2024年即將過半，工業3D視覺賽道融資的消息寥寥
，一些質疑聲不斷傳出：工業3D視覺是要“熄火”了嗎？

有這樣的想法無非是將工業3D視覺行業的現狀和前兩年風頭正盛時做對比：資本關注度大大降低了、部分媒體唱衰的聲音大了、行業發展似乎也沒有預想的那麼快。但客觀來看，這些因素並不能否定行業發展的成果和潛力。

真實的工業3D視覺行業

低滲透率
，高增速，潛力大

圖 1 2020-2026年 中國工業3D視覺滲透率推移（台套）

（數據來源：MIR DATABANK）

2023年工業3D視覺在機器視覺整體行業中滲透率僅達5.3%，目前處於較低水平，行業發展仍在早期階段。相對於2D視覺
，3D視覺在三維立體成像的剛性需求決定了其仍有巨大潛力空間。

圖 2 2020-2026年 中國工業3D視覺市場銷售規模推移（萬套）

圖 3 2020-2026年 中國工業3D視覺引導類市場銷售規模推移（萬套）

（數據來源：MIR DATABANK）

MIR統計，2023年工業3D視覺行業出貨量達4.28萬套，在製造業投資不景氣的大背景下仍實現23%的同比增速，其中引導類市場出貨量達1.18萬套，更是實現38%的高增速。雖然行業整體增速相較前幾年有所放緩
，但未來三年複合增長率仍將保持較高水平。

在MIR看來，行業真正的轉變是回歸理性
，主要體現在幾個方麵：

①競爭環境更加簡單、殘酷；

②用戶更清楚自己要什麼
，行業內的需求更加明確

；

③供應商逐漸找到業務方向，競爭差異化。

變化一

競爭更加簡單

、殘酷，考驗產品軟硬件自研硬實力

資zi本ben市shi場chang對dui行xing業ye的de助zhu力li和he影ying響xiang減jian少shao後hou，廠chang商shang之zhi間jian的de產chan品pin和he交jiao付fu能neng力li差cha距ju更geng加jia凸tu顯xian。交jiao付fu更geng大da程cheng度du上shang是shi管guan理li能neng力li的de問wen題ti
，而er是shi否fou兼jian具ju軟ruan硬ying件jian自zi研yan能neng力li是shi廠chang商shang間jian拉la開kai差cha距ju的de關guan鍵jian：擁有自研軟硬件技術的廠商在成本控製、產品設計的自主和靈活性、軟硬件適配等方麵優勢顯著。

①硬件方麵：硬件技術有一定趨同
，產業鏈透明度越來越高，未來零部件價格將進一步下探，有硬件自研能力的廠商將取得更大的成本優勢；

②軟件
、算法方麵：各廠商的軟件算法差異會一直存在，主要來源於對行業和場景的理解、經驗積累，有算法自研能力的廠商可以針對不同應用場景不斷優化產品。

此外，對於集成項目而言，引導類視覺方案相較質量檢測類定製化程度更高
，具備自研相機&軟件能力對廠商開發整體方案而言更具有優勢。

圖 4 2023年 引導類市場中自研相機&軟件產品出貨占比（台套）

（數據來源：MIR DATABANK）

以引導類市場為例
，2023年以自研相機+軟件為整套方案出貨的產品仍不足半數，但相比2022年(nian)有(you)所(suo)提(ti)升(sheng)。許(xu)多(duo)原(yuan)先(xian)隻(zhi)專(zhuan)注(zhu)於(yu)硬(ying)件(jian)或(huo)軟(ruan)件(jian)的(de)廠(chang)商(shang)已(yi)經(jing)意(yi)識(shi)到(dao)軟(ruan)硬(ying)件(jian)自(zi)研(yan)的(de)重(zhong)要(yao)性(xing)，但(dan)短(duan)期(qi)內(nei)囿(you)於(yu)技(ji)術(shu)門(men)檻(kan)及(ji)開(kai)發(fa)成(cheng)本(ben)的(de)問(wen)題(ti)難(nan)以(yi)快(kuai)速(su)實(shi)現(xian)全(quan)自(zi)研(yan)。

圖 5 2023年 引導類市場中自研相機&軟件的廠商格局（台套）

（數據來源：MIR DATABANK）

2023年3D視覺引導類市場中許多方案廠商傾向於與專業的相機製造商合作而非自主研發
，擁有自研相機的廠商數量較少，相較於2022年市場集中度進一步提高。

變化二

用戶教育有進展，需求明確化

用戶早期對工業3Dshijiaochanpindeqidaitongchangguogao，nanyizhunquelijiechanpinzhenshigongnenghetedian。jingguojinjiniandeshichangjiaoyuhou，yifangmianyonghuyijingduichanpinyoulejiaoweizhunquedelijiehehelideyuqi，lingyifangmianyonghugengdong3D視覺產品了
，提出了更加專業、具體的需求，如和協作機器人搭配的“眼在手”方案中對相機提出緊湊
、小體積的需求。

