自2022年nian以yi來lai，中zhong國guo工gong業ye機ji器qi人ren整zheng體ti市shi場chang需xu求qiu增zeng速su開kai始shi放fang緩huan
，逐zhu步bu邁mai入ru中zhong低di速su增zeng長chang的de新xin階jie段duan。在zai這zhe一yi時shi期qi，尤you其qi是shi近jin兩liang年nian，整zheng體ti工gong業ye機ji器qi人ren產chan能neng高gao於yu供gong給gei，目mu前qian市shi場chang正zheng處chu於yu一yi個ge去qu庫ku存cun和he行xing業ye淘tao汰tai賽sai的de關guan鍵jian階jie段duan。

01

2024年上半年整體市場

鋰電、光伏行業熱度下降

2016-2024年工業機器人分季度市場規模（出貨量/台，同比增速/%）

數據來源：MIR DATABANK

根據MIR DATABANK最新數據統計，2024年第二季度中國工業機器人銷量約7.1萬台，同比增長5.4%。盡管2024年上半年市場需求低於預期，但仍保持一定韌性，2024年上半年工業機器人整體銷量約為14萬台，同比增長5%左右。

2024上半年工業機器人下遊行業出貨情況（同比增速/%）

數據來源：MIR DATABANK

總結來說，2024年上半年增量主要來源於以下幾個方麵：

①    下遊行業如電子行業回暖，汽車部件
、一般工業細分市場等需求的拉動；

②    工業機器人整體價格持續下行
，在製造業領域的滲透率進一步提升；

③    海外需求如手機
、汽車

、摩托車、家具
、家電、船舶等細分行業出口拉動。

02

國產替代加速

內資份額攀升至50.1%，首次超過外資

隨著內資品牌知名度持續提升，在電子
、汽車部件、新能源
、yibangongyedengxingyeyuwaizipinpaiyouleyuelaiyueduozhengmianjiaofengdejihui。jinliangnian，guochantoubuchangshangchixufangliang，guimohuashengchanxiaoyingshichengbenyoushijinyibutuxian，bansuixinyingyongchangjingdetuozhan
，guochantidaijinyibujiasu，2024年上半年內資品牌整體同比增長率達到21.3%
，遠高於上半年工業機器人整體市場增速，同時內資品牌份額迅速攀升至50.1%，二季度首次超過外資品牌。

2023H1及2024H1工業機器人市場內外資廠商占比情況

數據來源：MIR DATABANK

從各機型來看，由於Cobots和Delta應用場景的特殊性，內資廠商在響應市場需求和產品更新迭代上更加靈活，目前在Cobots、Delta領域的市場份額已經達到很高占比。SCARA機器人領域內外資份額不相上下，並且在部分場景能夠實現等效替代，近兩年份額提升明顯
，開始超越外資品牌。而在6-axis領(ling)域(yu)內(nei)資(zi)滲(shen)透(tou)率(lv)還(hai)比(bi)較(jiao)低(di)，目(mu)前(qian)仍(reng)是(shi)外(wai)資(zi)主(zhu)導(dao)
，尤(you)其(qi)是(shi)重(zhong)負(fu)載(zai)產(chan)品(pin)，但(dan)特(te)殊(shu)的(de)弧(hu)焊(han)和(he)一(yi)些(xie)特(te)定(ding)的(de)行(xing)業(ye)專(zhuan)機(ji)市(shi)場(chang)中(zhong)整(zheng)個(ge)國(guo)產(chan)的(de)份(fen)額(e)正(zheng)在(zai)逐(zhu)步(bu)提(ti)升(sheng)。

2024H1各機型銷量-分內外資（份額/%）

數據來源：MIR DATABANK

03

各機型表現差異明顯

Cobots延續逆勢高增長

2024年上半年各機型出貨均呈現正增長。其中，Cobots延續逆勢高增長態勢，同比增長32.5%；6-axis
、SCARA、Delta雖實現小幅增長，但表現相對一般，低於整體市場增速，各機型增長呈現明顯的結構性差異。

2024年上半年工業機器人各機型增長情況

數據來源：MIR DATABANK

在2024年上半年整體5%的增速下
，各機型市場具體表現如下：

1. SCARA機器人

2024年上半年SCARA機器人國產份額進一步提升，國產頭部企業銷量增長明顯，均價加速下行。下遊電子行業開始複蘇，但鋰電、光伏行業熱度下降，目前處於去庫存階段
，短期內仍麵臨較大壓力。國產廠商如INOVANCE、ESTUN等在電子
、鋰電等領域有較好表現。

2. Cobots（協作機器人）

上半年Cobots延續逆勢高增長，在下遊行業中鋰電、食品飲料等行業仍然保持極高增長。另外

，電子行業複蘇及鋼結構等焊接拉動金屬製品行業增長，也給Cobots帶來一些新的增量。產品價格進一步下探，大負載是主要趨勢，企業出海仍是主流。頭部廠商節卡、越疆等衝刺IPO。

