http://www.kadhoai.com.cn 2026-04-10 04:41:57 來源:第一財經日報
[在“不升級就被淘汰”的de市shi場chang壓ya力li下xia,東dong莞guan當dang地di企qi業ye主zhu們men大da多duo已yi經jing踏ta上shang了le技ji改gai之zhi路lu,從cong過guo去qu政zheng府fu拉la幫bang式shi的de被bei動dong技ji改gai轉zhuan為wei主zhu動dong去qu適shi應ying市shi場chang競jing爭zheng,即ji便bian是shi對dui未wei來lai訂ding單dan不bu確que定ding的de企qi業ye也ye小xiao心xin翼yi翼yi地di嚐chang試shi在zai部bu分fen生sheng產chan環huan節jie投tou入ru改gai造zao資zi金jin]

“現xian在zai幾ji乎hu都dou在zai搶qiang工gong人ren,臨lin時shi工gong的de工gong資zi翻fan一yi倍bei還hai不bu一yi定ding能neng招zhao到dao人ren。這zhe種zhong情qing況kuang下xia我wo們men靠kao技ji術shu改gai造zao提ti升sheng自zi動dong化hua水shui平ping,減jian少shao用yong人ren,去qu年nian到dao今jin年nian高gao精jing密mi設she備bei投tou資zi2000萬元左右。”近日,東莞主營手機零部件生產的廣東傑思通訊股份有限公司總經理陳易告訴第一財經記者。
雖然這個金額不低,但是無論他願意與否,技術改造已經成為大勢所趨。在產業工人緊缺、用工成本不斷上升、技術更新換代等重重壓力下,企業正在重金投入,加大技改投資,推動轉型升級。
近日,第一財經記者走訪了製造業重鎮東莞,這個城市正在擺脫對低端製造業的依賴、急需技術改造。在“不升級就被淘汰”的de市shi場chang壓ya力li下xia,當dang地di企qi業ye主zhu們men大da多duo已yi經jing踏ta上shang了le技ji改gai之zhi路lu,從cong過guo去qu政zheng府fu拉la幫bang式shi的de被bei動dong技ji改gai轉zhuan為wei主zhu動dong去qu適shi應ying市shi場chang競jing爭zheng,即ji便bian是shi對dui未wei來lai訂ding單dan不bu確que定ding的de企qi業ye也ye小xiao心xin翼yi翼yi地di嚐chang試shi在zai部bu分fen生sheng產chan環huan節jie投tou入ru改gai造zao資zi金jin。與yu此ci同tong時shi,技ji改gai之zhi後hou帶dai來lai的de人ren才cai挑tiao戰zhan也ye是shi他ta們men需xu要yao麵mian對dui的de一yi個ge問wen題ti。
工業1.0和3.0並存的局麵需要技改
技改,顧名思義是指企業為實現技術進步、促進產品升級換代等,采用新技術、新工藝、新設備、新材料,對現有設施、工藝條件及生產服務等進行改造、更新和提升,實現內涵式發展。顯然,企業要想提質增效升級和持續穩定增長,技改意義重大。
近年來,國家出台了相應的技改政策,以提高工業競爭力。各地政府也在紛紛響應。東莞市經濟和信息化局數據顯示,2017年1~7月,東莞市工業技改投資180.7億元,同比增長43.4%,比去年同期提升36.2個百分點。今年1~7月,武漢技術改造投資達637.36億元,增長1.2倍。同一時間段,四川省全社會技術改造投資累計完成3984億元,增長17.8%,技術改造投資實現了兩位數增長。安徽省技改投資也完成3955.8億元,增長14.2%,增幅比去年同期提高4.6個百分點。
根據國家統計局最近公布的數據,今年1~7月份,製造業中技改投資47576億元,增長10.3%,增速比全部製造業投資高5.5個百分點。轉型升級方麵的投資增長較快,也意味著製造業投資結構優化在持續推進。
綜合開發研究院(中國·深圳)信息部部長鄭宇劼對第一財經記者分析,今年上半年全國整體經濟都不錯,技改投資增長快是很正常的。
據國家統計局數據,今年上半年GDP381490億元,同比增長6.9%。7月,國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長邢誌宏用兩句話概括上半年經濟運行的特點:一是穩的格局更加鞏固,二是好的態勢更加明顯。
