在全球製造業智能化轉型的浪潮中，工業軟件作為“製造業皇冠上的明珠”，正(zheng)引(yin)領(ling)著(zhe)製(zhi)造(zao)業(ye)的(de)深(shen)刻(ke)變(bian)革(ge)。中(zhong)國(guo)工(gong)業(ye)軟(ruan)件(jian)市(shi)場(chang)快(kuai)速(su)增(zeng)長(chang)，但(dan)與(yu)國(guo)際(ji)先(xian)進(jin)水(shui)平(ping)相(xiang)比(bi)，仍(reng)存(cun)在(zai)較(jiao)大(da)差(cha)距(ju)。麵(mian)對(dui)技(ji)術(shu)瓶(ping)頸(jing)，國(guo)內(nei)企(qi)業(ye)正(zheng)加(jia)速(su)自(zi)主(zhu)研(yan)發(fa)
，力(li)求(qiu)突(tu)破(po)。預(yu)計(ji)到(dao)2030年，中國工業軟件市場規模將突破6575億元。隨著新興技術的融合應用
，如雲計算、人工智能、大數據等，工業軟件將向更加智能化
、定製化方向發展，助力製造業實現全鏈條數字化轉型。為助力“十五五”工業軟件產業高質量發展，賽迪顧問重磅推出《賽迪顧問“十五五”重點產業落地工具冊——工業軟件》
，彙聚行業前沿數據
、深度分析，向政府、企業決策提供精準支持，引領中國工業軟件產業邁向新高度。

產業鏈：

需求廣闊技術加持，關鍵核心產品逐步突破

依(yi)托(tuo)完(wan)備(bei)的(de)工(gong)業(ye)體(ti)係(xi)和(he)深(shen)厚(hou)的(de)製(zhi)造(zao)基(ji)礎(chu)


，中(zhong)國(guo)工(gong)業(ye)軟(ruan)件(jian)產(chan)業(ye)鏈(lian)發(fa)展(zhan)勢(shi)頭(tou)強(qiang)勁(jin)，加(jia)速(su)向(xiang)全(quan)球(qiu)價(jia)值(zhi)鏈(lian)高(gao)端(duan)環(huan)節(jie)邁(mai)進(jin)。在(zai)政(zheng)策(ce)扶(fu)持(chi)與(yu)市(shi)場(chang)驅(qu)動(dong)雙(shuang)重(zhong)作(zuo)用(yong)下(xia)
，工(gong)業(ye)軟(ruan)件(jian)產(chan)業(ye)發(fa)展(zhan)進(jin)程(cheng)顯(xian)著(zhu)加(jia)快(kuai)
，核(he)心(xin)技(ji)術(shu)創(chuang)新(xin)頻(pin)現(xian)突(tu)破(po)。然(ran)而(er)，產(chan)業(ye)供(gong)給(gei)與(yu)工(gong)業(ye)經(jing)濟(ji)發(fa)展(zhan)尚(shang)不(bu)匹(pi)配(pei)
，高(gao)端(duan)化(hua)產(chan)品(pin)缺(que)失(shi)
，無(wu)法(fa)應(ying)付(fu)複(fu)雜(za)的(de)工(gong)業(ye)場(chang)景(jing)。“十五五”時期
，中國有望以工業軟件為引擎，引領製造業向高端化、智能化
、綠色化全麵升級
，打造新型工業化高地，在全球工業格局中展現更強大影響力與競爭力。

數據來源:賽迪顧問

PLC是“大國重器”穩定運行的“神經中樞”，政策及市場紅利不斷釋放，“十五五”時期有望迎來市場突破。PLC是工業控製關鍵核心，是工業生產運行的核心部件
，中國80%以上的關鍵信息基礎設施及智慧城市業務係統依賴PLC為工具治理數據。目前
，中國PLC市場集中度較高
，西門子、三菱
、歐姆龍占據約60%以上的市場。隨著2024年9月工信部辦公廳發布《工業重點行業領域設備更新和技術改造指南》
，對27個重點行業領域工業操作係統的更新思路提出了要求
，明確到2027年完成約80萬台套工業操作係統的更新換代任務，本土PLC廠商有望在小型PLC市場突圍，深化行業應用，迎來市場突破。

SCADA產品供需兩側企業齊發力，商業化已逐步成熟，“十五五”時期將成為首先完成重要場景落地的產品。目前，電力
、市政、石油天然氣等領域是中國SCADA的主要應用領域，占比超過70%。本土品牌在中低端SCADA係統領域占據主流位置
，市場占比約60%。“十五五”時期，隨著部分流程行業中本土廠商已掌握關鍵技術基礎，行業應用不斷加深
，有望作為重點產品逐步完成到2027年80萬套工業操作係統的落地。