3. ≤20kg 6-axis

≤20kg 6-axis上半年表現高於預期，從下遊應用場景來看，光伏市場需求萎縮
，但在電子行業的組裝及搬運、金屬製品等一般工業的焊接場景仍有一定需求。預計下半年市場將明顯下滑。

4. >20kg 6-axis

上半年微幅增長，預計下半年市場將明顯下滑。下遊行業中光伏
、動力電池等市場需求呈現較大幅度下滑，汽車零部件、一般工業如家具、家電等一般工業市場仍有一定需求。

5. Delta（並聯機器人）

鋰電行業需求明顯下滑
，醫療行業有所回暖但仍不及預期；食品飲料行業需求相對穩定；汽車部件局部細分市場有增長但難以帶動整個市場增量。另一方麵，整體價格進一步下探
；更多並聯廠商跨界入局SCARA及Cobots市場。

04

內外資卡位戰越來越激烈

市場加速洗牌

從市場競爭格局來看，目前內資和外資的卡位戰越來越激烈
，行業洗牌加劇。2024年上半年10家國產機器人廠商躋身TOP20，其中有4家國產廠商進入TOP10行列，比2023年上半年多1家
，分別是ESTUN，INOVANCE
，EFORT，STEP。

2023年H1-2024年H1工業機器人出貨品牌份額TOP10（按銷量）

數據來源：MIR DATABANK

MIR預計在下半年市場需求承壓，競爭加劇
、機器人產品均價及利潤下行的背景下，機器人行業的淘汰賽將持續。

05

2024年下半年市場發展如何？

未來市場走向又如何

？

從下遊行業來看
，在上半年增長5%的趨勢下，電子、汽車部件
，以及以化學製品、食品飲料、金屬製品為代表的一般工業高於整個市場平均增速
，而以鋰電
、光伏為主的新能源領域下滑比較嚴重。從份額上來看，2024年上半年鋰電
、光伏行業的份額同比2023年上半年萎縮了4%左右。2024年這兩個行業仍以“去庫存”為主基調
，投資呈現斷崖式下滑，預計在下半年鋰電

、光伏領域下滑幅度還會進一步增大。

在此大背景下，MIR睿工業預計2024年下半年市場需求下行壓力可能會進一步加大，供強需弱的情況或將更加突出，工業機器人銷量將呈下滑態勢
，全年市場或將保持2%左右增長。

2020-2024年中國工業機器人市場銷售規模預測-分季度（台，同比增速%）

數據來源：MIR DATABANK

展望未來，從中長期來看，MIR預計未來兩年整個市場仍有向好態勢，或將實現10%左右的增幅。

2015-2026年中國工業機器人市場銷售規模（台
，同比增速%）

數據來源：MIR DATABANK

主要源於以下幾個方麵：

1. 從廠商端來看：外資開始深度本地化，不管是從產品、方fang案an還hai是shi目mu前qian整zheng個ge供gong應ying鏈lian上shang，開kai始shi去qu采cai用yong本ben地di的de一yi些xie零ling部bu件jian。同tong時shi，在zai麵mian臨lin中zhong國guo工gong業ye機ji器qi人ren市shi場chang的de激ji烈lie競jing爭zheng下xia，內nei資zi機ji器qi人ren廠chang商shang開kai始shi加jia速su出chu海hai。協xie作zuo機ji器qi人ren出chu海hai相xiang對dui較jiao早zao，主zhu要yao圍wei繞rao東dong南nan亞ya市shi場chang，東dong歐ou市shi場chang等deng，近jin兩liang年nian工gong業ye機ji器qi人ren也ye開kai始shi跟gen進jin。

2. 從產品端來看：隨著中國供應鏈逐漸成熟，目前在硬件上工業機器人的內外資很難拉開差距。未來的角逐主要會在軟件上，包括控製器、操作軟件、軟件工藝包等，將會成為比較值得關注的方向。

3. 從應用場景來看：在未來通用場景中，隨著技術迭代、shengji，tongyongjiqirendejiageyehuichixuxiaxing，daorumenkanyehuiyuelaiyuedi，zaiyixietongyongchangjingzhong
，jiqirendeshentoulvyejiangzhujiantigao。danzaiyixietedingdeyingyongchangjingzhong

，qiyerengxutongguoruanjiangenyingjiandechayihuaqujinxingbuju，dazaozhuanjichanpin，yizaigailingyuhuodejingzhengli。ciwai，xiezuojiqirenyugongyejiqirenbutong
，xiezuojiqirengengzhuzhongyiyongxing。weilaixiezuojiqirenjiaozhudezhongdiankenenggengzaiyuyicaozuoxing
，yuyonghuronghe、貼近，形成主流趨勢。

2024年工業機器人下遊行業市場預測

數據來源：MIR DATABANK

對機器人企業而言
，一方麵，對內修煉內功、減少決策失誤幾率、少犯錯；一方麵，對外需加強市場機會洞察
，針對變化做出更快速反應，尋找挖掘細分行業增量市場，這將是未來主旋律之一。