鄭zheng宇yu劼劼說shuo,近jin年nian來lai技ji改gai備bei受shou重zhong視shi,因yin為wei中zhong國guo製zhi造zao業ye大da而er不bu強qiang,某mou些xie傳chuan統tong產chan業ye不bu僅jin技ji術shu欠qian缺que,設she備bei水shui平ping也ye不bu行xing,需xu要yao通tong過guo技ji改gai來lai促cu進jin轉zhuan型xing升sheng級ji。
bujiuqian,zhengyu劼qudongnanbumoushengfentiaoyanfuzhuangxingyeshi,faxiandangdigaixingyezhengtidejishushuipingheshebeizidonghuashuipingpiandi,youdezhanlianhuanjiehaishirenshou。tashuo:“中國的產業水平是多層麵的,你能看到很落後的,也能看到很先進的。工業1.0、2.0和3.0同時存在,不像德國製造業企業之間的整體水平相對來說,比較一致。”
中山大學嶺南學院財政稅務係主任林江告訴第一財經記者,技改是中國特有的專有名詞,涉及到兩個層麵,一是提升現有的技術,“假如之前你是做出口的,現在想轉成做內需,那麼生產線直接轉過來是不行的,必須得進行技術改造。比如說:賣到美國的產品適用電壓是110V,賣到國內適用的電壓是220V,生產線就不能直接轉化。”
另一個層麵是新技術的投入。林江解釋:“比bi如ru說shuo,過guo去qu生sheng產chan線xian生sheng產chan電dian子zi元yuan器qi件jian,現xian在zai企qi業ye打da算suan利li用yong這zhe個ge電dian子zi元yuan器qi件jian的de技ji術shu做zuo成cheng品pin或huo半ban成cheng品pin,跟gen過guo去qu相xiang比bi就jiu是shi升sheng級ji了le,這zhe種zhong升sheng級ji過guo程cheng就jiu需xu要yao技ji改gai。”
技改不僅包括引進新設備和工藝,也和研發密切相關,不少企業容易將二者混為一談。林江說:“技(ji)改(gai)當(dang)中(zhong)包(bao)含(han)研(yan)發(fa)的(de)元(yuan)素(su)。研(yan)發(fa)必(bi)須(xu)結(jie)合(he)技(ji)術(shu)才(cai)能(neng)成(cheng)為(wei)技(ji)改(gai),不(bu)能(neng)單(dan)純(chun)地(di)說(shuo)研(yan)發(fa)屬(shu)於(yu)技(ji)改(gai)。此(ci)外(wai),技(ji)改(gai)也(ye)涉(she)及(ji)到(dao)其(qi)他(ta)的(de)因(yin)素(su),比(bi)如(ru)說(shuo)建(jian)廠(chang)房(fang)。不(bu)能(neng)單(dan)純(chun)地(di)說(shuo)建(jian)廠(chang)房(fang)不(bu)屬(shu)於(yu)技(ji)改(gai),比(bi)如(ru)原(yuan)來(lai)是(shi)通(tong)用(yong)設(she)備(bei),現(xian)在(zai)要(yao)改(gai)造(zao)成(cheng)專(zhuan)用(yong)設(she)備(bei),過(guo)去(qu)的(de)廠(chang)房(fang)不(bu)適(shi)合(he)了(le),要(yao)改(gai)造(zao)成(cheng)新(xin)的(de)廠(chang)房(fang),那(na)麼(me)這(zhe)個(ge)為(wei)技(ji)改(gai)配(pei)套(tao)的(de)建(jian)廠(chang)房(fang)也(ye)能(neng)算(suan)做(zuo)技(ji)改(gai)投(tou)入(ru)。這(zhe)是(shi)個(ge)廣(guang)義(yi)的(de)概(gai)念(nian)。”
技改效果立竿見影
目前,東莞擁有12萬多家工業企業,涉及30多個行業和6萬多種產品的完整製造業體係,電子信息等5大支柱產業和家具等4大特色產業。
東莞中低端產業集中,這幾年一直在大力推動技術改造。就拿經濟強鎮之一的厚街鎮來說,今年一季度全鎮工業投資增長29.6%,其中工業技改投資增長高達125.7%,工業生產延續回升態勢,規上工業增加值34.97億元,同比增長7.5%。
