推tui動dong整zheng個ge行xing業ye的de技ji術shu進jin步bu和he產chan業ye升sheng級ji。

（3）市場需求的持續增長

中國工業控製計算機及係統行業的市場需求持續增長，為行業的發展提供了堅實的基礎。隨著工業自動化、智能化水平的提高，工業控製計算機在各個領域的應用越來越廣泛，如電力
、機器人、包裝、物流、軌道交通等多個行業。特別是在智能製造、lvsezhizaodengxinxinglingyudekuaisufazhan
，duigongyekongzhijisuanjijixitongdexuqiubuduanzengjia。ciwai，zhongxiaoxingqiyezhengzaijiasuzidonghuajigaishengji

，zhuangbeizhizaoyezhinenghua、shuzihuadetishengyejinyibutuidongleduigongyekongzhijisuanjidexuqiu。zhexieyinsugongtongzuoyong
，shidegongyekongzhijisuanjijixitongxingyedeshichangguimochixukuoda，yujiweilaijinianjiangbaochiwendingzengchangdetaishi。shichangxuqiudezengchangbujinweixingyeneiqiyetigonglegengduodeshangyejihui，yeweixingyedechangqifazhanzhurulehuoli。

2、不利因素

（1）技術壁壘與創新挑戰

中zhong國guo工gong業ye控kong製zhi計ji算suan機ji及ji係xi統tong行xing業ye在zai發fa展zhan過guo程cheng中zhong麵mian臨lin著zhe較jiao高gao的de技ji術shu壁bi壘lei。盡jin管guan近jin年nian來lai國guo內nei技ji術shu水shui平ping有you了le顯xian著zhu提ti升sheng，但dan與yu國guo際ji先xian進jin水shui平ping相xiang比bi，仍reng存cun在zai一yi定ding差cha距ju。特te別bie是shi在zai高gao端duan工gong業ye控kong製zhi計ji算suan機ji和he關guan鍵jian核he心xin零ling部bu件jian方fang麵mian
，國guo內nei企qi業ye在zai技ji術shu上shang的de依yi賴lai度du較jiao高gao，自zi主zhu創chuang新xin能neng力li有you待dai加jia強qiang。此ci外wai，隨sui著zhe全quan球qiu工gong業ye控kong製zhi計ji算suan機ji技ji術shu的de快kuai速su發fa展zhan，企qi業ye需xu要yao不bu斷duan投tou入ru研yan發fa資zi源yuan，以yi跟gen上shang技ji術shu進jin步bu的de步bu伐fa

，這zhe對dui於yu許xu多duo企qi業ye來lai說shuo是shi一yi項xiang巨ju大da的de挑tiao戰zhan。技ji術shu創chuang新xin的de不bu足zu可ke能neng導dao致zhi產chan品pin缺que乏fa競jing爭zheng力li
，難nan以yi滿man足zu市shi場chang對dui高gao性xing能neng
、高穩定性的需求，從而影響整個行業的發展。

（2）人才短缺與培養難題

人(ren)才(cai)是(shi)推(tui)動(dong)行(xing)業(ye)發(fa)展(zhan)的(de)關(guan)鍵(jian)因(yin)素(su)，但(dan)中(zhong)國(guo)工(gong)業(ye)控(kong)製(zhi)計(ji)算(suan)機(ji)及(ji)係(xi)統(tong)行(xing)業(ye)目(mu)前(qian)麵(mian)臨(lin)專(zhuan)業(ye)人(ren)才(cai)短(duan)缺(que)的(de)問(wen)題(ti)。隨(sui)著(zhe)行(xing)業(ye)的(de)快(kuai)速(su)發(fa)展(zhan)，對(dui)於(yu)具(ju)備(bei)跨(kua)學(xue)科(ke)知(zhi)識(shi)、能neng夠gou進jin行xing複fu雜za係xi統tong設she計ji和he開kai發fa的de高gao端duan人ren才cai需xu求qiu日ri益yi增zeng加jia。然ran而er
，目mu前qian國guo內nei在zai相xiang關guan專zhuan業ye教jiao育yu和he人ren才cai培pei養yang方fang麵mian尚shang存cun在zai不bu足zu
，尤you其qi是shi在zai實shi際ji操cao作zuo經jing驗yan和he創chuang新xin能neng力li方fang麵mian。此ci外wai，行xing業ye內nei的de競jing爭zheng也ye導dao致zhi了le人ren才cai流liu動dong性xing大da，企qi業ye難nan以yi長chang期qi留liu住zhu關guan鍵jian技ji術shu人ren才cai。人ren才cai短duan缺que和he培pei養yang難nan題ti不bu僅jin影ying響xiang了le企qi業ye的de研yan發fa和he創chuang新xin能neng力li，也ye製zhi約yue了le行xing業ye的de可ke持chi續xu發fa展zhan。

