2023年6月2日，日本發布2023年版《製造業白皮書》。這是自2002年以來，日本政府發布的第23份白皮書，該白皮書由日本經濟產業省、厚生勞動省和文部科學省共同撰寫。白皮書共分為兩大部分，第一部分描述日本製造業的現狀和挑戰；第二部分描述日本政府在過去一年推動製造業發展的主要措施。

本文將關注2023年版《製造業白皮書》中有關全球製造業新趨勢變化的情況，以及日本在這一新趨勢下將采取的行動。

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、製造業國際環境的變化趨勢

1.1 / 主要國家（地區）製造業的特點

為了確認主要國家（地區）製造業在不斷變化的國際環境中的特點和國際競爭力
，日本新能源與產業技術綜合開發機構（NEDO）2022年3月發布的《日本企業在物聯網服務和軟件領域的國際競爭地位》（《日係企業のモノと ＩＴ サービス、ソフトウェアの國際競爭ポジション》）報告中
，選取了14個領域的803種最終產品，以及6個關鍵技術領域的281種產品，分析了日本、中國、美國
、歐洲和韓國等主要國家（地區）在全球市場中的優勢領域，以及在全球市場中的份額
，包括具有代表性的最終產品

、中間產品和零部件。

14個最終產品領域分別是：1.汽車（160種產品）；2.飛機（19種產品）；3.工業機械（136種產品）；4.工業車輛（10種產品）；5.家用電器（87種產品）；6.移動電話（50種產品）
；7.OA設備（30種產品）
；8.網絡通信設備（54種產品）；9.能源供應設施/設備（141種產品）
；10.醫療設備（47種產品）
；11.醫藥品（10種產品）；12.檢驗分析儀器等（15種產品）
；13.住宅相關（6種產品）
；14.機器人（38種產品）。

6個關鍵技術領域分別是：1.半導體（84種產品）；2.存儲相關（37種產品）
；3.小型電動機（9種產品）；4.電池相關（65種產品）；5.LED相關（23種產品）
；6.材料（63種產品）。白皮書以2020年全球市場占有率在60%以上的品種數量為指標，排名依次是日本（220個）
、美國（99個）
、歐洲（50個）、中國（44個）。

◉ 日本製造業的特點：白皮書分析，根據上述數據，日本生產的主要產品數量為825個，全球市場占有率60%以上的品種數量為220個，銷售額超過1萬億日元的產品有18個。全球份額60%以上的品種遠超美國、歐洲和中國。其中約70%是電子類和汽車等零部件材料
，是日本製造業的強項。銷售額超過1萬億日元的品種與美國

、歐洲

、中國相比較少
，銷售額超過10萬(wan)億(yi)日(ri)元(yuan)的(de)品(pin)種(zhong)隻(zhi)有(you)汽(qi)車(che)和(he)混(hun)合(he)動(dong)力(li)車(che)。白(bai)皮(pi)書(shu)分(fen)析(xi)稱(cheng)
，日(ri)本(ben)嚴(yan)重(zhong)依(yi)賴(lai)汽(qi)車(che)產(chan)業(ye)。日(ri)本(ben)製(zhi)造(zao)業(ye)在(zai)零(ling)部(bu)件(jian)材(cai)料(liao)產(chan)品(pin)上(shang)具(ju)有(you)優(you)勢(shi)，但(dan)在(zai)銷(xiao)售(shou)額(e)較(jiao)大(da)的(de)終(zhong)端(duan)產(chan)品(pin)方(fang)麵(mian)，除(chu)汽(qi)車(che)以(yi)外(wai)的(de)其(qi)他(ta)領(ling)域(yu)，與(yu)美(mei)國(guo)、歐洲和中國相比，銷售額和全球份額較小
，且品種也較少。

◉ 美國製造業的特點：數據顯示，美國生產的主要產品數量為576個，全球市場占有率60%以上的品種數量有99個。銷售額1萬億日元以上的品種有33個，與日本
、歐洲

、中國相比是最多的。在全球市場份額超過60%的產品中，邏輯IC和MOS型微型計算機等電子元器件材料約占40%。全球市場占有率60%以上且銷售額超過1萬億日元的品種有11個
，包括邏輯IC及零部件等。銷售額超過10萬億日元的品種涉及醫藥、汽車、手機及零部件等多個領域，美國製造業從零部件到最終產品，均具有優勢。