厚hou街jie鎮zhen政zheng府fu的de一yi位wei人ren士shi對dui第di一yi財cai經jing記ji者zhe表biao示shi,今jin年nian一yi季ji度du技ji改gai投tou資zi增zeng幅fu翻fan倍bei,雖sui然ran是shi因yin為wei一yi些xie大da項xiang目mu的de拉la動dong,但dan是shi這zhe幾ji年nian包bao括kuo厚hou街jie在zai內nei的de東dong莞guan各ge個ge鎮zhen都dou在zai持chi續xu進jin行xing技ji改gai,無wu論lun是shi政zheng府fu還hai是shi企qi業ye都dou有you很hen強qiang的de積ji極ji性xing。
曾經是“世界工廠”的東莞更早地感受到了技改的迫切性,早在十幾年前就開始了技改之路。
2000年左右,東莞就提出“一城三創五爭先”。其中,“一城”是指現代製造業名城,“三創”是指要創新發展模式,創新發展體製,創新發展能力。但是到了2005年,產業政策才真正開始實施。東莞市委黨校教授查日升在接受第一財經記者采訪時回憶:“2005年,東莞開始更加重視科技創新和技改,當時提出‘5個東莞’,其中有一個就是‘科技東莞’。”
當時,“民工荒”這個富有曆史意義的詞開始出現,全國範圍內呈現“勞動力短缺”,zaizhusanjiaoyouweimingxian,renliziyuanguaidianherenkouhongliwentidetaolunzhujianrelieqilai。dongguanyemianlintudijinquedejumian,laodongmijixingqiyeyaonadibuzainamerongyi。shuangzhongyalixia,dangdiqiyepoqieyaotigaolaodongshengchanlv,congjigaishangxiangbanfa。
查日升說,東莞這幾年的技改投資一直保持增加的趨勢,因為人力成本上升,企業招不到人,就需要加強智能化、信息化和自動化這三塊,這三塊就涉及到技改。
效果是立竿見影的。服裝品牌東莞市以純集團有限公司副董事長劉勁智告訴第一財經記者,公司在投資1000多萬元對總倉庫進行智能化、自動化改造後,原來需要幾十人搬上搬下的倉庫現在隻需要人通過電腦操作,提高了工作效率,也讓工人工作更輕鬆些,留住工人。
在位於厚街鎮的企業楷模家具的一個車間,廠長周文學在嘈雜的機器聲中指著簇新的設備對第一財經記者介紹:“這些設備便宜的都要70多萬元,比如說烘邊機;貴的要幾百萬元,比如說進口的數控排鑽打孔機。這些都是今年買的,雖然花了差不多2000萬元,但是我們訂單量穩定,生產就沒停過,花這筆錢值得。因為光是從節省人力上來說,一台機器就能至少替代3個工人。”楷模家具這幾年持續大筆投資,購買新設備,進行技改。
政府支持力度節節高
東莞技改如火如荼的背後,是當地政府扶持力度的步步走高。今年年初,東莞市政府在2017年市政府“一號文”中正式提出“倍增計劃”,具體內容包括安排3億元資金,專項支持企業倍增發展;統籌每年全市土地利用年度計劃指標的20%,專門用於解決試點企業發展需求;鼓勵試點企業以“工改工”措施提高土地利用率等20條政策“幹貨”,力度之大,在全國製造業城市中罕見。
“倍增計劃”一(yi)個(ge)突(tu)出(chu)的(de)亮(liang)點(dian)是(shi),除(chu)了(le)根(gen)據(ju)各(ge)個(ge)企(qi)業(ye)不(bu)同(tong)的(de)特(te)點(dian)和(he)需(xu)求(qiu)去(qu)製(zhi)定(ding)個(ge)性(xing)化(hua)的(de)扶(fu)持(chi)政(zheng)策(ce)外(wai),還(hai)拿(na)出(chu)一(yi)批(pi)適(shi)用(yong)於(yu)所(suo)有(you)試(shi)點(dian)企(qi)業(ye)的(de)普(pu)惠(hui)政(zheng)策(ce),但(dan)是(shi)扶(fu)持(chi)力(li)度(du)在(zai)以(yi)往(wang)產(chan)業(ye)扶(fu)持(chi)政(zheng)策(ce)的(de)基(ji)礎(chu)上(shang)加(jia)倍(bei)。
上述計劃發布後,東莞市委副書記、市長梁維東也公開表示:“東莞要有能殺出一條血路的氣魄,落實‘一號文’,實現產業發展質量與效益的倍增。”