區域：

東部引領，中西部崛起在即

中國工業軟件產業區域分布特征顯著，東部地區集中了全國62.7%的產業資源。中西部地區雖整體發展水平較低
，但四川、湖北等省份均在細分領域取得顯著進展。“十五五”時期，東部地區將繼續發揮其在資源、技ji術shu和he市shi場chang等deng方fang麵mian的de優you勢shi，但dan中zhong西xi部bu有you望wang依yi托tuo產chan業ye轉zhuan移yi的de區qu域yu協xie調tiao發fa展zhan戰zhan略lve
，隨sui著zhe製zhi造zao業ye企qi業ye的de彙hui聚ju，構gou建jian工gong業ye軟ruan件jian生sheng態tai新xin格ge局ju

，促cu進jin工gong業ye軟ruan件jian的de協xie同tong創chuang新xin。

數據來源:賽迪顧問 2024，11

廣東：產業資源居全國前列

，“十五五”時期有望進一步鞏固領先優勢。近年來，廣東省工業軟件收入逐年上升
，持續保持兩位數增長，形成廣州、深圳雙核引領、珠三角地區梯隊協同的產業格局。預計“十五五”時期，在廣東省工業軟件創新中心
、數字化工業軟件聯盟、廣東省工業軟件產業基金等創新力量的持續投入下，廣東利用自身科研資源，將加快原始創新，產品技術水平有望進一步提升，拓展CAX、MES等產品研發應用的深度與廣度。

浙江：領軍企業市場競爭力強，“十五五”時期有望借力全省智能製造，推動全域協同發展。近年來，浙江省工業軟件產業穩進提質。以軟件名城

、名ming園yuan等deng為wei重zhong要yao載zai體ti，鼓gu勵li企qi業ye牽qian頭tou協xie同tong創chuang新xin，並bing鼓gu勵li製zhi造zao業ye企qi業ye開kai放fang核he心xin應ying用yong場chang景jing，暢chang通tong全quan省sheng工gong業ye軟ruan件jian產chan業ye循xun環huan。同tong時shi，集ji中zhong力li量liang攻gong克ke研yan發fa設she計ji類lei工gong業ye軟ruan件jian關guan鍵jian技ji術shu難nan題ti，實shi現xian產chan業ye鏈lian上shang下xia遊you補bu鏈lian強qiang鏈lian。預yu計ji“十五五”時期，在浙江深化智能製造和全域協同發展戰略下，以及杭州、寧波為引領的智能製造的強勁勢頭下，有望在工業軟件普及度方麵實現領跑。

重慶：工業軟件產業蓄勢待發，“十五五”時shi期qi有you望wang形xing成cheng核he心xin競jing爭zheng力li
，建jian成cheng研yan發fa應ying用yong高gao地di。近jin年nian來lai
，重zhong慶qing依yi托tuo雄xiong厚hou的de製zhi造zao業ye基ji礎chu，不bu斷duan加jia大da對dui工gong業ye軟ruan件jian的de研yan發fa投tou入ru和he人ren才cai培pei養yang力li度du，引yin進jin培pei育yu百bai餘yu家jia在zai全quan國guo細xi分fen領ling域yu有you影ying響xiang力li的de工gong業ye軟ruan件jian企qi業ye。預yu計ji“十五五”時期
，重慶將加速強化工業軟件創新能力
，有望圍繞汽車電子、高端裝備、生物醫藥等重點產業
，進行工業軟件的集成適配優化，打造立足重慶、輻射西部、服務全國的工業軟件研發應用高地。

企業：

提升硬實力，布局新應用

“十五五”時期，中國工業軟件相關企業新增注冊量仍將繼續保持增長，CAD、CAE、PLC
、SCADA等等環節市場競爭將更加激烈，提升研發硬實力、拓展行業應用成為兩大重點方向。

CAD
、CAE市場集中度較高，“十五五”期間本土企業將有望進入國際第一陣營

CAD、CAE是工業軟件中最關鍵、jishumenkanzuigaodeyileiruanjian，gailingyujishubileizhuyaolaiyuanyuruanjianpingtaidicengdegenjishu。jinqi，bentuchangshangchixuzaijichujishuyanfafangmianjiadatouru

，zhengzhubuzhangworuanjiankaifadeguanjianjishu。“十五五”期間，預計國內研發設計類廠商將在技術研發方麵實現更大突破
，並進一步縮小與第一陣營企業的差距，甚至躋身第一陣營。