◉ 歐洲製造業的特點：歐洲生產的主要產品數量為497個，世界市場占有率60%以上的品種數量為50個，銷售額超過1萬億日元的品種為25個。在世界市場占有率60%以上的品種中，汽車用零部件材料產品有18個，其中包括銷售額超過1萬億日元的飛機機身。銷售額1萬億日元以上的品類中，10萬億日元以上的是汽車
、醫藥品和碳鋼。歐洲在汽車和醫藥類產品領域具有優勢。

◉ 中國製造業的特點：白皮書分析稱，中國生產的主要產品數量為474個，占世界市場份額60%以上的品種數量有44個，銷售額超過1萬億日元的品種有28個。在全球市場份額60%以上的產品中，電子類的零部件材料約占一半。在銷售額超過1萬億日元的品種中
，碳鋼、汽車
、手機
、電動汽車的銷售額超過10萬億日元
，此外還有家用空調、家用冷凍冰箱等多個電子類終端產品。中國製造業的特點是在汽車和電子類終端產品領域具有優勢。

1.2 / 製造業的國際趨勢變化

白皮書稱，根據世界經濟論壇在全球工廠中所選出的“燈塔工廠”（即具有榜樣性的尖端製造工廠），截至2023年1月
，共有132家工廠入選。入選工廠的共同點為：通(tong)過(guo)利(li)用(yong)數(shu)字(zi)技(ji)術(shu)，跨(kua)越(yue)企(qi)業(ye)壁(bi)壘(lei)，優(you)化(hua)整(zheng)個(ge)供(gong)應(ying)鏈(lian)
，從(cong)而(er)提(ti)高(gao)生(sheng)產(chan)率(lv)

，抓(zhua)住(zhu)市(shi)場(chang)需(xu)求(qiu)開(kai)展(zhan)靈(ling)活(huo)生(sheng)產(chan)，提(ti)高(gao)能(neng)源(yuan)效(xiao)率(lv)和(he)減(jian)少(shao)溫(wen)室(shi)氣(qi)體(ti)排(pai)放(fang)等(deng)。因(yin)此(ci)
，作(zuo)為(wei)製(zhi)造(zao)業(ye)先(xian)進(jin)性(xing)的(de)評(ping)價(jia)因(yin)素(su)，不(bu)僅(jin)重(zhong)視(shi)整(zheng)體(ti)生(sheng)產(chan)效(xiao)率(lv)
，還(hai)強(qiang)調(tiao)實(shi)現(xian)數(shu)字(zi)轉(zhuan)型(xing)（DX）和綠色轉型（GX）等“全麵優化”能力。

從入選工廠總部所在國家的具體情況看
，美國位居首位，有18家企業36個基地入選（包括強生10個基地、寶潔6個基地、西部數據5個基地等）；其次是中國大陸，有14家企業25個基地入選（包括海爾6個基地、美的5個基地等），2023年1月新增“燈塔工廠”中中國大陸有7家工廠入選，分別是工業富聯深圳工廠、海爾合肥工廠、上海華誼新材料工廠
、聯想合肥工廠、億滋蘇州工廠、聯合利華天津工廠、緯創資通中山工廠；德國位居全球第三
，有8家企業14個基地入選（包括博世4個基地

、漢高3個基地、西門子2個基地等）。日本僅有2家企業2個基地入選（包括日立1個基地和三井海洋開發1個基地）。白皮書分析認為，日本製造業意識到需要認清全球製造業的新動向，即未來要通過數字轉型（DX）和綠色轉型（GX）實現整體優化。

1.3 / 實現“碳中和”的國際趨勢

白皮書稱，全球氣候異常和大規模自然災害不斷增加


，應對氣候變化成為人類麵臨的共同挑戰。隨著越來越多的國家和地區宣布“碳中和”目標
，全球實現脫碳的趨勢日益高漲。2022年，除了COP27（《聯合國氣候變化框架公約》締約方第27屆會議）會議的召開和各國政府的努力外，國際上關於工業脫碳倡議的討論日益活躍。