不少企業已經拿到了政府的真金白銀。楷模家具總經理李震對第一財經記者說:“我們今年做的這些技改項目涉及機器換人,可以向政府申請補貼。如果我們的軟硬件是從東莞本土企業購買,可以補貼15%;如果從外地企業購買,補貼要少一點,但也有10%。”
機器換人是當地技改的主要方式之一。東莞早在2014年就在全國率先啟動“機器換人”行動計劃,並設立2014~2016年2億元每年的普惠性扶持資金,設立2億元省市共建中小企業融資租賃專項資金等。
根據東莞市經信局提供的數據,2014年9月至2017年1月31日,申報“機器換人”專項資金項目2698個,總投資約386億元,項目數和投資額均為廣東省第一。項目完成後,勞動生產率平均提高2.5倍,產品合格率平均從86.1%提升到90.7%,單位產品成本平均下降9.43%,相對減少用工近20萬人。
傳統企業主羨慕技改對於高新企業的影響
楷模家具成立於2004年nian,三san四si年nian前qian由you於yu家jia具ju業ye行xing情qing低di迷mi開kai始shi加jia大da技ji改gai投tou資zi。雖sui然ran新xin設she備bei讓rang他ta們men在zai節jie省sheng人ren力li和he提ti高gao效xiao率lv上shang嚐chang到dao了le甜tian頭tou,但dan是shi他ta們men也ye受shou困kun於yu家jia具ju行xing業ye的de特te殊shu性xing。
李震說:“我們在生產上有些環節還是要靠人力,對設備還不能太依賴,因為家具還是傳統的行業,有些環節機器沒有人工做得好看。”他指著辦公室的桌角舉例說,桌角人工可以打磨得很圓潤,機器就很難。
除了工序不及一些高新行業好改造之外,部分傳統行業的企業主也羨慕技改對於高新企業更大的影響力:花費可能更少,增加的利潤可能更多。
東dong莞guan高gao新xin技ji術shu企qi業ye國guo邦bang清qing潔jie設she備bei公gong司si是shi個ge典dian型xing的de例li子zi。該gai司si今jin年nian除chu了le購gou買mai了le供gong研yan發fa用yong的de測ce試shi精jing度du之zhi類lei的de儀yi器qi,也ye引yin進jin了le一yi套tao新xin的de生sheng產chan流liu水shui線xian。這zhe套tao流liu水shui線xian用yong於yu裝zhuang配pei他ta們men的de設she備bei,成cheng本ben並bing不bu高gao,十shi萬wan元yuan左zuo右you,但dan是shi作zuo用yong不bu小xiao。
該公司生產組織部負責人劉全光對第一財經記者介紹:“人力至少減少了3個工人,我們部門原來有10個工人。一個工人工資4000元。社保也是一筆不小的開支,一個月公司給個人交的社保是500多元,加上個人交200元,一共700多元,再加上夥食和過節福利之類,一個月一個工人要五六千元。”
劉全光仔細算下來,僅僅從節省的人力成本考慮,購買這套流水線後,大概5~6個月就收回了成本。
節省的人力成本還不是大頭。劉全光說:“更重要的是,我們的生產效率提高了50%以上,以前一天隻能裝20台,現在能裝32台以上,產能擴大了一半。一台銷售價在2萬元左右,一天就能增加24萬元,一年下來差不多能增加1個ge億yi的de銷xiao售shou額e。而er與yu傳chuan統tong製zhi造zao業ye比bi起qi來lai,我wo們men的de產chan品pin附fu加jia值zhi肯ken定ding高gao很hen多duo。如ru果guo在zai生sheng產chan設she備bei和he工gong藝yi上shang做zuo些xie大da的de改gai造zao,在zai價jia值zhi和he利li潤run增zeng加jia的de幅fu度du會hui遠yuan超chao一yi些xie傳chuan統tong企qi業ye。”
從被動技改到主動出擊
