行業概況

1
、 定義

根據2016年12月工信部和財政部發布的《智能製造發展規劃(2016-2020年)》的定義，智能製造(Intelligent Manufacturing，IM)是基於新一代信息通信技術與先進製造技術深度融合

，貫穿於設計、生產、管理、服務等製造活動的各個環節，具有自感知
、自學習、自決策、自執行、自適應等功能的新型生產方式。

智能製造技術包括自動化、信息化、互聯網和智能化四個層次，涵蓋智能裝備(工業機器人、數控機床

、服務機器人

、其他自動化裝備)，終端通信及設備(機器視覺、傳感器、RFID、工業以太網)、工業軟件(ERP/MES/DCS等)
、3D打印以及將上述環節有機結合的自動化係統集成及生產線集成等。

圖表1：智能製造技術的四個層次

2、產業鏈剖析：產業鏈較長且各環節聯係緊密

從產業鏈環節來看，我國智能製造行業產業鏈上遊主要為軸承
、變速器
、減速器
、傳感器等智能裝備的核心零部件
，工業軟件，以及大數據、人工智能、物聯網等支撐技術;中遊為智能製造裝備、智能製造係統或解決方案;下遊主要為智能製造需求方，包括交通裝備
、電子信息、生物醫藥等行業。

圖表2：智能製造產業鏈

從產業鏈各環節代表性企業來看，上遊生產商主要是崇德科技、拓邦股份等零部件供應商
，華大九天
、金蝶軟件等工業軟件供應商，以及阿裏巴巴

、騰訊等雲計算服務商;中遊廠商主要是新鬆機器人、華中數控

、華工科技、智雲股份等;下遊應用市場主要有比亞迪、海爾集團
、中航電子等。

圖表3：智能製造產業鏈全景圖梳理

行業發展曆程：處於智能化轉型階段

自德國提出“工業4.0”戰略之後

，各國開始大力發展製造業，我國於2015年頒布的《中國製造2025》可以視為中國版本的“工業4.0”。隨後
，國家層麵陸續出台了多個配套的實施指南、行(xing)動(dong)指(zhi)南(nan)和(he)發(fa)展(zhan)規(gui)劃(hua)指(zhi)南(nan)

，頂(ding)層(ceng)設(she)計(ji)已(yi)基(ji)本(ben)完(wan)成(cheng)，全(quan)麵(mian)轉(zhuan)入(ru)實(shi)施(shi)階(jie)段(duan)。發(fa)展(zhan)至(zhi)今(jin)，國(guo)內(nei)製(zhi)造(zao)業(ye)的(de)自(zi)動(dong)化(hua)生(sheng)產(chan)線(xian)布(bu)局(ju)已(yi)經(jing)逐(zhu)漸(jian)成(cheng)熟(shu)，部(bu)分(fen)企(qi)業(ye)開(kai)始(shi)打(da)通(tong)裝(zhuang)置(zhi)間(jian)的(de)信(xin)息(xi)壁(bi)壘(lei)，實(shi)現(xian)全(quan)廠(chang)級(ji)的(de)自(zi)動(dong)化(hua)生(sheng)產(chan)。在(zai)“工業4.0”(智能化)方麵，國內正在開展應用示範，我國工業製造正迎來智能化轉型升級的發展高潮。

圖表4：中國智能製造行業發展曆程

行業政策背景：政策加持，助力智能製造行業高質量發展

製造業是我國立國之本
、興國之器、強國之基。作為製造業大國，我國十分重視國內製造業的轉型升級。隨著5G、dashujudengxinyidaitongxinyuxinxijishudebuduanfazhan，zhinengzhizaoyijingchengweiwoguozhizaoyezhuanxingfazhandezhongdianfangxiangzhiyi。jinnianlai，guojialuxuchutaileduoxiangzhengce
，gulizhinengzhizaoxingyefazhanyuchuangxin，《“十四五”智能製造發展規劃》《製造業可靠性提升實施意見》《推動工業領域設備更新實施方案》等產業政策對不同製造業智能化發展方向、數字化建設、人才培養和技術重點等方麵提出了規劃及要求，意在提升智能製造關鍵技術創新能力
，提高國產智能製造產品保障能力和質量

、效益水平
，提升製造業企業市場競爭力，促進智能製造行業高質量發展。

圖表5：中國智能製造行業重點政策彙總

行業發展現狀

1
、 大部分企業處於智能製造一級及以下水平

根據智能製造評估評價公共服務平台數據顯示，目前我國58%的製造企業處於一級及以下水平，達到二級
、三級的製造企業分別占比為25%以及11%，四級及以上製造企業占比達6%。

盡管多數企業仍處於智能化轉型初期
，但整體來看，全國製造業智能製造能力成熟度較2019年已有顯著提升
，一級及以下的低成熟度企業占比減少27個百分點，三級以上的高成熟度企業數量增加了14個百分點。

圖表6：2019-2024年全國智能製造能力成熟度水平(單位：%)