3D視覺產品及方案定製化需求較強，用戶最典型的特征是行業和應用場景屬性，不同行業和應用場景對產品的需求差異較大。

圖 6 2023年 引導類工業3D視覺下遊行業格局（台套）

（數據來源：MIR DATABANK）

2023年引導類3D視覺在新能源相關的汽車零部件、汽車整車

、鋰電池行業需求增長，除傳統搬運類應用外在引導裝配、塗膠等應用場景均有進展
；金屬製品行業中的鋼結構、船舶在免示教焊接新應用場景中增長較快。預計2024年以上行業需求仍較好
，此外家電行業受智能製造升級的帶動較大，將實現增長。

圖 7 2023年 引導類市場中自研相機&軟件的下遊應用場景分布（台套）

（數據來源：MIR DATABANK）

搬運上下料（含拆碼垛）是工業3D視覺引導類最主要的下遊應用場景，目前產品方案較為成熟，已廣泛應用到倉儲物流
、汽車零部件等行業中。此外在鋰電池電芯搬運、物流裝卸車等場景新方案不斷成熟，預計未來占比仍將擴大。分揀、裝配等也有較成熟的應用基礎
，目前主要在新行業做應用拓展。焊接、打磨等工藝類應用難度相對較大，成熟度低
，預計未來將在有複製潛力的場景先進行標準化落地，如鋼結構免示教焊接。

變化三

供應商逐漸找到業務方向，差異化良性競爭

近兩年市場競爭雖然激烈，但逐漸向差異化發展
，供應商思路都有了轉變：不再全擠在一條混亂的賽道上起跑、四處摸索
，而是分成多個“小組賽”比拚，各自尋找適合自身的業務定位和出路。

行業剛興起的時候很難確認哪個細分行業是有潛力的、哪種產品方案是有持續需求的
，也很難結合廠商自身的優勢確定業務方向。誰都害怕錯過機會，因此廠商都做了各種嚐試
、在很長一段時間內同質化嚴重
，隨之而來的是持續了一兩年的價格戰。

經曆了幾年的摸爬滾打、艱難的同質化競爭後，許多廠商找到了適合自己的路。有的確定了做產品而非集成；有的認定了深入某個行業；也ye有you的de選xuan擇ze了le轉zhuan變bian業ye務wu方fang向xiang，不bu再zai以yi視shi覺jiao產chan品pin為wei核he心xin。當dang下xia很hen難nan蓋gai棺guan定ding論lun誰shui的de選xuan擇ze是shi最zui好hao的de
，但dan可ke以yi看kan到dao廠chang商shang普pu遍bian更geng加jia務wu實shi了le，省sheng去qu許xu多duo宣xuan傳chuan和he噱xue頭tou，踏ta踏ta實shi實shi做zuo事shi的de風feng氣qi起qi來lai了le
，價jia格ge競jing爭zheng也ye在zai向xiang產chan品pin和he交jiao付fu轉zhuan變bian。

圖 8 2023年搬運上下料場景中自研相機&軟件的廠商格局（台套）

（數據來源：MIR DATABANK）

以搬運上下料（含拆碼垛）場景為例，產品方案標準化程度較高，布局該領域的廠商相對較多，但各自專注的細分行業和業務模式也有區別。如梅卡曼德、遷移科技等廠商軟件能力強，配套服務完善，在汽車零部件等高標準行業取得優勢。

洗牌仍在繼續，快速找準方向是決勝的前提：一些廠商先一步明確了定位與業務模式，在產品與集成合作、場景開發與交付之間錨定了方向
，得以快速增長
，如遷移科技；一些企業走的慢一些，仍在摸索適合自己的方向，短期內下滑甚至出局也屢見不鮮。

出路

找準定位，深耕細分賽道

工業3D視覺行業仍有巨大的潛力
，廠商如何在激烈的競爭中殺出重圍？基於以上分析，主要是做好以下幾件事：

①   核心思路：找準自身定位，行業用戶需要的是對視覺產品和場景的深入理解
，集中資源更容易做好。

②   產品和應用：軟硬件自研構建產品核心競爭力，在細分賽道中完善產品和配套服務。找準行業和場景
，在現階段較為成熟的搬運類中深耕細分行業；在焊接
、塗膠等新應用中尋找產品標準化落地的機會。

③   信心是黃金，以發展的眼光看行業：也許現階段工業3D視覺發展速度不夠快


、收益的吸引力不夠強，但隻要確認方向是正確的
，踏踏實實走下去
，堅持下來的總會成為贏家。