行業定義及發展曆程

工業軟件指應用於工業領域，以提高工業企業研發、生產、管理水平和工業裝備性能為目的的應用軟件
，包括在工業互聯網平台上運行的工業APP和非工業互聯網平台上運行的傳統工業軟件。工業軟件是工業專業知識與技能軟件化的重要表現
，極大推進了工業技術、知識、流程的程序化封裝與複用。

發展驅動因素

zhizaoyetiliangda
，ranerzhinenghuashuipingbuzu
，zhuanxingxuqiuqianglie。zhongguozhizaoyetiliangpangda，zengchangxunsu，genjugongxinbushuju
，zhongguozhizaoyezengjiazhizhanquanqiubizhongyou2012年的22.5%提升到2022年的近30%
，是shi世shi界jie第di一yi製zhi造zao業ye大da國guo。與yu此ci同tong時shi
，中zhong國guo製zhi造zao業ye智zhi能neng化hua水shui平ping不bu足zu


，部bu分fen工gong種zhong人ren工gong依yi賴lai性xing高gao，且qie行xing業ye附fu加jia值zhi較jiao低di。在zai人ren口kou紅hong利li逐zhu漸jian消xiao失shi的de大da背bei景jing下xia，製zhi造zao業ye整zheng體ti成cheng本ben不bu斷duan拉la高gao，智zhi能neng化hua轉zhuan型xing的de必bi要yao性xing進jin一yi步bu凸tu顯xian。

關鍵技術麵臨“卡脖子”fengxian
，guochanhuatidaiqianlida。zaigongyeruanjianchanyelianduogehuanjie，zhongguorengshouzhiyuoumeiguojiademaoyizhicaijijishufengsuo。liru
，zhinengjichuangrengyilaiouzhougonggei，EDA等相關工業軟件的“斷供”anlilvjianbuxian，bandaotichukouxianzhijiama。dangqiangeleigongyeruanjianguochanhuashuipingcancha
，yanfashejileiruanjianshilijiaoweiboruo，guochantidaicunzaijidafazhankongjian。

新技術突破與應用降低工業軟件成本

，推動規模化滲透。5G
、人工智能、雲計算
、物聯網、shuziluanshengdengjishuzaizhinenghuagaizaodengchangjingzhongshixiandaguimoyingyong，tishengleshangyouruanyingjianchanpincanshuyuxingneng

，tongshijiangdiyanfashengchanchengben，jiakuailexiangmujiaofusudu，congercujingongyeruanjianchanpindeguimohuashentou。

扶持政策頻出
，推動製造業智能化
、工業軟件國產化。二十大提出集聚力量進行原創性引領性科技攻關
，加快實施一批具有戰略性全局性前瞻性的國家重大科技項目；加(jia)快(kuai)實(shi)現(xian)高(gao)水(shui)平(ping)科(ke)技(ji)自(zi)立(li)自(zi)強(qiang)。工(gong)業(ye)軟(ruan)件(jian)作(zuo)為(wei)推(tui)進(jin)智(zhi)能(neng)製(zhi)造(zao)的(de)核(he)心(xin)產(chan)品(pin)，其(qi)自(zi)主(zhu)可(ke)控(kong)進(jin)程(cheng)亟(ji)待(dai)推(tui)進(jin)。近(jin)三(san)年(nian)來(lai)，國(guo)家(jia)級(ji)政(zheng)策(ce)從(cong)工(gong)業(ye)軟(ruan)件(jian)重(zhong)點(dian)發(fa)展(zhan)類(lei)型(xing)

、重點應用行業等方麵明確了行業發展方向。

發展現狀

全球工業軟件市場規模持續上升
，中國市場增速更加迅猛。根據工信部數據
，全球工業軟件產業規模自2012年起持續上升，2021年規模達4,561億美元，9年CAGR達5.4%。中國工業軟件產業規模由2012年的729億元上升到2021年的2,414億元