（3）市場競爭與成本壓力

中(zhong)國(guo)工(gong)業(ye)控(kong)製(zhi)計(ji)算(suan)機(ji)及(ji)係(xi)統(tong)行(xing)業(ye)在(zai)麵(mian)臨(lin)激(ji)烈(lie)的(de)市(shi)場(chang)競(jing)爭(zheng)。一(yi)方(fang)麵(mian)，國(guo)際(ji)知(zhi)名(ming)品(pin)牌(pai)憑(ping)借(jie)其(qi)技(ji)術(shu)優(you)勢(shi)和(he)品(pin)牌(pai)影(ying)響(xiang)力(li)

，占(zhan)據(ju)了(le)市(shi)場(chang)的(de)高(gao)端(duan)領(ling)域(yu)
，國(guo)內(nei)企(qi)業(ye)在(zai)與(yu)之(zhi)競(jing)爭(zheng)時(shi)麵(mian)臨(lin)較(jiao)大(da)壓(ya)力(li)。另(ling)一(yi)方(fang)麵(mian)，國(guo)內(nei)市(shi)場(chang)上(shang)眾(zhong)多(duo)中(zhong)小(xiao)型(xing)企(qi)業(ye)之(zhi)間(jian)的(de)競(jing)爭(zheng)也(ye)日(ri)益(yi)加(jia)劇(ju)，價(jia)格(ge)戰(zhan)等(deng)惡(e)性(xing)競(jing)爭(zheng)時(shi)有(you)發(fa)生(sheng)，這(zhe)不(bu)僅(jin)損(sun)害(hai)了(le)行(xing)業(ye)的(de)健(jian)康(kang)發(fa)展(zhan)，也(ye)影(ying)響(xiang)了(le)企(qi)業(ye)的(de)盈(ying)利(li)能(neng)力(li)和(he)發(fa)展(zhan)空(kong)間(jian)。同(tong)時(shi)，原(yuan)材(cai)料(liao)成(cheng)本(ben)
、renlichengbendeshangshengyijihuanbaofaguideyangezhixing，yegeiqiyedailailejiaodadechengbenyali。zaizhezhongshichanghuanjingxia，qiyexuyaobuduantigaozishendejingzhengli，tongguojishuchuangxin、成本控製和服務提升等措施來應對挑戰。

八、競爭格局

我國的工控機供應渠道主要來源於中國台灣及內地的廠商，國外的產品（例如RADISYS，ROCK-WELL
，INTEL等）經過幾年的市場拚殺後，由於成本高
、價格高、服務難，現已完全退出國內市場。目前，國內的IT業研發、加工技術力量不斷提升；各類芯片和各類器件

、生產設備在國際市場基本可平等選購；軟件資源的可移植性可節省大量的人力、物(wu)力(li)。在(zai)這(zhe)些(xie)有(you)利(li)條(tiao)件(jian)下(xia)，國(guo)內(nei)一(yi)些(xie)廠(chang)商(shang)抓(zhua)住(zhu)機(ji)會(hui)快(kuai)速(su)崛(jue)起(qi)，利(li)用(yong)本(ben)土(tu)綜(zong)合(he)競(jing)爭(zheng)優(you)勢(shi)逐(zhu)步(bu)將(jiang)國(guo)外(wai)品(pin)牌(pai)擠(ji)出(chu)國(guo)內(nei)工(gong)控(kong)市(shi)場(chang)。現(xian)如(ru)今(jin)
，我(wo)國(guo)工(gong)控(kong)機(ji)規(gui)模(mo)以(yi)上(shang)企(qi)業(ye)數(shu)量(liang)超(chao)過(guo)了(le)50家。現國內市場主要工控機廠商有台灣的研華、磐儀
、大眾和大陸的研祥

、華北、東田等。

九
、發展趨勢

模糊控製
、神經網絡控製、解耦控製等
，運動控製係統可以實現專家級的分析
、判斷、推理以及決策能力，從而實現製造設備各個部分的智能化，並最終形成一個高度智能化的、柔性化的機械製造係統。隨著中國智能創造能力的提升，工控係統行業逐步發展
，向著智能化及柔性化發展
、控製精度及速度不斷提升
、網絡化技術發展等方麵，逐步完善行業內容。

工控行業的產品和技術非常特殊，屬於中間產品，是為其他各行業提供可靠、嵌入式
、智能化的工業計算機。近年來
，在物聯網、計算機及網絡技術、人工智能等快速發展的背景下，關鍵性行業的關鍵任務越來越多地依靠工控機，工控機的產品和技術也將迎來變革與升級。