那na麼me,這zhe些xie勞lao動dong密mi集ji型xing企qi業ye和he高gao新xin企qi業ye實shi際ji技ji改gai進jin展zhan如ru何he?電dian子zi信xin息xi業ye是shi東dong莞guan支zhi柱zhu性xing行xing業ye之zhi一yi,該gai市shi電dian子zi行xing業ye協xie會hui秘mi書shu長chang尹yin建jian文wen對dui第di一yi財cai經jing記ji者zhe說shuo,電dian子zi行xing業ye內nei的de高gao新xin企qi業ye大da多duo是shi在zai做zuo自zi動dong化hua,這zhe幾ji年nian來lai他ta們men很hen多duo人ren都dou在zai了le解jie怎zen麼me技ji改gai。雖sui然ran沒mei有you一yi個ge確que切qie的de數shu字zi,但dan是shi估gu計ji七qi成cheng以yi上shang已yi經jing進jin行xing了le技ji改gai,技ji改gai的de範fan圍wei涉she及ji軟ruan件jian和he硬ying件jian。
電子行業內的傳統產業企業在技改上顧慮得可能要多一些。尹建文說:“電dian子zi行xing業ye內nei也ye有you一yi些xie企qi業ye屬shu於yu勞lao動dong密mi集ji型xing行xing業ye,需xu要yao人ren手shou多duo。對dui於yu這zhe些xie企qi業ye來lai說shuo,技ji改gai主zhu要yao是shi在zai設she備bei這zhe一yi塊kuai,上shang新xin設she備bei或huo機ji器qi換huan人ren。但dan是shi和he家jia具ju等deng一yi些xie傳chuan統tong產chan業ye類lei似si,改gai起qi來lai比bi較jiao麻ma煩fan,工gong序xu做zuo起qi來lai沒mei有you電dian子zi自zi動dong化hua這zhe一yi塊kuai好hao改gai造zao,很hen多duo相xiang關guan企qi業ye不bu太tai願yuan意yi。”
除chu了le不bu太tai好hao改gai造zao之zhi外wai,這zhe些xie企qi業ye也ye顧gu慮lv到dao技ji改gai的de投tou入ru和he回hui報bao是shi否fou成cheng正zheng比bi。對dui於yu勞lao動dong密mi集ji型xing企qi業ye而er言yan,技ji改gai需xu要yao大da範fan圍wei地di更geng新xin設she備bei,設she備bei好hao點dian的de要yao上shang百bai萬wan元yuan,一yi般ban的de也ye要yao幾ji十shi萬wan元yuan,企qi業ye主zhu可ke能neng會hui忐tan忑te:投了這麼多錢,什麼時候才能回本?而如果多請幾個人,也沒多少錢,一個人一個月不過三五千元。
尹建文說:“這些企業不少是代加工,怕訂單不穩定,擔心投資技改後的效益。不像高新企業,競爭力強,不怕沒有訂單。”
不(bu)過(guo),勞(lao)動(dong)密(mi)集(ji)型(xing)企(qi)業(ye)技(ji)改(gai)的(de)迫(po)切(qie)性(xing)更(geng)強(qiang),加(jia)上(shang)來(lai)自(zi)同(tong)行(xing)的(de)技(ji)改(gai)壓(ya)力(li),無(wu)論(lun)企(qi)業(ye)主(zhu)願(yuan)不(bu)願(yuan)意(yi),都(dou)開(kai)始(shi)踏(ta)上(shang)技(ji)改(gai)之(zhi)路(lu),技(ji)改(gai)正(zheng)從(cong)被(bei)動(dong)走(zou)向(xiang)主(zhu)動(dong)。
尹(yin)建(jian)文(wen)發(fa)現(xian),大(da)部(bu)分(fen)會(hui)員(yuan)企(qi)業(ye)都(dou)在(zai)往(wang)這(zhe)個(ge)方(fang)向(xiang)走(zou),即(ji)便(bian)是(shi)資(zi)金(jin)緊(jin)張(zhang)或(huo)對(dui)未(wei)來(lai)訂(ding)單(dan)狀(zhuang)況(kuang)不(bu)太(tai)確(que)定(ding),也(ye)謹(jin)慎(shen)出(chu)手(shou)了(le),比(bi)如(ru)說(shuo)在(zai)某(mou)個(ge)工(gong)序(xu)上(shang)先(xian)技(ji)改(gai),購(gou)買(mai)少(shao)量(liang)的(de)生(sheng)產(chan)線(xian),節(jie)省(sheng)人(ren)手(shou)。