MES廠商在場景開拓中角逐，“十五五”期間將開辟更多高端需求場景，更多央國企或將入局

MES軟件技術開發門檻相對較低，是直接應用於工業生產一線的軟件產品。因此
，MES對於生產知識積累和行業沉澱要求更高，成為一眾國內廠商始終追求的方向。“十五五”期間，MES廠(chang)商(shang)將(jiang)在(zai)精(jing)進(jin)技(ji)術(shu)能(neng)力(li)的(de)同(tong)時(shi)，會(hui)將(jiang)更(geng)多(duo)精(jing)力(li)投(tou)入(ru)在(zai)高(gao)端(duan)需(xu)求(qiu)場(chang)景(jing)的(de)開(kai)發(fa)和(he)覆(fu)蓋(gai)上(shang)，進(jin)而(er)推(tui)動(dong)國(guo)內(nei)製(zhi)造(zao)業(ye)企(qi)業(ye)完(wan)成(cheng)深(shen)度(du)轉(zhuan)型(xing)升(sheng)級(ji)。也(ye)要(yao)注(zhu)意(yi)到(dao)央(yang)國(guo)企(qi)也(ye)紛(fen)紛(fen)展(zhan)露(lu)出(chu)對(dui)於(yu)生(sheng)產(chan)控(kong)製(zhi)類(lei)軟(ruan)件(jian)迫(po)切(qie)需(xu)求(qiu)
，其(qi)中(zhong)有(you)能(neng)力(li)的(de)企(qi)業(ye)將(jiang)“親自”下場，布局生產控製類軟件的研發和應用，參與行業發展。

PLC市場被國際廠商壟斷，“十五五”期間本土企業競爭力將進一步提升

當前

，PLC市場呈現出高度集中的特點，國際廠商憑借技術、服務及品牌等優勢，在中國市場中占據主導地位。特別是在大中型PLC市場，由於工藝複雜、用戶對產品安全性和抗幹擾性要求高，國際廠商憑借產品的高性能
、高可靠、高適配仍占據行業壟斷地位。而在小型PLC市場中，本土企業憑借技術水平的提升和市場經驗的積累
，已占據一定市場份額。“十五五”期間，隨著在技術研發
、市場開拓
、服務體係完善等領域的持續發力，本土企業將憑借穩定的產品性能和超高性價比提升市場份額，在小型PLC市場中將具備與國際廠商同台競技的實力，在中大型PLC市場也能展現出更強的市場競爭力。

謀遠

打贏“產業鏈薄弱環節攻堅戰”
，在研發設計、生產控製等關鍵環節進行全力攻堅

地(di)方(fang)政(zheng)府(fu)應(ying)全(quan)麵(mian)梳(shu)理(li)自(zi)身(shen)及(ji)周(zhou)邊(bian)工(gong)業(ye)軟(ruan)件(jian)產(chan)業(ye)資(zi)源(yuan)，以(yi)工(gong)業(ye)軟(ruan)件(jian)廠(chang)商(shang)為(wei)核(he)心(xin)，製(zhi)造(zao)業(ye)應(ying)用(yong)場(chang)景(jing)為(wei)導(dao)向(xiang)

，加(jia)快(kuai)工(gong)業(ye)軟(ruan)件(jian)在(zai)製(zhi)造(zao)業(ye)企(qi)業(ye)中(zhong)的(de)應(ying)用(yong)。出(chu)台(tai)相(xiang)關(guan)政(zheng)策(ce)支(zhi)持(chi)研(yan)發(fa)設(she)計(ji)和(he)生(sheng)產(chan)控(kong)製(zhi)類(lei)企(qi)業(ye)加(jia)大(da)研(yan)發(fa)投(tou)入(ru)，積(ji)極(ji)布(bu)局(ju)三(san)維(wei)CAD、CAE、PLC


、SCADA、MES等關鍵環節，探索人工智能
、物聯網、大(da)數(shu)據(ju)等(deng)新(xin)興(xing)技(ji)術(shu)在(zai)產(chan)品(pin)中(zhong)應(ying)用(yong)，實(shi)現(xian)自(zi)身(shen)技(ji)術(shu)特(te)點(dian)。鼓(gu)勵(li)區(qu)域(yu)內(nei)製(zhi)造(zao)業(ye)企(qi)業(ye)積(ji)極(ji)對(dui)接(jie)工(gong)業(ye)軟(ruan)件(jian)企(qi)業(ye)，加(jia)速(su)智(zhi)能(neng)製(zhi)造(zao)進(jin)展(zhan)，加(jia)快(kuai)工(gong)業(ye)軟(ruan)件(jian)在(zai)製(zhi)造(zao)場(chang)景(jing)中(zhong)應(ying)用(yong)。優(you)化(hua)工(gong)業(ye)軟(ruan)件(jian)企(qi)業(ye)與(yu)製(zhi)造(zao)業(ye)企(qi)業(ye)合(he)作(zuo)機(ji)製(zhi)，通(tong)過(guo)場(chang)景(jing)需(xu)求(qiu)加(jia)快(kuai)自(zi)身(shen)產(chan)品(pin)迭(die)代(dai)升(sheng)級(ji)，研(yan)發(fa)出(chu)更(geng)符(fu)合(he)行(xing)業(ye)用(yong)戶(hu)需(xu)求(qiu)的(de)產(chan)品(pin)，加(jia)速(su)在(zai)不(bu)同(tong)行(xing)業(ye)推(tui)廣(guang)。