自2022年2月俄烏衝突爆發後，全球能源價格暴漲。歐盟製定了在10年內通過官民合作實現目標約合140萬億日元投資的支持政策。美國除了出台《基礎設施投資法案》外
，還在2022年8月發布10年間計劃投資約合50萬億日元的《通脹削減法案》，製定了舉全國之力促進脫碳投資的支持政策。

◉ 七國集團（G7）主導的工業脫碳：為加強工業脫碳相關合作，2021年由七國集團輪值主席國英國以及美國主導，啟動了“工業脫碳議程（IDA）”
，以幫助製造商向淨零材料生產轉型。2022年nian，以yi輪lun值zhi主zhu席xi國guo德de國guo為wei中zhong心xin

，聚ju焦jiao鋼gang鐵tie和he水shui泥ni領ling域yu，成cheng果guo體ti現xian在zai七qi國guo集ji團tuan的de氣qi候hou與yu能neng源yuan部bu長chang會hui議yi成cheng果guo文wen件jian中zhong。其qi中zhong

，作zuo為wei主zhu要yao成cheng果guo
，國guo際ji能neng源yuan署shu（IEA）報告《七國集團成員實現重工業淨零排放》中提出將“淨零排放材料生產”的定義作為“出發點”的同時
，開發了“政策工具箱”，即支持製造商向淨零材料生產轉型的政策清單。

◉ 聯合國機構主導的工業脫碳倡議：2021年6月，在全球29個成員國的清潔能源部長會議（CEM）中
，由英國和印度主導成立了工業深度脫碳倡議（IDDI），旨在提振包括鋼鐵和水泥在內的低碳排放材料市場。參與IDDI的政府可以根據各國情況，做出由4個項目組成的“綠色公共采購承諾”。日本在2022年11月的COP27（《聯合國氣候變化框架公約》締約方第27屆會議）上宣布加入IDDI。可見，低碳、淨零排放、脫碳是未來工業發展的主要方向。

2、全球製造業新格局演進下日本製造業的趨勢

2.1 / 日本製造業發展情況

2021年，製造業約占日本GDP的20%，仍發揮著支撐日本經濟核心產業的作用。根據財務省發布的《企業統計調查》，2021年日本製造業整體營業利潤約為18萬億日元，為近10年來最高，2022年製造業整體營業利潤約為19萬億日元，超過上年。

影響日本製造業營商環境的變化因素包括 ：2021年新冠疫情蔓延，半導體
、零部件和材料的短缺，2022年原材料和能源價格飆升，俄烏衝突等。從製造商對上述變化因素及其對企業影響的調查來看
，約90%的受訪者認為是“原材料（資源）價格上漲”，約80%認為是“能源價格上漲”。根據2021年的調查結果，約一半的受訪者認為是“原材料價格（資源價格）上漲”“新冠疫情蔓延”“勞動力短缺”和“半導體短缺”四項。根據2022年的調查結果
，約一半的受訪者認為是“原材料價格（資源價格）上漲”“新冠疫情蔓延”“半導體短缺”“勞動力短缺”等六項。此外
，與2021年相比
，2022年選擇“彙率波動”的受訪者比例增加一倍以上。由此可見，原材料和能源價格飆升
、彙率波動等因素對2022年日本製造業企業的影響最大。

2.2 / 日本製造業生產基地轉移的趨勢

從日本製造業企業近期轉移生產基地的調查結果看

，最近一年進行生產基地轉移（國內回歸、海外轉移）的企業中
，從中國回歸日本本土的企業最多（從中國回歸日本本土的企業有113家，向中國轉移的日本企業有70家）。此外，向東盟國家新增海外轉移數量超過回歸日本本土的數量（從東盟國家回歸日本本土的企業為36家，向東盟國家轉移企業為57家）。