，9年CAGR達14.2%，約為全球增速的3倍，中國工業關鍵產業規模占全球規模比重也由2012年的4%上升到2021年的8%。產chan業ye規gui模mo高gao速su增zeng長chang反fan映ying出chu中zhong國guo製zhi造zao業ye向xiang高gao端duan製zhi造zao持chi續xu轉zhuan型xing，國guo家jia及ji地di方fang層ceng麵mian政zheng策ce對dui工gong業ye信xin創chuang的de支zhi持chi力li度du大da，企qi業ye強qiang化hua核he心xin技ji術shu自zi主zhu研yan發fa，在zai核he心xin技ji術shu、業務模式、業務領域等方麵均實現突破。

產業鏈結構清晰
，鏈上企業偏好向多個功能或應用領域進行全產業鏈布局。工業軟件產業鏈由上遊軟硬件設備、中遊不同類型的工業軟件、下遊具體應用行業構成。

上遊硬件設備包括芯片
、服務器
、存儲、固件等
，為上層軟件提供算力支持及使用載體；操作係統是核心底層基礎軟件，負責控製
、管理、調度整個計算係統的硬件資源和軟件資源；開發工具是軟件開發人員用於創建、修改
、管理、調試不同類型軟件的計算程序
；zhongjianjianshijieyucaozuoxitongheyingyongruanjianzhijiandeduligongnengruanjian，nenggouweiyingyongruanjiantigongfuwu，zhongjianjiannenggoushixiandicengxitongheyewuluojidejieou，pingbidicengcaozuoxitongdefuzaxing，bimianyanfarenyuanzaibutongxitongruanjianshangyizhichengxuerzhongfugongzuo
，tishengyanfaxiaolv。

中遊工業軟件細分領域眾多，按功能差異，業內普遍將其劃分為經營管理、研發設計、生產製造
、工業嵌入式、協同集成五大類別，其中
，工業嵌入式軟件市場份額最大，占比達57.4%。從國產化率來看，中國發展尚不均衡，在研發設計板塊較為薄弱，國產化率僅為5%，而經營管理類軟件企業發展相對成熟
，國產化率達70%。

從下遊應用行業來看，工業軟件的主要應用行業可分為離散型製造業和流程型製造業
，其中
，離散型製造業主要包括汽車、電子半導體、機械、航天航空，而流程型製造業則主要有能源

、鋼鐵
、石油石化、醫藥、冶金、電力、水泥
、造紙等。離散型製造業是由設計驅動的
，產品功能、性能、可製造性等主要在設計階段確定或解決，因而對研發設計類軟件存在較強依賴性。而流程型製造業生產過程流程長、工序多，設備繁多、工藝複雜、不確定性幹擾因素較多、專業覆蓋麵廣
，研發生產過程中麵臨的首要問題是製造過程的有效管控
，旨在保證產品質量

、成本控製
、交貨進度，新品種開發的需求相對較小
，因而對生產製造

、經營管理類工業軟件需求更大。

工業軟件企業形成了以功能為橫坐標，以應用行業為縱坐標的交叉式分布格局。橫向來看


，CAD、ERP等軟件的行業屬性較弱，更偏通用
，易於誕生能橫跨多個行業的綜合型廠商
；縱zong向xiang來lai看kan
，工gong業ye軟ruan件jian涉she及ji的de細xi分fen行xing業ye眾zhong多duo，行xing業ye間jian技ji術shu壁bi壘lei較jiao高gao，因yin而er誕dan生sheng了le眾zhong多duo專zhuan注zhu於yu細xi分fen行xing業ye的de小xiao而er美mei企qi業ye
，對dui於yu該gai類lei垂chui類lei企qi業ye來lai說shuo，從cong功gong能neng維wei度du縱zong深shen發fa展zhan，形xing成cheng應ying用yong於yu多duo個ge工gong業ye場chang景jing的de產chan品pin矩ju陣zhen是shi其qi持chi續xu增zeng長chang的de主zhu要yao路lu徑jing。

國內工業軟件企業在發展過程中仍麵臨諸多考驗，主要包括：

創新能力有待提升：廠商仍處於滿足個性化需求階段，難以進行共性需求的提煉
，無法形成可移植
、可複用的係統性軟件
，項目的實施周期難以保證，仍需探索平衡個性需求與共性需求的發展路徑。