注：1)2019-2022年數據來自中國電子技術標準化研究院發布的《智能製造成熟度指數報告》
，因其未發布2023版
，2023年數據存在缺失;2)2024年數據來自智能製造評估評價公共服務平台官網
，查詢時間為2024年10月22日

2
、 智能製造試點示範項目不斷增多

自2015年工信部開展智能製造試點示範專項行動以來
，累計已遴選出了超過1000個智能製造試點示範項目
，覆蓋90多個行業類別
，每年新增智能製造試點示範項目快速增長。通過聚焦關鍵環節

、激發企業內生動力、注重標準先行
，探索係統解決方案
，在促進關鍵技術領域實現突破、產業協同創新，推動行業轉型升級
，形成各具特色的區域智能製造發展路徑，帶動社會投資等方麵取得積極成效。

圖表7：2015-2023年工信部智能製造試點示範項目(單位：個)

注：1)工信部暫未公布2019年與2020年全年的試點項目情況
，2019年為廣東、湖北
、江西、陝西與貴州公布的項目加總結果，2020年為山東、廣東、福建與湖南公布的項目加總結果;2)2021-2023年公布的試點示範項目分為了示範工廠與優秀場景

，2021-2023年數據為兩者名單數之和

3
、 智能製造產值規模不斷擴大

《“十四五”智能製造發展規劃》提出，到2025年，中國規模以上製造業企業基本普及數字化，重點行業骨幹企業初步實現智能轉型;到2035年(nian)，規(gui)模(mo)以(yi)上(shang)製(zhi)造(zao)業(ye)企(qi)業(ye)全(quan)麵(mian)普(pu)及(ji)數(shu)字(zi)化(hua)，骨(gu)幹(gan)企(qi)業(ye)基(ji)本(ben)實(shi)現(xian)智(zhi)能(neng)轉(zhuan)型(xing)。在(zai)我(wo)國(guo)製(zhi)造(zao)行(xing)業(ye)逐(zhu)漸(jian)呈(cheng)現(xian)出(chu)穩(wen)定(ding)發(fa)展(zhan)趨(qu)勢(shi)的(de)同(tong)時(shi)，智(zhi)能(neng)製(zhi)造(zao)行(xing)業(ye)成(cheng)為(wei)了(le)驅(qu)動(dong)我(wo)國(guo)製(zhi)造(zao)行(xing)業(ye)的(de)主(zhu)要(yao)動(dong)力(li)之(zhi)一(yi)。通(tong)過(guo)試(shi)點(dian)示(shi)範(fan)應(ying)用(yong)
、係統解決方案供應商培育

、標準體係建設等多措並舉，我國製造業數字化網絡化智能化水平顯著提升。據工信部數據
，智能製造產值規模由2017年的1.27萬億元增長至2022年的2.68萬億元，2023年已經超過3.2萬億元
，年均複合增長率超過16%。

圖表8：2017-2023年中國智能製造行業市場規模(單位：億元，%)

行業競爭格局

區域競爭：江蘇
、山東企業智能製造成熟度較高

根據智能製造評估評價公共服務平台數據顯示

，目前我國共有113792家企業參與了智能製造成熟度自診斷，其中成熟度二級及以上的企業共47793家，主要分布於東部和中南地區，尤以江蘇和山東分布最為集中，其次是安徽、湖南和湖北地區，成熟度二級及以上的企業數量均超千家;西部地區也有部分企業分布

，但數量相對較少。

圖表9：中國智能製造成熟度二級以上企業分布情況

注：查詢時間為2024年10月22日

企業競爭：比亞迪
、航天科技和華為位列前三甲

2023年11月，由中國科學院主管
、科學出版社主辦的商業期刊《互聯網周刊》(CIW)聯合德本谘詢(DBC)
、中國社會科學院信息化研究中心(CIS)發布了“2023年度智能製造100強”，比亞迪、航天科技和華為位列2023年智能製造百強榜前三位
，緊隨其後的是海爾智家、寧德時代、中國商飛、阿裏巴巴
、大疆創新、中國船舶和京東方。

圖表10：2023年度智能製造100強TOP10

行業發展前景及趨勢預測

1、2029年市場規模將突破7.6萬億元

在國家產業政策的支持、技術條件逐漸成熟以及下遊消費需求釋放的推動下

，中國智能製造市場規模預計在2024至2029年間持續上升，2029年市場規模將突破7.6萬億元
，2024-2029年的複合年增長率達到15.6%。

圖表11：2024-2029年中國智能製造市場規模預測(單位：億元)

2、數智化

、集成化、信息化是主要趨勢

在數字化
、智能化技術的持續賦能下

，智能製造企業將積極推進數字化轉型

，打造全產業鏈一體化的數字生態體係
，加快建設智能工廠
、智慧供應鏈等項目，推動產線及運營管理數字化、zhinenghuashengjigaizao
，zhulichanyegaozhiliangfazhan。tongshi，zhinengzhizaochanpinyejiangjinyibuyuxinxijishuxiangronghe，congercushizhuangbeixingnengtishengjizhinenghuashuipingtigao。