來源：三菱UFJ研究谘詢公司《日本製造業課題和應對的方向性調查》2023年3月

從(cong)最(zui)近(jin)一(yi)年(nian)轉(zhuan)移(yi)的(de)原(yuan)因(yin)來(lai)看(kan)
，關(guan)於(yu)回(hui)歸(gui)日(ri)本(ben)本(ben)土(tu)的(de)主(zhu)要(yao)原(yuan)因(yin)
，很(hen)多(duo)日(ri)本(ben)製(zhi)造(zao)企(qi)業(ye)表(biao)示(shi)是(shi)為(wei)了(le)應(ying)對(dui)新(xin)冠(guan)疫(yi)情(qing)
，試(shi)圖(tu)強(qiang)化(hua)日(ri)本(ben)國(guo)內(nei)生(sheng)產(chan)基(ji)地(di)。而(er)關(guan)於(yu)海(hai)外(wai)轉(zhuan)移(yi)的(de)主(zhu)要(yao)原(yuan)因(yin)
，很(hen)多(duo)製(zhi)造(zao)企(qi)業(ye)列(lie)舉(ju)了(le)“消費地生產”“勞動者數量”等主要原因，可以看出日本製造業企業對海外勞動力和市場的期待依然很大。

對(dui)於(yu)未(wei)來(lai)日(ri)本(ben)國(guo)內(nei)生(sheng)產(chan)基(ji)地(di)與(yu)海(hai)外(wai)基(ji)地(di)的(de)角(jiao)色(se)分(fen)工(gong)，無(wu)論(lun)是(shi)大(da)企(qi)業(ye)還(hai)是(shi)中(zhong)小(xiao)企(qi)業(ye)
，將(jiang)日(ri)本(ben)國(guo)內(nei)生(sheng)產(chan)基(ji)地(di)視(shi)為(wei)創(chuang)造(zao)新(xin)技(ji)術(shu)和(he)新(xin)產(chan)品(pin)基(ji)地(di)的(de)占(zhan)比(bi)最(zui)大(da)。此(ci)外(wai)，在(zai)維(wei)持(chi)/擴大國內生產基地時，約60%的製造商將“確保工廠工人”或“確保高級技術人員和熟練技能人員”作為希望日本政府改善的環境因素
，稱勞動力短缺是一個挑戰。

2.3 / 日本政府大力推動製造業基礎技術的產業振興和前沿技術研發

baipishurenwei，zaiguojishang，suizhequebaobandaotidengzhanlvexingwuziheguanjianjishudezhongyaoxingzengjia
，geguodouzaijiaqiangquebaojingjianquandecuoshi，zheyechengweiribendezhongyaoketi。2022年5月，日本參議院全體會議表決通過《經濟安全保障促進法案》。2022年12月，日本政府將抗菌藥、肥料
、永磁體、機床和工業機器人、半導體、蓄電池等11類指定為特定重要商品。針對11類“特定重要商品”
，日本逐一製定了“確保穩定供應的指導方針”
，正在通過對私營企業的支持，推進確保穩定供應的工作。

日本政府促進製造業基礎技術的產業振興相關舉措還包括：普及具有高環境性能的產品；推進新產業集群或強化現有產業集群的功能，加強與新興產業相關的支撐功能
；加強網絡安全
；推動戰略性標準化認證；加強供應鏈韌性；確保能源和原材料穩定供應等。

ciwai，genjuribendiliucikexuejishuhechuangxinjibenjihuatichuyiweilaimubiaoweidaoxiang，tuidaochujiejuefangan
，bingjucizhidingzhengce，tongguochuangxintuidongshehuibiange。ribenzhengzaidalituidongchuangxinxingrengongzhineng、大數據、物聯網、材料
、光學/量子技術、環境能源等對未來社會至關重要的關鍵前沿技術的研發。

3、結語

從日本2023年《製造業白皮書》中，我們看到了全球製造業發展的新趨勢，即“在有效利用既有優勢的同時

，優化供應鏈，增強競爭力”“通過擴大對數字轉型（DX）的投資和推動創新，提高生產率、增加利潤，創造良性循環
，對實現綠色轉型（GX）至關重要”。

白皮書強調
，鑒於目前國際形勢不穩、去碳化和勞動力短缺等因素帶來的供應鏈中斷風險加大，將加快基礎技術和前沿技術的布局，並提出“增強供應鏈韌性來確保產能穩定”“實現全供應鏈的碳足跡可視化”“通過節省勞動力和自動化提高生產率和實現節能”“通過數字技術
，實現全供應鏈的可視化和共同協作”等重要舉措。上述舉措是日本製造業的未來動向，但也具有一定代表性，數字化
、脫碳
、供應鏈安全等是今後全球製造業都將關注的問題。