投身“產品核心技術突破戰”，在工業軟件開源、產品內核等技術方麵進行重點突破

發展工業軟件要牢牢把握技術創新突破這條生命線。地方政府要準確識別行業關鍵技術短板

，分階段、分步驟完成工業軟件“補短板”任(ren)務(wu)。一(yi)方(fang)麵(mian)
，要(yao)深(shen)入(ru)剖(pou)析(xi)開(kai)源(yuan)對(dui)於(yu)工(gong)業(ye)軟(ruan)件(jian)發(fa)展(zhan)的(de)積(ji)極(ji)作(zuo)用(yong)，鼓(gu)勵(li)廣(guang)大(da)工(gong)業(ye)軟(ruan)件(jian)企(qi)業(ye)積(ji)極(ji)擁(yong)抱(bao)開(kai)源(yuan)，支(zhi)持(chi)構(gou)建(jian)開(kai)源(yuan)社(she)區(qu)
，推(tui)動(dong)前(qian)沿(yan)技(ji)術(shu)交(jiao)流(liu)，營(ying)造(zao)開(kai)放(fang)產(chan)業(ye)生(sheng)態(tai)，實(shi)現(xian)產(chan)業(ye)“抱團”前進。另一方麵
，鼓勵和支持企業
、高(gao)校(xiao)和(he)科(ke)研(yan)機(ji)構(gou)加(jia)速(su)工(gong)業(ye)軟(ruan)件(jian)產(chan)品(pin)自(zi)主(zhu)內(nei)核(he)的(de)研(yan)發(fa)進(jin)程(cheng)，通(tong)過(guo)建(jian)立(li)政(zheng)產(chan)學(xue)研(yan)用(yong)合(he)作(zuo)機(ji)製(zhi)形(xing)成(cheng)多(duo)方(fang)技(ji)術(shu)聯(lian)動(dong)和(he)集(ji)中(zhong)攻(gong)關(guan)的(de)健(jian)康(kang)發(fa)展(zhan)態(tai)勢(shi)，推(tui)動(dong)全(quan)產(chan)業(ye)鏈(lian)的(de)整(zheng)體(ti)升(sheng)級(ji)。

推進“行業應用推廣普及戰”，在製造業數字化轉型、重點行業牽引等方麵進行精準推廣

地方政府應鼓勵軟件企業圍繞製造業智能化改造、數字化、wangluohualianjie，dazaoyipigongyeruanjianchanpinheyanfayunxingyitihuapingtai，jiadaxingyezhuanyonggongyeruanjiantuiguanglidu。qianghuazhongdianxingyeshichangqianyin，yindaogongyeruanjianzaishihua
、鋼鐵、醫藥、汽車、半導體等重點領域深化應用，明確應用目標和時間表，支持企業在重點行業的關鍵領域“補短板”，填補行業專用軟件技術空白，推廣技術在國內首創的首版次工業軟件的首購首用，打造一批行業應用標杆工程。

展開“工作保障能力強化戰”，在資金支持力度、行業生態建設等方麵進行全麵強化

地方政府應立足長遠
，優化全域性保障機製。一方麵，鼓勵機構創新投資模式

、豐(feng)富(fu)金(jin)融(rong)產(chan)品(pin)與(yu)服(fu)務(wu)種(zhong)類(lei)
，設(she)立(li)工(gong)業(ye)軟(ruan)件(jian)發(fa)展(zhan)基(ji)金(jin)，拓(tuo)寬(kuan)工(gong)業(ye)軟(ruan)件(jian)融(rong)資(zi)渠(qu)道(dao)，降(jiang)低(di)融(rong)資(zi)風(feng)險(xian)。緊(jin)密(mi)結(jie)合(he)地(di)區(qu)特(te)點(dian)與(yu)企(qi)業(ye)類(lei)型(xing)，製(zhi)定(ding)分(fen)層(ceng)次(ci)、fenlingyudejingzhunzhichizhengce。lingyifangmian

，shenrutuijinxingyeshengtaijianshe，jianliyichanyexuqiuweidaoxiangdegongxuduijiepingtai，shenhuaqudaohezuo。zhichilingjunqiyelianheqiye、高校及科研院所組建聯合創新體

，共同開展關鍵核心技術攻關
，建立起具有循環造血功能的產業生態。