高端研發設計類軟件存在“卡脖子“現象：研發設計類軟件知識較為密集，需要大量的工程設計經驗及數據模型來支撐
，在缺乏專用研發設計軟件的支撐下，新產品、新工藝的設計和開發難以開展。在國內，此類軟件仍由國際工業軟件巨頭壟斷。

品牌影響力缺乏：大多數的工業軟件企業采用項目型商業模式，“以工程養產品”在zai行xing業ye內nei較jiao為wei普pu遍bian，工gong業ye軟ruan件jian公gong司si逐zhu步bu發fa展zhan為wei工gong程cheng集ji成cheng性xing公gong司si
，企qi業ye為wei求qiu以yi最zui低di成cheng本ben完wan成cheng工gong程cheng不bu惜xi降jiang低di產chan品pin質zhi量liang，缺que乏fa主zhu動dong打da磨mo產chan品pin質zhi量liang的de能neng動dong性xing
，因yin而er難nan以yi形xing成cheng具ju有you競jing爭zheng力li知zhi名ming品pin牌pai。

綜上，工業軟件國產化任重道遠，仍需企業
、政府
、資本等多方協同發力。對於企業來說，通過長期項目積澱形成拳頭產品擴大用戶規模，後以橫縱向拓展建立跨行業、多功能的平台生態

，是實現國產替代的主要路徑。

發展趨勢

雲化：單機架構的工業軟件存在使用門檻高
、成本高、通用性差
、交付周期長等問題，雲計算架構下的工業軟件算力實現百倍增長，且能夠調動雲上AI服務、數shu字zi孿luan生sheng服fu務wu等deng大da量liang服fu務wu。用yong戶hu能neng在zai不bu下xia載zai客ke戶hu端duan的de情qing況kuang下xia便bian捷jie使shi用yong，且qie存cun儲chu在zai雲yun端duan的de數shu據ju能neng夠gou更geng好hao地di融rong合he打da通tong並bing轉zhuan化hua成cheng資zi產chan和he工gong業ye模mo型xing，雲yun化hua的de工gong業ye軟ruan件jian能neng更geng快kuai實shi現xian知zhi識shi、技術的更新迭代。

一體化：不同功能、品牌、學科的工業軟件間底層邏輯
、數據格式
、應用場景存在區別
，易產生信息孤島
，在一個完整工業流程中的數據、指令、xinhaonanyishixianliuchangchuandi，daozhishengchanliantiaonanyiyouxiaochengjie，weitishengyanfajishengchanxiaolv，gongyeruanjiandeyitihuajichengchengweiruanjianchangshangjigongyeqiyedeguanzhuzhongdian，guowaichangshangzaiyitihuafangmianzhubuxingchengheli，daxinggongyeruanjianqiyetongguobinggouchuileiqiyekuozhanchanpinxian
，shixianjiaochayingxiao
，daxinggongyeqiyezetongguobinggougongyeruanjianqiyeyiwanshanzishendegongyezidonghuachanpin。

AI技術輔助決策：在研發領域，AI能夠使得設計操作流程更加簡單、方便。創成式設計是基於AI技術的工業軟件重要落地應用方向，該技術能夠根據現實製造條件和產品性能要求，生成多個CAD解決方案


，從而簡化設計流程
，優化設計方案，開發出獨特的解決方案和零件幾何形狀。當前ChatGPT已經能夠應用於Autodesk
、Dassult等廠商的CAD/CAE相關產品中
，以設計規劃

、嵌入軟件中的助手工具或插件等形式存在。在CAD領域，ChatGPT能夠根據用戶自然語言描述生成工業研發設計軟件代碼，但仍未達到實用水平。此外
，ChatGPT還有望應用於信息搜索與歸納
、軟件需求分析與設計、優化工業軟件設計和研發參數、集成更智能的軟件助手等。AI技術在工業軟件中的應用處於起步階段，尚未實現大規模應用
，這也正是中國實現彎道超車的重要機遇。