他也發現,有部分勞動密集型企業甚至加大了在技改上的投資,雖然數量不是很多,但這是一個可喜的跡象。“yinweijingjidahuanjingyousuogaishan,dingdanbianduole,congchangfangdekongzhilvjiunengkanchu,qianniandongguanhaiyoukongchangfang,danshijinnianjihukanbudaole,changfangxianzaibijiaohaochuzu。dangran,chulejingjihaozhuan,yeyoubufenyuanyinshishenzhendeyixieqiyebanguoqule。”
人才挑戰
suizhierlaideshirencaidetiaozhan。yiweizaojinianjiujianggongchangcongshenzhenbandaodongguandedianzixingyeqiyezhuduidiyicaijingjizheshuo,jigaihouduirencaidesuzhiyaoqiutigao,xuyaogenggaosuzhidejishuyuancaozuoxinde、先進的設備,比如說要編程,而以前是工人看著機器運轉就行。“而(er)且(qie),現(xian)在(zai)使(shi)用(yong)過(guo)程(cheng)中(zhong)隨(sui)時(shi)要(yao)根(gen)據(ju)產(chan)品(pin)的(de)要(yao)求(qiu)或(huo)者(zhe)工(gong)序(xu)來(lai)更(geng)改(gai)編(bian)程(cheng),這(zhe)種(zhong)人(ren)才(cai)在(zai)東(dong)莞(guan)不(bu)太(tai)好(hao)招(zhao)。大(da)工(gong)廠(chang)品(pin)牌(pai)擱(ge)在(zai)那(na),要(yao)好(hao)招(zhao)一(yi)些(xie),小(xiao)工(gong)廠(chang)需(xu)要(yao)的(de)人(ren)少(shao),招(zhao)起(qi)來(lai)也(ye)快(kuai),像(xiang)我(wo)們(men)這(zhe)樣(yang)不(bu)大(da)不(bu)小(xiao)的(de)工(gong)廠(chang)最(zui)難(nan)招(zhao)。”他說。
楷模家具也遭遇同樣的困擾。李震說:“傳統製造業在新設備、新(xin)軟(ruan)件(jian)上(shang)的(de)應(ying)用(yong)人(ren)才(cai)匱(kui)乏(fa)。我(wo)們(men)過(guo)去(qu)隻(zhi)注(zhu)重(zhong)對(dui)工(gong)人(ren)師(shi)傅(fu)的(de)培(pei)養(yang),沒(mei)有(you)花(hua)精(jing)力(li)儲(chu)備(bei)這(zhe)方(fang)麵(mian)的(de)人(ren)才(cai),現(xian)在(zai)就(jiu)隻(zhi)能(neng)從(cong)外(wai)麵(mian)招(zhao),但(dan)是(shi)市(shi)場(chang)上(shang)這(zhe)樣(yang)的(de)人(ren)才(cai)比(bi)較(jiao)少(shao),不(bu)僅(jin)僅(jin)是(shi)在(zai)東(dong)莞(guan)。這(zhe)是(shi)個(ge)小(xiao)眾(zhong)領(ling)域(yu),雖(sui)然(ran)學(xue)軟(ruan)件(jian)的(de)人(ren)一(yi)大(da)把(ba),但(dan)是(shi)用(yong)在(zai)家(jia)具(ju)行(xing)業(ye)的(de)不(bu)多(duo)。”
他補充道:“接下來,我們在技改上的投資應該會保持穩定或適度增長,不會增長太快。否則如果走太快了,我們自己也跟不上。”
從2011年起,東莞每年投入10億元,大力實施“人才東莞”戰略,並將高層次人才分為五大類:特級人才、一類人才、二類人才、三類人才和四類人才。這五類人才均能在住房、稅收和子女入學等方麵享受優惠和便利。
2015年年底,東莞市人力資源部門起草了5份人才政策文件,涉及到普通的技能型人才。新政包括:12類人才入戶東莞門檻再降;由市財政每人每月最高資助5000元,安排就讀國際課程班的高職、中職學生到境外高等院校實習交流3~6個月;企業自評人才入戶,將員工入戶決定權下放給7類企業;對開展技能人才評價的企業,每個評價工種補貼3萬元等。